精于业，暖于心 难怪这家券商的投顾服务持续领先

自去年9月下旬“一揽子”政策利好释放以来，A股市场企稳回升态势逐步明朗。随着市场情绪逐步修复，投资者信心显著增强。投资者行为也悄然改变——行为模式从“交易博弈”转向“资产配置”，“长期投资”理念持续深化。在此背景下，投资顾问的角色正从产品推荐向投资者长期财富伙伴转型。

随着资本市场深化发展与居民财富管理需求升级，

广发证券投资顾问团队，凭借在新财富最佳投顾评选中持续领先的硬核实力，以及“买方视角”服务体系构建，正以“专业的精度”和“服务的温度”，助力投资者稳健前行，推动开启财富管理新纪元。

买方投顾转型，构建财富管理新生态

自去年“924”以来，A股市场稳步上行，上证指数于近期创下近十年新高——自去年9月低点至今，该指数累计涨幅已超过40%。

个人投资者风险分散意识不断增强，场内ETF与量化工具配置需求上升，外资从连续两年净流出转为净流入超百亿美元；社保、保险等长期资金加快入场，市场活跃度明显提升，资金开始更青睐具有扎实业绩支撑和盈利能力的优质企业。

面对市场变化，投资者应如何在财富管理的大潮中寻找可靠的“专业领航员”？

近期发布的第八届新财富最佳投顾评选——“投资管理能力评比”结果，为我们提供了重要参考。

在这场权威评选中，广发证券投顾团队凭借扎实的研究功底与稳健的策略执行，在股票组与场内ETF组中均独占鳌头，不仅是本届参赛投顾人数最多的券商，更在有效参评率、持续优胜率等维度全面领先，连续6个月成为TOP榜上榜人数最多的券商，充分体现了其投顾团队出色的整体作战能力和稳定的专业水准。

为顺应市场发展趋势，广发证券持续夯实客户基础，推进标准化运营体系建设，加快向买方投顾转型步伐，不断提升多元资产配置能力。

在战略规划层面，公司确立了“买方投顾化”、“资产配置化”和“解决方案化”三大业务方向，通过多项举措持续推进财富管理业务的全面转型。

基于这一战略导向，广发证券积极探索买方展业形式，致力于为不同客群提供精准的财富管理服务，努力成为客户信赖的一流财富管理机构。

在具体实践上，针对中高端客群，公司推出“骐骥系列”买方投顾服务品牌，持续推进“定制+集合”类解决方案的优化升级。对于大众及富裕客群，则着打造“伯乐系列”服务品牌，为更广泛的投资者提供综合财富解决方案。

正如资深投顾刘斯钊在交流中所述，“我们始终以客户的风险承受能力和财富目标为依据，整合全平台优质产品资源，提供科学的组合式配置方案。更重要的是，我们会持续跟踪市场动态和客户需求变化，及时进行策略调整。”

此外，针对交易型客群，广发证券专门成立股票交易咨询部，提供及时的行业资讯和专业配置建议，并通过睿金股、睿组合等特色产品，满足客户标准化或个性化的投资需求。

在专业人才建设方面，公司持续加大资源投入，完善培训体系，着力打造一支兼具“了解客户、精通产品、掌握配置、严守风控和运用科技”五大核心能力的投顾队伍，为客户提供更优质的财富管理服务。

根据中国证券业协会统计，截至2024年底，广发证券投资顾问团队已超过4600名，行业排名第一（母公司口径），为服务转型提供了坚实的人才保障。

专业精度与服务温度并重

诚然，再宏伟的战略，最终也需要通过一线投顾与客户的互动来落地。

广发证券拥有数量庞大的持牌投资顾问队伍，其整体专业水平在业内处于领先地位。优秀的广发投顾通常具备扎实的金融知识、敏锐的市场洞察力和良好的沟通能力。更重要的是，他们不仅能解读市场，更能“翻译”市场——将复杂的专业内容，转化为客户能够理解的语言。

例如，资深投顾林憧憬在跟客户解释“夏普比率”时，就曾巧妙比喻：“这就像您开车去旅行，夏普比率衡量您每多冒一分翻车风险，能多换来多少美景享受。比率越高，说明这趟旅行性价比越好。”

再如投顾姜双所分享的，“我常向客户传递一个理念，投资就像品茶，越有耐心，回味越持久，香气也越醇厚。”

这些深入浅出的表达，不仅展现了广发投顾的专业能力，更在轻松愉悦的互动中，帮助投资者理解知识、提升风险管理意识。

沃伦·巴菲特曾说“在任何关系中，信任的建立需要多年，却只需几秒就能摧毁，且永远无法完全修复。”事实上，所谓的“宝藏投顾”，不在于短期能带来多少高收益，而是提供了一种长期、可信赖的陪伴式服务。

这一点，在客户的声音中得到了充分印证。投顾刘斯钊的客户谈到，“广发最与众不同的，是沟通频率高，而且特别接地气。无论市场好坏，投顾都会主动联系我。市场好的时候，会提醒我别贪心，注意止盈；市场不好的时候，会帮我复盘，给我信心；就算市场平稳，也会分享一些实用的投资技巧和行业动态。”

广发的私财客户翟先生也有同感：“无论是出现政策利好，还是今年4月中美贸易摩擦带来的市场波动，我的投顾熊经理总能第一时间联系我，从专业角度分析政策与市场，解读多空因素，给出投资建议。”

由此可见，在广发证券，投资者获得的不仅是交易通道和产品推荐，更是一种投资思维的养成。

正如投顾姜双所言：“我们和客户的关系不是单一的，而是多维的。我希望成为客户身边一个‘靠谱的朋友’。在我的专业领域，让他们放心，协助他们做出更明智的决策；而在专业之外，我也希望与客户保持亲近，可以举杯共饮、促膝长谈，在生活中也能有共鸣、有话题。”

这或许就是现代投资者最需要的服务：不是直接给鱼，也不是单纯授人以渔，而是告诉你哪片水域最适合钓鱼，哪种鱼最符合你的口味，甚至，陪你一起享受那段钓鱼的时光。