数据首发丨2025Q3方便速食市场回顾

在本周，马上赢情报站将对2025Q3的方便速食市场进行回顾，同比对象为2024Q3。

复盘数据均来自于马上赢品牌CT，马上赢MSY150均衡模型。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。

如需查询2025Q1、2025Q2的方便面市场回顾，请参阅：、

01

方便速食重点品类概览

方便速食类目共包含方便粉丝（包含螺蛳粉、酸辣粉）、方便面、方便主食（包括方便米线、方便面条、方便米饭）、罐头食品（包含海鲜罐头、肉罐头、水果罐头）、速食肠（包含常温火腿肠、低温香肠、午餐肉、鳕鱼肠）、速食粥/汤（包含速食粥、速食羹、速食汤）、预制菜、自热食品（包含自热火锅、自热米饭）等三级类目8个、四级类目19个。

数据来源：2025Q3，马上赢品类洞察看板（四级类目)-市场份额增长-MSY150均衡模型

2025Q3方便速食类目中，从占比来看，方便面依然位居第一，占比超过40%断层领先于其他类目；第二梯队为常温火腿肠、低温香肠，占比均在10%~20%之间；第三梯队为速食粥、水果罐头，占比约5%左右，其余类目则整体占比较小。

从占比的同比变动来看，方便面在占比断层领先的背景下，占比同比进一步增长约2%，在大类中的重要性进一步提升；常温火腿肠、低温香肠则基本保持持平；相比来说，速食粥、水果罐头的占比下滑较为严重，均同比下滑约1%。

数据来源：2025Q3，马上赢品类洞察看板（四级类目)-销售额同比-MSY150均衡模型

从占比及销售额同比来看，方便速食中大多数类目的销售额同比均为负。其中下滑较为严重的是鳕鱼肠、水果罐头、速食粥，相比来说表现较好的则是速食羹、午餐肉、肉罐头等类目。占比较高的方便面、常温火腿肠与低温香肠也均呈现5%~10%左右的销售额同比下滑。

重点类目占比/销售额同比

在方便速食大类中，本季度我们重点选择了：方便面、常温火腿肠、低温香肠、速食粥、螺蛳粉、酸辣粉、午餐肉共计7个较有典型性与代表性的类目进行回顾。以2025Q3的类目占比计算，上述重点类目在方便速食中的占比合计＞86%。

从部分重点类目在2025Q3的表现来看，方便面仍然是方便速食类目中的支柱，其占比在近半的背景下依然保持增长，但受限于大类整体表现，其销售额同比为-5.67%，有一定的下滑。

第二梯队的常温火腿肠、低温香肠在2025Q3的占比分别为18.17%和11.78%，均保持小幅同比增长，但销售额同比下降约7%~8%左右；相比来说，速食粥类目的占比、销售额同比均有较为显著的下降，其销售额同比下降超过24%，或与去年娃哈哈相关风波带来的高基数有一定的关系。另一个销售额同比下滑较为明显的是酸辣粉，其销售额同比下滑接近15%，类目下行压力较大。

值得关注的是，在重点类目中，午餐肉是唯一一个占比、销售额同比均呈现正向增长的类目，其销售额同比增长超过8%。

马上赢价格指数（WPI）

为了更好地分析方便速食类目价格的变动与走势，我们拉取了202410-202509，方便速食类目整体及各重点类目的马上赢价格指数（WPI，具体介绍参见：）。该指数以100为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100表示与去年同月持平，高于100表示同比价格水平上升，低于100则表示同比价格水平下降。

从价格指数走势来看，方便速食类目整体的价格指数基本保持平稳，在99-101之间小幅波动，需要注意的是自2025年7月，其越过荣枯线下降到100以下，或可说明类目的价格水平增长存在一定的压力。

细分类目上来看，方便面的价格指数始终高于方便速食，在202410-202506一直维持在102左右，类目价格水平有一定的增长，但其在6月开始掉头向下，截止9月已经跌到100以下。其余几个类目的波动较为显著，且表现均不及类目整体，尤其是螺蛳粉类目，其价格指数长期位于98左右，显示出一定的价格水平压力。

从常温火腿肠、低温香肠和午餐肉等肉食类目的表现来看，其价格指数整体低于方便速食整体。

其中，常温火腿肠整体呈现波动上升的趋势，2025年5月超过100基准线，并在2025年8月超过了类目整体的价格指数。低温香肠则呈现波动下降的趋势，自2025年1月达到峰值后，2025年2月迅速跌至99以下，此后略有回升，从2025年4月开始又缓慢下跌。午餐肉的价格水平整体低于类目平均水平，围绕着98波动，呈现出一定的价格压力。

新品上市情况

各类目上市新品上，方便面类目新品SKU上市数量在2024Q1-2025Q1保持增长，自2025Q1猛增达到将近1400的峰值后又回到了常规水平，2025Q2、2025Q3呈现连续下降。

低温香肠新品SKU上市数量位居第二，高于其市场份额的排名，类目新品SKU数量自2025Q1也已连续两个季度下跌，2025Q3出现了较明显的下滑，新品数量近乎腰斩；常温火腿肠类目的新品SKU数量变化较为波动，2025Q1涨至峰值，2025Q3有一定幅度上升。速食粥类目的新品SKU数量变化趋势也较为波动，2025Q1出现峰值，2025Q3则出现减少。其他类目新品数量整体较少，数量上有一定波动但未见显著数量规模上的变化。

02

各重点类目头部集团、规格、价格变动趋势

基于马上赢品牌CT中的数据，我们进一步观察各重点类目的TOP5集团市场份额变动，以及组合装/非组合装的件均规格、件均价走势与TOP SKU变化。需要说明的是，马上赢对于组合装的定义为内装数＞1的组合类、套组类产品，包括但不限于箱/包/套等各种形态的组合产品；非组合装则是产品具有独立条码的最小销售单元。

方便面

2025Q3，方便面类目的TOP 5集团由康师傅、统一、白象、今麦郎和三养组成，市场份额合计85.15%，市场集中度高且相比上个季度有所提升。其中，康师傅、白象和今麦郎的市场份额同比下降，而统一、三养的市场份额则同比上升。

2024Q1至2025Q3，方便面类目非组合装产品的件均规格、价格走势呈现波动变化。单件平均价格整体上升，尽管受到春节期间影响在2025Q2下降至3.8以下，但在2025Q3又回升至3.83以上。单件平均规格季节波动较为明显，2025年整体较2024年的单件平均规格有所上升。2025Q3单件平均价格上升而平均规格下降，其走势的或一定程度折射出方便面类目非组合装产品存在一定的升级迹象。

从方便面类目中的组合装产品情况来看，2024Q1至2025Q3的方便面类目单件平均价格和单件平均规格走势呈现出较为一致的趋势。整体来看，2025年的季度单件平均价格略高于2024年，但2025年的季度单件平均规格则略低于去年同期，同样显示出一定的“减量、提价”的迹象。

从非组合装产品的市场份额TOP 5 SKU来看，统一在TOP 5中占到3个席位，分别归属于汤达人、茄皇和来一桶三个不同产品系列，康师傅则凭借不同规格的红烧牛肉面占据了第二名和第三名。值得注意的是，在方便面类目非组合装的TOP 5 SKU中有四款产品为杯/桶装，均价5~6元，仅一款袋装产品均价在3元以下。

在此需要特别说明，由于康师傅的部分产品存在“一品多码”的情况（同一产品有数个不同的条形码），因此可能会在数据统计中受到一定的影响（可能使数据呈现差于实际市场表现）。方便面类目组合装/非组合装市场份额TOP 5 SKU数据仅供参考，敬请知悉。

方便面类目组合装产品的TOP 5 SKU由白象和康师傅构成，白象占据3席、康师傅占据2席，TOP 5 SKU的市场份额均在1%上下。其中白象分别为老母鸡汤面口味、大辣娇火鸡面口味、猪骨汤口味的产品上榜，口味较为均衡丰富，而康师傅则是不同单包规格的红烧牛肉，还是以经典口味领先。

常温火腿肠

常温火腿肠的Top5集团分别为双汇、金锣、新希望六和、力诚和起亮食品，合计市场份额占到93.37%，市场集中度高，且有一定的环比提升。其中，双汇一家集团就占有了超过60%的市场份额，且同比仍然保持增长。第二名的金锣则约占据了20%的市场份额，同比下滑。双汇、金锣两家合计市场份额超过80%，对于后面的集团来说空间较为有限。新希望六和、力诚的市场份额同比出现下跌，而起亮食品则市场份额同步增长。

从常温火腿肠非组合装的单件平均价格和平均规格来看，二者在2024Q1至2025Q3期间均呈现同频波动，整体先升后降。在2025Q3，常温火腿肠非组合装的单件平均价格和平均规格均达到次高峰，其中单件平均价格超过2.55元，单件平均规格则超过91克，仅次于2025Q1的峰值。

从组合装来看，常温火腿肠的单件平均规格和平均价格走势则呈现出明显的周期性变化。2024Q1与2025Q1，两个春节季度的单件平均价格均超过16元，单件平均高规格也超过540克，2024Q2则骤减。2025Q3的单件平均价格略有提升，单件平均规格相对平稳。

2025Q3，常温火腿肠类目非组合装产品市场份额的TOP 5 SKU均来自双汇集团，体现出其在常温火腿肠市场绝对的统治力。其中两款为王中王系列产品，分别为65g和60g，位列第一名和第五名；第二名为鸡肉肠，均价远低于TOP 5中其他产品，仅1.21元；第三名和第四名则为玉米风味的不同规格。

从常温火腿肠组合装的市场份额TOP 5 SKU来看，双汇集团占到四个名额，均为王中王系列产品。金锣集团也凭借王中王系列产品占据一个名额——在同样的规格中，以低2元的均价、低3元的中位价占有TOP 5的一席之地。

低温香肠

2025Q3，低温香肠类目TOP5集团分别为双汇、金锣、雨润、飘香和得利斯，市场份额合计71.53%，集中度较高但较上个季度有环比轻微下降。其中，双汇集团位居第一且占据了约50%的市场份额，但同比呈现下降；金锣位列第二，占据约15%的市场份额，同样呈现同比下降；排名第三-第五的雨润、飘香、得利斯市场份额均呈现同比提升，但市场份额都较小。

2024Q1-2025Q3，低温香肠类目非组合装产品单件平均价格呈现出明显的季节性变化，两年内的Q1都出现均价峰值，远高于其他季度。同比来看，2025年各季度的单件均价略高于2024年，件均价呈现一定的上涨趋势；单件平均规格上则整体较为稳定，也在两年的Q1出现峰值，2025Q3略有上升。

低温香肠市场份额TOP 5 SKU由双汇集团包揽，规格从38g到420g，包含烤香肠、玉米热狗肠、肘花火腿、蒜味肠等多种口味产品，价格带则分布在2元左右~14元左右。

速食粥

2025Q3，速食粥类目的TOP5集团分别为娃哈哈、银鹭、泰奇、达利和同福，合计市场份额81.72%，集中度较高且环比上个季度有轻微提升。其中，娃哈哈集团市场份额约40%左右，但同比呈现下跌；银鹭的市场份额约30%，同样同比呈现下跌；第三-第五的泰奇、达利与同福市场份额相对较小，其中泰奇、达利呈现市场份额同比上涨，同福则呈现同比下跌。

2024Q1-2025Q3，速食粥类目非组合装产品的平均规格呈现较明显的季度波动，两年的Q1、Q3均呈现高值。单价平均价格则平稳波动，2025年Q1-Q3的单件平均价格稍高于2024年各季度的平均水平。

从市场份额TOP 5 SKU来看，娃哈哈的经典产品“桂圆莲子营养八宝粥360g”呈现较明显的领先地位，第二-第四则是银鹭、泰奇的相关八宝粥产品。速食粥类目TOP 5 SKU均为八宝粥产品。

螺蛳粉

2025Q3，螺蛳粉类目的TOP5集团分别为微念、好欢螺、嘻螺会、螺霸王和三只松鼠，市场份额合计83.57%，集中度较高且较上个季度有约2%的提升。其中微念市场份额约40%，但同比下降；好欢螺则占到近1/4的市场份额，同比上升；第三、第四的嘻螺会和螺霸王市场份额也呈现同比下降，第五名的三只松鼠市场份额则同比上升。

2024Q1-2025Q3，螺蛳粉类目的单件平均价格与平均规格走势整体保持一致，自2024Q3起，单件平均价格、平均规格都有一定的上升趋势，并在2025Q3达到平均价格/平均规格峰值。

2025Q3，螺蛳粉类目非组合装产品的市场份额TOP 5 SKU中，微念一家集团就占据了四席。其中李子柒品牌柳州螺蛳粉335g以22.57%的市场份额位列第一，而288g的小份量则用低于10元的均价跻身第五。其集团下的另一个品牌臭宝的两款产品，分别位列第三、第四；好欢螺也有一款加辣加臭的产品位列第二。

午餐肉

2025Q3，午餐肉类目TOP 5集团分别是光明肉业、双汇、中粮、德和和金锣，合计市场份额68.5%，环比上季度有极轻微的提升。其中光明肉业市场份额最高，是唯一市场份额超过1/4的集团。前三名的市场份额同比在下降，而第四名的德和、第五名的金锣市场份额同比出现上升。

2024Q1-2025Q3，午餐肉类目非组装产品的单件平均规格和单件平均价格均呈现出下降趋势，延续类目产品形态上单片、小规格化的发展变化。其中，单件平均规格从2024Q1的310g以上逐步下滑至2025Q2已不足290g；单件平均价格也从2024Q1的13.2/件一路下降，至2025Q2已不足12.7元/件。

2025Q3，从午餐肉非组合装的市场份额TOP 5 SKU来看，光明肉业凭借不同规格的梅林午餐肉罐头产品位列第一和第三，其中340g规格的产品市场份额超过20%，与后续产品拉开了较大差距；中粮、双汇和金锣则分别有一款产品上榜。上榜的五款产品，件均价均位于11元~15元区间。

酸辣粉

2025Q3，酸辣粉类目TOP5集团分别为食族人、陈村、今麦郎、白象和莫小仙，合计市场份额47.92%，集中度较低但环比有轻微提升。前三集团的市场份额较为接近，位列第一的食族人市场份额同比下降，而二、三位的陈村和今麦郎市场份额同比上涨。第四名、第五名的白象和莫小仙则市场份额同比下跌。

2024Q1-2025Q3，酸辣粉类目非组合装产品单件平均规格有一定增长，并在2025年Q1-Q3基本保持稳定；单件平均价格上，整体有一定波动上涨的趋势。

从酸辣粉类目，非组合装产品市场份额TOP 5 SKU来看，食族人酸辣粉占到8.17%的市场份额，与其后的白象、陈村拉开一定差距，位列第一；而同集团更大份量、更高价格的产品，也占到4.11%的市场份额，位列第四，两款上榜SKU的价格均高于其他集团的上榜产品。相比来说，白象、陈村的上榜产品基本集中在5元左右的价格带。