辽宁
随着“十五五”规划将非化石能源确立为供应主体，第四代核电技术产业化进程提速，以钍基熔盐堆为代表的先进核电路线迎来规模化发展机遇，全产业链核心设备商及细分领域龙头企业将直接受益于这一千亿级市场扩容。
我国在四代核电领域已实现全球领跑，甘肃武威钍基熔盐实验堆完成钍铀转化，成为国际唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆，整体国产化率超90%，核心设备100%自主可控。行业预测，2030年前国内将启动5-8座示范堆建设，带动资源、设备、材料、工程等环节市场规模突破千亿元。
核心设备与工程领域：上海电气作为实验堆主设备供应商，承制堆容器等关键装备，技术与产能优势显著；宝色股份、海陆重工深度参与实验堆核心部件制造，分别在主容器加工、换热装置供应领域积累成熟经验 。工程端方面，中国核建参与实验堆主体建设，核岛施工技术筑牢行业地位；上海建工则以工程服务支撑基建环节，成为项目落地核心力量。
材料与特种部件领域：久立特材研发的耐高温合金管材通过性能验证，已实现小批量供货；方大炭素与核科院战略合作，核级石墨材料技术领先，为反应堆提供关键材料支撑 。华菱钢铁突破第四代核电钢技术，其150mmSA738GrB产品成功应用于试验平台，保障设备制造材料需求。
资源与核燃料领域：包钢股份旗下白云鄂博矿坐拥22万吨钍储量，占全国90%以上，与中核集团合作推进钍资源提取；盛和资源通过参股企业切入独居石处理与钍回收环节，产业链参与度高 。中国广核旗下研究院研发的钍燃料成型技术，为实验堆提供核心技术支撑。
阀门与控制系统领域：中核科技自主研发熔盐专用密封技术，阀门产品适配冷却剂回路需求；江苏神通定制开发核级蝶阀、球阀，已签订长期合作协议布局后续项目；科华数据的核级UPS成功应用于实验堆，电力保障技术形成壁垒 。
业内专家提示，四代核电从实验到商业化仍需5-8年技术验证周期，政策推进节奏与技术迭代存在不确定性。投资者可重点关注具备技术壁垒、项目落地能力的细分龙头，结合公司基本面与行业进展动态跟踪。
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