下降23%！日本限制光刻机出货，日协会突然宣布，日媒：尘埃落定

日本这步棋走得有点儿仓促，但根儿上还是跟着美国节奏。

2022年10月，美国商务部修订出口管制条例，针对先进芯片和制造设备对中国下手狠准，日本作为盟友，自然得跟上趟儿。2023年1月，西村康稔当时的经济产业大臣，就跟美国那边磋商了好几轮，焦点就是怎么堵住技术外流。

3月31日，日本经济产业省正式公布计划，涵盖清洗设备、薄膜沉积、热处理、光刻、刻蚀和测试六大类，总共23项。

光刻机这儿尤其敏感，日本企业像尼康和东京电子，本来靠这个在中国市场吃得香，现在直接卡壳。管制不是全禁，而是加强许可审查，但对先进制程的设备，等于变相断了路。

中国作为全球最大半导体设备买家，2022年就占了日本出口的近一半，这下子订单哗哗流失，日本厂商的库存压力立马上来。

新规7月23日生效后，日本企业得一个个申请出口许可，程序繁琐得要命。起初，大家还抱点儿幻想，以为能绕道东南亚转手，但现实很快打脸。

海关数据一出来，8月半导体设备出口额环比就滑了12%，中国方向的订单基本腰斩。企业高管们私下抱怨，这不光是丢了市场，还得额外花钱改生产线，适应新规下的低端设备输出。

日本半导体设备业本就不是铁板一块，早年巅峰时占全球一半份额，现在缩水到10%左右，主要靠高端光刻和刻蚀维持体面。

这回禁令一砸，正好戳中软肋，全球需求本就疲软，存储芯片价格腰斩，逻辑芯片投资也缩水，日本的下滑就更明显了。

禁令刚落地，日本半导体设备商就尝到苦头了。SEAJ的月度数据从8月开始，就连续几个月负增长，10月销售额同比跌17.1%，创下五年新低。

为什么这么快见效？简单说，中国市场太大了，2023年前半年，日本对华出口还占总销量的45%，光刻机和相关部件贡献不小。一旦管制启动，中国企业立马转向本土替代和韩国供应商，订单转移速度快得惊人。

尼康的财报显示，第三季度光刻机业务收入直接少了两成，东京电子的刻蚀设备出货也跟着遭殃。企业不是没想对策，赶紧推低端型号去印度和越南，但那些市场体量小，价格还低，填不上窟窿。

日本设备制造离不开中国供应的低价硅晶圆和化学品，禁令一出，中国这边儿也开始收紧稀土和镓出口，成本瞬间涨20%。

日本厂商的采购部门忙得焦头烂额，报价单改了又改，生产线上闲置率直线上升。SEAJ在报告里直言，这波下滑不光是外部压力，内部需求也弱，汽车和消费电子复苏慢，数据中心投资虽有AI拉动，但短期内拉不动大局。

日媒分析，这等于日本自断臂膀，本想维护“国家安全”，结果产业竞争力先降了档。企业裁员的消息也传开，东京电子7月就宣布优化人员，行业整体就业压力山大。

政府补贴拉企业回流，建新厂，但资金链紧张，2023年预算里能源转型占了大头，半导体支持相对少。

企业反馈，管制增加了不确定性，客户观望情绪重，投资意愿低。相比之下，美国那边儿有《芯片法案》砸千亿，日本的资金规模小，执行还慢。

结果呢，2023年全年，日本设备业销售额从年初预估的3.5万亿日元，调到3万亿出头，降幅直奔23%。这数字不是空穴来风，SEAJ基于海关和企业申报数据算的，靠谱得很。日媒用“尘埃落定”形容，就是说这下滑趋势稳了，短期翻盘难。

7月10日，SEAJ第二次下修预测，从年初的微降5%，直接砍到23%，这是2019年以来头一遭负增长。

SEAJ会长在发布会上没绕弯子，直指三大原因：一是宏观经济，俄乌冲突推高能源价，美欧加息压消费，PC和手机出货量腰斩；二是存储市场崩盘，DRAM价格跌四成，厂商减产甩库存；三是出口管制，美国先动手，日本跟进，先进设备出海受阻，中国订单蒸发。

数据上，2023财年（4月到次年3月）销售额预计3.02万亿日元，同比少9000亿，痛彻心扉。

SEAJ的月报更细，10月销售额2875亿日元，连续五个月破三千亿关口，减幅虽从21.6%收窄到17.1%，但底子薄，恢复慢。

企业层面，东京电子上半年利润虽有AI撑腰，但设备业务拖后腿，尼康的光刻部门直接亏损。SEAJ还算了子行业，刻蚀和沉积降幅最大，光刻次之，因为这些是先进制程核心，中国转向后，需求洞太大。

话说回来，这下滑也暴露日本产业老毛病。

技术牛，但产能跟不上，依赖海外组装，供应链一断就慌。政府想补课，2023年推“半导体复兴计划”，投2000亿日元建厂，但落地慢，台积电在熊本的厂虽动工，量产得等到2024年底。

相比，中国这边儿早有备胎，国产设备虽起步晚，但2023年就填了部分空白，上海微电子的光刻机虽是DUV级别，但够用。SEAJ报告里隐约透出，日本得反思，禁令短期护了技术，长期丢了市场份额。

日本企业这回真急眼了，禁令后，赶紧调整策略。

尼康推i线光刻机去新兴市场，东京电子加大测试设备研发，但销量上不去。中国订单没了，东南亚体量小，利润薄，企业现金流吃紧。

2023年第三季度，行业整体毛利率降5个百分点，裁员潮从东京蔓延到大阪，数千岗位泡汤。政府补贴虽有，但杯水车薪，中小企业扛不住，直接关门。

SEAJ数据还显示，对华出口占比从45%滑到30%，库存积压率升20%，生产线上机器闲置，工人轮岗。

中国禁令一出，就加速国产化。华为和中芯国际加大投入，2023年设备自给率从30%提到50%，虽高端还靠进口，但中低端够用。

这变局对日本是警醒，本想卡中国脖子，结果中国自力更生更快，日本市场份额反倒丢了。

日媒“尘埃落定”的调调，透着无奈。

总的看，这23%下滑是日本半导体的一记闷棍，禁令本意好，执行歪了路。

全球链条紧扣，谁卡谁疼，中国韧性足，日本得补课。

参考资料

日企开拓中国光刻机市场? 环球时报