华润置地拟配售4950万股华润万象生活股份 募资超20亿港元

新京报贝壳财经讯 （记者袁秀丽）11月13日，华润置地发布公告，拟配售4950万股华润万象生活股份，募资20.61亿港元拟用作集团收购储备土地、开发成本及一般营运资金。而在3天前，华润置地启动美元债融资计划，这距离上一次已经时隔六年。

据公告，华润置地同意任命配售代理，配售代理亦同意担任公司代理，以促使承配人根据配售协议条款以每股41.70港元购买（或若未能成功配售，则由其自行购买）其持有的共4950万股华润万象生活的已发行股份，占华润万象生活于本公告日期已发行股份总数约2.17%。

每股配售股份的配售价为41.70港元，较最后交易日在联交所所报的收市价每股46.12港元折让约9.58%；及于紧接配售协议日期前最后五个连续交易日及包括最后交易日在联交所所报之平均收市价42.24港元折让约1.27%。

公告还披露，华润万象生活为华润置地的附属公司。截至本公告日期，华润置地直接持有华润万象生活16.5亿股股份，占华润万象生活已发行股份总数约72.29%。配售完成后，华润置地持有华润万象生活的股权将减少至其已发行股份总数约70.12%。华润万象生活将继续作为华润置地的附属公司，其财务业绩将继续并入集团的财务报表。

华润置地表示，配售可以令华润万象生活的股东结构更多元，从而能够鼓励及吸引机构投资者对华润万象生活作出投资、并增加其股份的流动性，增强市场信心及提高华润万象生活股份价值，而公司作为华润万象生活的控股股东亦能够借此受益。

而在此前，11月10日，华润置地刚刚公布了39亿美元中期票据计划。公告显示，华润置地已向港交所申请批准计划于2025年11月10日后12个月上市，据此，票据或会发行，仅以向专业投资者发行债务的方式发售。

在内地房企境外融资愈发慎重当下，头部央企重启发行美元债是具有积极意义的信号。华润置地上一次发行美元中期票据是2019年11月，其时，华润置地向联交所申请批准39亿美元中期票据计划上市，票据仅向专业投资者发行。

值得关注的是，11月12日，华润置地发布的营运数据显示，10月，华润置地实现总合同销售金额约152.0亿元，总合同销售建筑面积约68.1万平方米，同比分别减少51.0%及46.8%。2025年前10月累计合同销售金额约1696.0亿元，总合同销售建筑面积约641.0万平方米，同比分别减少16.6%及27.4%。

此外，10月，华润置地经常性收入约43.3亿元，按年增长3.0%，其中，经营性不动产业务租金收入约29.4亿元，同比增长16.8%。前10个月累计经常性收入约414.8亿元，同比增长7.2%，其中，经营性不动产业务租金收入约271.0亿元，同比增长13.0%。

编辑 陈莉

校对 杨利