中国雷达厂商，强势崛起

公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。

来 源 ： 内容编译自Yole。

汽车雷达正从高端市场走向大众市场，77-81 GHz 模块逐渐成为安全合规和提升感知能力的标准配置。在法规和 NCAP 项目的推动下，多雷达配置（前雷达和角雷达）正在入门级和中端车型中普及，而 L2+/L3 级平台则采用了更高规格的雷达。

具备高度感知功能的4D雷达正迅速成为基准技术，而成像雷达则凭借其更远的探测距离和更高的角度分辨率，成为高端技术。为了平衡性能和物料清单成本，原始设备制造商（OEM）倾向于采用以片上系统（SoC）为核心、成本优化的传感器和紧凑型AiP设计。

中国已经展示了五雷达战略，凸显了全球向强大的ADAS架构转变的趋势。

接下来是车内传感技术：乘员检测和生命体征监测将雷达智能引入车内。总体而言，雷达模块市场在2024年总额为80亿美元，预计到2030年将达到130亿美元。

据Yole Group预测，具备高度估算/测量能力的4D雷达在2024年将占到车辆出货量的约40%，并正迅速成为所有新设计的标配。包括Euro NCAP、欧盟和NHTSA项目在内的监管举措，正推动汽车制造商（OEM）扩大雷达覆盖范围。Yole Group的分析师预计，到2030年，每辆车配备五个雷达将成为全球标准，这主要受安全要求和汽车制造商差异化战略的驱动。

与此同时，在 60 GHz 和 UWB 技术的支持下，车内雷达正在兴起，用于检测乘员状态和监测生命体征，但大规模应用还有待最终的安全标准出台。

中国的发展势头正在重塑ADAS雷达的格局，使其从乘用车/轻型商用车平台转向一级供应商采购模式。比亚迪、吉利和奇瑞等企业正在推动“中国制造，服务中国”的供应链模式。雷达一级供应商（如Aumovio、Aptiv、博世、Forvia Hella、电装和麦格纳）面临着来自Sensor Tech（WHST）和Cheng-Tech等快速崛起的本土竞争对手的挑战，因为整车制造商（OEM）正在推进技术和供应链的本地化。来自汽车制造商（比亚迪/FinDreams、上汽集团/HASCO）、汽车零部件供应商（Weifu, HiRain）以及消费科技公司（华为）的新进入者正在不断拓展这一生态系统。

技术栈正在发生变化：基于CMOS工艺的射频集成电路（RFIC）和雷达片上系统（SoC）的进步，推动了成本优化的角雷达和可扩展的77-81 GHz性能的发展，而成像雷达则占据了高端市场。恩智浦半导体（NXP）、英飞凌（Infineon）、德州仪器（Texas Instruments）、Calterah等半导体厂商，以及新兴芯片制造商，共同推动了本地化模块和芯片组的发展路线图。

在机舱内部，60 GHz 和 UWB 技术可实现人员占用和存在检测。最终成果：一个多元化的、软件驱动的雷达生态系统，其中定位、合作和平台集成引领发展。

2024年雷达芯片组市场仍将以基于MMIC的设计为主（占比超过90%），其中射频集成电路（RFIC）与微控制器（MCU）结合，用于模块内部的边缘级处理。系统级芯片（SoC）雷达解决方案在入门级到中端市场正迅速发展，尤其是在对成本敏感的高级驾驶辅助系统（ADAS）中，用于侧向和前方雷达的应用领域。德州仪器（TI）和恩智浦半导体（NXP）在全球范围内引领着这一转型， Calterah 在中国市场占据领先地位，而博世正在大力推进其自主研发的SoC解决方案。

Yole总结说，2024年汽车雷达设备市场价值25亿美元。

恩智浦半导体在射频CMOS雷达收发器领域处于领先地位，并正在加紧开发单芯片SoC平台。

英飞凌科技在微控制器领域保持优势，但在射频集成电路领域面临压力。

德州仪器 (TI) 的 CMOS 雷达 SoC 正在赢得市场份额，该产品已在全球和中国得到广泛应用。

Calterah正崛起为中国重要的SoC供应商，而博世正准备扩大其自主研发的SoC雷达芯片组的产能。

Arbe 和 Mobileye 正在开发用于 L2+ 到 L4 自主飞行的高端成像雷达芯片组。

为了适应这种转变，半导体材料的选择也在不断演变。22/28纳米CMOS工艺在射频集成电路（RFIC）和片上系统（SoC）领域正日益普及，几乎所有主要厂商都至少有一代雷达产品采用CMOS工艺。随着更多一级厂商采用CMOS工艺构建下一代产品，硅锗（SiGe）工艺预计将继续萎缩，主要用于服务传统平台。一些厂商在成像雷达中选择全频域硅光刻（FD-SOI）工艺，以降低功耗并获得其他优势。

为了支持更高水平的自主驾驶，提高雷达分辨率和鲁棒性的需求正推动架构向更简单的“卫星”传感器发展，这些传感器将数据转发到集中式计算平台。在短期内，边缘计算仍将是主流ADAS系统的主流，但更高水平的自主驾驶预计将转向集中式方法。

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第4224期内容，欢迎关注。

加星标⭐️第一时间看推送，小号防走丢

求推荐