消费股大涨，经济变好了吗？

今天的股市，消费突然冲上来了，吃的、喝的、住的、用的、玩的都涨了不少，很多曾经叱咤风云的公司已经低迷了很久，今天算是出了一口气，有些都涨停了。

原因大家也都知道，周末发布了经济数据。

10月份全国居民消费价格指数（CPI）同比、环比都上涨了0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大。

10月全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.1%，不过环比上涨0.1%，这可是今年第一次转正，可喜可贺。

上个月经济数据好，很大一个原因是有一个国庆节和中秋节，还是能拉动不少的经济。

然后股市好可能也是一个原因，这么好的行情，不少人应该都赚钱了，赚钱了多多少少得消费一下犒劳一下吧。

不过上个月的CPI细分项目里面，食品烟酒其实同比表现不行，下降了1.6%，主要贡献者是生活服务、衣着、医疗和教育。

所以今天股市里白酒也涨这么好，真是有点那个啥。

除了食品价格依然很低之外，还有能源价格现在依然也很低迷，但是中海油今天表现又还行，所以股市这玩意真不能讲道理。

对于整个消费行业的看法，我一直没有变，虽然上个月经济数据看起来有好转，但是底层逻辑没有变化，我个人依然不是很乐观。

PPI今年之所以终于环比转正，主要是部分行业在宏观和政策的调控下，价格有了好转。

比如典型的就是煤炭行业，开采和洗选业价格环比上涨1.6%，加工价格上涨0.8%，看样子在上面的干涉下，能源供需关系的改善还是有效果的。

从今年开始，整个能源行业都在进行改革，包括煤炭、石油和电力，去年我讲煤炭和石油比较多，今年讲电力比较多。

然后还有光伏行业，“产能过剩”是行业一直的困扰，导致之前价格一降再降，现在这个问题依然没解决，但是各方面力量都在介入，这个事急不来。

不过我说过很多次，光伏行业肯定是没问题的，一直在快速增长，所以上个月行业上游表现还行，光伏设备及元器件制造价格上涨0.6%，已经连续2个多月上涨了，这是一个不错的信号。

然后就是有色金属了，这个前两个月非常火，在黄金的带动下，整个板块涨得那叫一个好，所以带动了产业链价格。

上个月国内有色金属矿采选业价格环比上涨5.3%，有色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨2.4%，而且同比上涨了6.8%。

除了价格上涨的之外，还有几大行业虽然价格依然不理想，但是降幅也明显收窄。

典型的就是刚才说的光伏设备及元器件制造，价格降幅收窄1.4%，然后还有电池制造，价格降幅收窄%1.3，还有汽车制造，价格降幅收窄0.7%。

可不要小看这小小的1个百分点左右，这几个行业都是非常庞大的，1个百分点的影响都很大。

如果这个效果能持续下去，那就说明一个问题，我们的经济转型正在初步见到成效，落后产能在逐渐淘汰，产业链结构在不断优化，行业新体系在慢慢建立。

上面这几句话不要觉得我说的是空话官话，这就是我们国运上升的具体体现之一。

这两年我提到国运也比较多，什么是国运？

说得玄一点是运势，说得实在一点是各行各业的综合实力上升。

而行业实力就是行业内公司的群体表现，尤其是优秀巨头，往往会跟着国运进步，最终成为国际巨头。

今天本来是继续分析公司三季报的，但是这几天很多朋友在问我关于特变电工要不要卖的问题，可能是翻倍了感觉拿不住了吧，正好周末发布的经济数据也值得一讲，所以大概讲一下提振一下信心，然后会在专栏里讲我对特变电工的看法和操作计划。

我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。

所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。

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