李继军：中国玉米种业的困局突围与高质量发展路径

文章来源：河南技丰种业集团有限公司董事长、二级研究员李继军博士

笔者曾于2025年3月发表《2025年玉米种子生产态势分析与建议》一文，因对行业趋势判断具有参考价值，在业内引发广泛关注，文中“下调制种面积、降低制种总费用”等建议亦被行业采纳。2025年是《种业振兴行动方案》“五年见成效”的最后一年，2026年是“十年实现重大突破”的关键年。玉米种子是跨年度销售，刚好处于这之间，行业正经历供需结构调整、技术革新与市场格局重塑的深度变革中。现针对当前玉米种业的“困局”，浅析并提出建议，以期为行业可持续发展提供更多参考，若有不当之处，敬请批评指正。

一、前言

玉米是中国第一大粮食作物，而种业作为玉米产业的“芯片”，其发展质量直接关乎国家粮食安全与农业现代化进程。2024-2025年，中国玉米种业进入“调整与转型并重”的关键阶段，行业面临多重压力。一方面，此前制种面积过度扩张引发的供需失衡问题持续发酵——杂交玉米种子供需比逐年攀升，2023-2024年度为167%，2024-2025年度达175%；库存数据存在差异，第二十一届全国种子双交会（福州）预计期末库存9.6亿公斤，第二十二届全国种子双交会（青岛）公布有效库存7.5亿公斤，在种植面积预测与实际差异不大的情况下，2.1亿公斤种子的差额需行业理性判断。另一方面，2025年黄淮海区域遭遇干旱、高温、涝灾、连阴雨四十天等极端气候，结实不良、青枯病、大面积倒伏、穗腐病等依次出现，对玉米种植带来了诸多负面影响，推动品种类型从“大穗型”向“矮优密多抗中小穗型”快速转型。第三方面，转基因玉米产业化全面放开并纳入常规种植，生物育种技术突破打破传统竞争格局。在此背景下，如何理性认知和判断当前的困局，及预判未来三年玉米种业的趋势至关重要。本文将从中国玉米种业的“困”与“破”、对未来三年玉米种业的预测、展望和建议三个方面展开陈述，期望对种业同仁有所启发和帮助。

二、2025-2026年中国玉米种业的“困”与“破”

1、理性认知“高库存”：区分有效库存（供给）与沉淀库存

据了解，部分企业库存积压量为前3年平均销售量的2-3倍，库存周转率低，资金占用率超计划，且面临种子芽率降低、贬值风险。高库存根源主要有三：一是2019-2023年制种面积持续扩张，2024-2025年缩减幅度有限；二是转基因技术放开导致传统非转基因种子需求提前萎缩；三是品种结构调整，使部分老旧品种滞销。因此，当前库存以“滞销老旧品种+盲目扩种的新品种”为主，加上盲目扩大生产的转基因种子，“死”库存比例大幅提升，消化有限，大批量转商是大概率。

按2025年制种面积385万亩、平均亩产396.5公斤（2024年数据）测算，2025年新制种产量达15.27亿公斤，叠加7.5亿公斤有效库存，总供给量达22.77亿公斤；市场总需求13亿公斤，正常情况下2026年末剩余库存是9.77亿公斤，理论上达到历史峰值。但是，我们不能忽略当前“增加种植密度”的种植习惯，在玉米总种植面积不变的情况下，用重量必定有所提高，加上一批种子转商。因此，在“死”库存、“密植”、转商的影响下，明年的有效库存将降至7亿公斤左右，严重供过于求的态势有所缓解。

2、科学制定价格：以合理让利换市场空间

众所周知，2020-2024年，亩均制种成本年均增长8.3%，导致库存种子单位成本居高不下；而2025年受亩制种总费用下调与市场竞争加剧影响，新产种子亩均成本较2024年下降15%左右，形成“库存种子成本高、新产种子成本低”的倒挂格局，似乎陷入两难困局。事实上，价格的制定不能仅仅考虑成本，还要考虑渠道客户、种植户对品种价值的感知，及市场竞争加剧的态势，“活下去”比亏损更重要。因此，建议种子销售价格下调，降幅5%左右，转基因种子价格比常规杂交种高10-15元/亩。

3、明确品种转型方向：聚焦“稳产、抗性、优质”三位一体

受近三年极端气候与现代农业机械化需求影响，黄淮海区域品种正加速从“中大穗型”向“矮优密多抗中小穗型”转型（核心是增密度、增抗性、提品质），但极端气候（2025年干旱、高温、涝灾）导致玉米雌雄穗生长不协调、结实性差、青枯病与穗腐病高发，暴露出“品种需兼顾高产、抗性与品质”的核心需求。 从品种集中度看，全国推广面积前5玉米品种的种植集中度自2010年的36.24%逐年下降，2023年降至14.64%，反映出当前仍无“超级大单品”，品种存在局部缺陷。未来理想品种需实现“稳产高产、综合抗性、优质”三者统一，当前仍处于“矮优密多抗品种与优质中高密度品种长期共存、交替占优”的格局。

4、生物育种产业化：加速企业分化与行业集中度

尽管部分地区转基因玉米因“企业夸大宣传、品种成熟度不足”未达种植户预期，但其核心优势仍突出：一是产量更高，平均比同类非转基因品种增产5.6%-11.6%，极端气候下稳产性更优；二是抗虫省工，对玉米螟、草地贪夜蛾等主要害虫防效达90%以上，减少打药次数与劳动力投入；三是耐除草剂适配规模化种植，可通过“一次性清地”提高除草效率，契合大户与合作社的机械化需求。从种植面积看，2025年转基因玉米种植面积约3000万亩，预计2026年将加倍扩张至6000万亩左右，这一趋势将持续挤压传统非转基因杂交种市场份额，倒逼行业向生物育种技术转型。

据《2024 年中国农作物种业发展报告》数据显示， ① 企业数量分化：2023年全国实际经营的种子企业共8721家（同比增长6.89%），但杂交玉米种子企业减少180家至1808家，同比减少9.1%，细分领域竞争更趋集中；② 科研投入分化：2023年种业企业科研总投入75.62亿元（占商品种子销售额的7.55%），头部企业优势显著——商品种子销售额前5、前10、前50企业的科研投入占比分别达12.73%、11.30%、8.39%，与中小企业差距持续拉大；③ 并购与营收分化：2023年种业完成并购事件12起，交易总金额21.62亿元，同比增长25.26%，并购趋向“高质量、高规模”；④前10企业商品种子销售额达199.79亿元（占全国15.88%），较2022年提升1.34个百分点，市场话语权进一步增强。值得注意的是，科研投入金额多的头部企业恰恰与转基因品种储备多的企业高度重合，随着转基因玉米杂交种市场份额的增长，具有转基因品种储备的企业将迅速头部化，并将企业科研优将加速释放，进一步加速行业集中度。

5、2026年制种规模与费用：温和调整促良性发展

预计2026年制种面积将降至350万亩左右。众所周知，全国杂交玉米制种面积自2023年达到顶峰后，2024、2025年连续两年缩减：2024年从2023年的462.5万亩降至428万亩（降幅7%），2025年进一步降至385万亩（降幅10%）。从市场需求测算，2026年若需满足13亿公斤种子需求（按亩产396.5公斤计算），328万亩制种面积即可；但综合“供过于求现状、面积降幅温和、单产受气候波动影响”等因素，预计2026年制种面积将降至350万亩左右，降幅约9%，供过于求态势继续缓解。面积未能大幅缩减的核心约束的有四点：一是部分企业对市场需求判断偏差，抱有“库存消化超预期”的侥幸心理，不愿削减制种订单；二是制种基地与代繁公司、农户签订的长期合同存在刚性，短期内难随市场调整；三是“矮优密多抗”等新类型品种需求增加；四是转基因玉米品种需求增加。

2026年玉米杂交种制种总费用大概率稳中有降，降幅或达5%-10%。核心驱动因素有：① 供过于求态势缓解有限，多数企业继续压缩制种投入；②转基因玉米推广挤压传统杂交种需求，传统制种订单减少；③核心制种区行业自律增强（如甘肃省种业商会建议张掖市玉米制种田亩保产值不高于3600元，新疆伊犁州种子协会规范制种价格与服务费），推动良性竞争； ④ 商品玉米价格与亩保产值呈正相关，当前商品玉米价格平稳，对亩保产值支撑有限； ⑤ 种子企业面临“商品种子价格低、库存大、资金占用多”的三重压力，对制种品种与面积决策更谨慎。

三、对未来三年玉米种业的预测与展望

2026年是近五年中国玉米种业的关键转折点——继2025年行业处于低谷后，2026年将开启“触底反弹”的复苏进程，2027年复苏速度加快，2028年接近周期顶峰，2029年将进入阶段性回落，开启下一轮行业周期。 2026年后，中国玉米种业将呈现五大发展趋势：

一是产业规模继续扩张：生物育种商业化应用加速，种业市值持续增长；二是市场集中度提升：在生物育种与兼并重组推动下，行业集中度年增长2个百分点，2028年CR10（前10企业市场份额）将接近30%；三是品种类型优化：理想品种需兼具“稳产高产、抗逆性（抗高温/干旱/涝渍/病虫害）、优质（高蛋白/高淀粉、抗穗腐）”，“矮优密多抗中小棒型”将成为主流；四是技术深度融合：转基因/基因编辑技术与大数据、AI结合，实现种质资源高效评价、精准性状调控（如株高、抗病性），推动育种从“经验农业”转向“工业级标准化”；五是全产业链协同：“科研院所-种子企业-种植户-加工企业”一体化合作深化，实现“以需定产”，从源头解决供需失衡问题。

四、对玉米种企和农资经销商的建议

今年9月份以来，持续阴雨天气导致黄淮冬麦区普遍晚播，同时对玉米种子销售造成冲击。针对当前形势，提出三点建议：

1、尽早启动种子市场以抢占先机。种子企业与农资经销商需主动克服天气影响，摒除观望、等待情绪，尽早启动市场布局，抢占竞争主动权；

2、以降价促入市，合理制定销售价格。考虑到2025年制种成本略降，建议种子企业主动下调销售价格（常规杂交种与转基因杂交种均降价5%左右），同时保持合理价差（转基因种子可比常规杂交种高10-15元/亩），平衡成本与市场接受度；

3、精准调控制种规模与费用。2026年制种面积需持续温和缩减至350万亩左右，最好控制在320万亩；制种总费用稳中有降（降幅约5%），推动各环节利润合理分配，促进行业良性发展；同时，加大优秀转基因玉米种子制种力度，将制种面积提升至40万亩左右，确保种子供应可满足1亿亩耕地用种需求。

尽管近三年玉米种业面临诸多困境，但行业向上向好的趋势不可逆转，下一轮复苏上行期已临近。2026年作为种业复苏的关键节点，企业与从业者需转变认知、破解难题、紧跟趋势，共同推动中国玉米种业实现高质量发展。