Mysteel：“十五五”期间地下管网建设改造对钢管需求影响分析

概述：今年10月24日，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在会上指出：“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元，今年地下管网建设改造作为一项重点工程项目再次被提及。在2024年3月份，国家发改委、住建部规划今年重点项目，推动大规模设备更新，改造10万公里管网；3月6日国务院已研究通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案》；3月9日，住房和城乡建设部领导表示，2024年再改造10万公里以上燃气、供水、污水、供热等老旧管网。这说明随着国内城市高速发展对地下管网改造的迫切性正逐步攀升。其建设模式正从传统的“直埋”向现代化的“综合管廊”演进，是衡量城市现代化水平和综合承载能力的重要指标。

一、地下管网概述

地下管网是埋设在地下管道的总称，用途广泛。作为一种用途广泛的输送装置，管网广泛应用于市政工程和各种工业装置中，在国民经济和国防建设中发挥着不可或缺的作用。按照管道的应用场景来划分，市政管道主要包括供水管道、排水管道、燃气管道、热力管道以及电力、电信电缆等六大类，是城市建设的重要基础设施。除市政管道以外，工业管道和油气管道也是当前地下管线工程当中的重要组成部分。

二、地下管网建设改造的驱动力

地下管网改造是市政工程，更是民生工程，地下管网建设改造的主要驱动力为以下几点：1、安全驱动：解决老旧燃气管道带来的燃气安全；防洪防涝，改变城市一遇暴雨便“看海”；预防管道老化渗漏导致的路面坍塌问题。2、经济驱动：终结“马路拉链”；减低漏损与运维成本；保障能源、信息和资源等“经济生命线”。3、发展驱动：为城市未来奠基，提升城市综合承载力、适应智慧城市需求、推动绿色低碳发展。4、民生驱动：回应人民群众的期盼，保障饮用水安全、提升生活便利性及舒适度。

三、近年来国内地下管网建设情况

近年来我国正大力推动地下管网建设，以补齐基础设施短板，提升城市安全韧性。2019-2024年，我国累计更新改造了地下管网50万公里，2025年预计将在建设改造地下管网15万公里以上，而“十五五”期间规划建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求将超过5万亿元。近年我国着力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。

据住房和城乡建设部公布数据，2024年城乡建设统计年鉴整理分析了排水管道、供水管道、燃气管道、热力管道长度投资等情况：

2024年，国内排水管道长度为57.66万公里；相比2016年共增长41.70万公里，增幅高达72.32%，年均增长管道长度约4.63万公里，年均增幅8.04%；

2024年，国内供水管道长度为119.95万公里；相比2016年共增长44.29万公里，增幅高达58.54%，年均增长管道长度约4.92万公里，年均增幅6.50%。

2024年国内供热管网长度54.62万公里。7年共增长33.27万公里，增幅高达155.77%，年均增长管道长度约3.70万公里，年均增幅17.31%；且近年国内供热管道长度继续保持高速增长。

2024年国内供气管道长度104.25万公里。相比2016年共增长47.29万公里，增幅达到83.04%，年均增长管道长度约5.25万公里，年均增幅为9.23%。人工煤气近年管道长度下降的主要原因是能源方式的主动改变。

四、地下管网对钢管需求核算

1、新增地下管网对钢管需求核算

近年地下管网年均增长超15万公里转向年均增长约10万公里左右。新建管网方面，预计2025年城市地下管网的建设长度在10万公里左右。总投资在3000亿元-4000亿元。钢管占比约为15%-25%。据Mysteel测算，2025年钢管需求100-120万吨。

在供、排水管道中的应用情况来看，主要使用球墨铸铁管、钢管、PCCP和PVC管、PE（聚乙烯）管等4种管材，预计新增长度约为8.7万公里（以2024年增长为例），其中钢管长度占比约为15%左右，预计钢管长度约为1.3万公里，约重为40.52万吨。

在供气管道上，城市天然气管道用管材目前主要有钢管和PE管，但2024年城市新增供气管道长度并未增加，主要以改造为主，因此近年供气管道新增用管需求下降；据2024年新增供热管道2.3公里测算，其中钢管占比95%以上，钢管约为118.13万吨。加上其他管道新增约为0.5万公里，钢管长度占比25%，钢管需求量为3.92万吨。

2、老旧管网改造对钢管需求核算

在城市老旧管网改造方面，现在约有20%的供水管网超过使用年限，多数城市供气管网运营时间已达20年左右，燃气管网故障率较高，基本以改造为主。据统计，我国20世纪80年代建设的市政管网长度约为18.2万公里，当时基本使用灰口铸铁管及水泥管，占比分别约为50%和13%，材质问题较多。因此，根据“十五五”期间每年老旧管道需要更换的长度5-6万公里计算。由于改造重供气管道、排水管道设计为主，预计消耗钢管总量在90万-110万吨。

五、总结

“十五五”期间加大对地下管线建设与改造将是兼顾新增以及老旧管网改造，并且是以地下管廊为住的综合型管网的高质量转变，地下管网建设改造是利国利民的大工程，地下管线一定让城市“生命线”变得更强大，从而更好地服务人民和产业。

2025年全国钢管需求呈现一定小幅下降，主要是受到内需表现不及预期影响，钢铁行业整体表现不及预期。根据Mysteel预测，2025年预计焊管表观消费量约为4336万吨，无缝钢管表观消费约为2434万吨，合计表观消费约为6780万吨，其中2025年地下管网建设改造或能带动钢管需求量约为190-230万吨，地下管网建设改造占比钢管总需求的2.80%-3.39%。“十五五”期间地下管网建设改造或将累计产生钢管需求达到千万吨水平，将是钢管需求重要组成部分。

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