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华安证券研报指出，伊利股份25Q3归母净利润32.26亿元（同比-3.35%），前三季度归母净利润104.26亿元（同比-4.07%）。25Q3业绩总体符合预期。25Q3液奶持续承压预计主因终端需求疲软，分品类看，预计25Q3低温奶同比实现正增长，常温奶中基础白奶表现好于金典。公司注重维护渠道健康，预计25Q3公司液奶库存及新鲜度均较25Q2有所改善。公司拟派发中期分红，A股每股派发现金红利0.48元（含税），对应现金红利总额30.36亿元，以25年前三季度归母净利润为基数计算，此次中期分红率29.12%。该行预计25年公司有望延续高分红政策，股东回报亮眼。底仓配置价值充足，维持“买入”评级。
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