河北
智能电网概念4日盘中强势拉升，到发稿，中能电气20%涨停，新天科技涨超14%，三变科技、摩恩电气、神马电力、闽东电力等均涨停。
数据显现，本年1—9月，国家电网完成固定资产出资超4200亿元，同比增加8.1%。本年以来，陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南等特高压直流工程投运；大同-天津南、烟台-威海特高压交流等一批重大项目开工建设。估计本年全年，国家电网出资规模将初次打破6500亿元。
光控资本认为，特高压有望迎来新一轮设备投标顶峰，主网投标连续高景气。特高压方面，藏东南-粤港澳工程于9月开工，蒙西-京津冀已于6月核准，预期自本年底开端多个特高压项目有望进入核准、设备投标阶段，有望为特高压核心设备龙头带来新一轮业绩支撑。主网方面，国家电网近期发布第5批变电设备投标，超高压一次设备投标量连续高增，本年已公示前4批国网变电设备投标中平高电气、特变电工、思源电气等公司中标金额可达40%以上，看好头部公司有望充分获益于主网出资耐性。
此外，加快非化石能源替代将是“十五五”完成碳达峰方针的关键使命，关键在于新能源装机增加，配套的灵活性资源以及电网基础设施建设。测算“十五五”期间风景装机量将至少新增10亿千瓦，年均新增2亿千瓦左右；煤电灵活性改造、储能配套和需求响应等灵活性调理资源将迎来快速发展；估计“十五五”电网全体出资保持高景气，要点方向包括配电网、特高压等。
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