来源:瑞恩资本RyanbenCapital
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四锣齐敲
2025年10月28日,A股上市公司、全球工程机械行业领军企业三一重工(06031.HK,600031.SH)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
三一重工是次IPO全球发售6.315988亿股H股(部分行使发售量调整权,占发行完成后总股份的6.94%),每股上限定价21.30港元,募集资金总额约134.53亿港元,募资净额约133.07亿港元。
三一重工是次招股,公开发售部分获52.93倍认购,国际发售部分获13.96倍认购。
三一重工是次IPO招股引入23名基石投资者,合共认购7.58亿美元(约58.99亿港元)的发售股份,基石投资者包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset、Oaktree、睿远、上海高毅、Perseverance Asset、香港景林、Pinpoint、上海保银、Ghisallo、Jane Street、Fenghe、QRT、潍柴动力香港、大家保险、法士特、惠理等。
招股书显示,三一重工在香港上市后的股东架构中,梁稳根先生个人直接持股2.59%、并通过拥有56.74%权益的三一集团持股29.42%。根据一致行动安排,控股股东集团其他成员须按照三一集团的意见及决定投票,控股股东集团合计持股约31.40%。其他A股股东持股61.67%,H股股东持股6.94%。
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三一重工,成立于1989年,作为一家创新驱动的全球工程机械行业领军企业,专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计,三一重工是全球第三大及中国最大工程机械企业。细分领域看,三一重工在挖掘机及混凝土机械方面,全球排名第一。
截至午间时间,三一重工每股收报21.84港元,涨2.54%,总市值约1977.57亿港元。
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三一重工是次IPO上市的中介团队主要有:
中信证券为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中金公司为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、招商证券国际、农银国际、工银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
安永为其审计师;
湖南启元为其公司中国律师;
高伟绅为其公司香港及美国律师;
竞天公诚为其券商中国律师;
年利达为其券商香港及美国律师;
新百利融资为其合规顾问;
三一重工招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1020/2025102000018_c.pdf
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