北京
9月25日，和讯投顾黄儒琛表示，昨日市场赚钱效应堪称“爆炸”，直接强势修复至高潮状态，收红个股超4000家。不过，鉴于“高潮次日皆分化”的规律，且距离国庆假期仅剩4个交易日，市场缺乏特别坚实的走高逻辑或政策面进一步支持，主观上他认为9月份市场大概率维持窄幅震荡节奏。
基于此，今日可关注市场分歧情况。就个人账户操作而言，需考虑在节前处理仓位。当前题材仍以科技方向为主，重点聚焦英伟达产业链的AI硬件端、国产自主可控的半导体设备相关领域，以及摩尔线程关联的GPU图形处理器。若今日未全部卖出相关持仓，建议谨慎操作，因为明日相关时间节点就将落地。此时若卡着超预期发酵的预期去开仓，存在较大风险——一旦明日不及预期，将陷入尴尬境地；即便明日超预期，今日的核心品种也未必会给出主板品种的合适买点。
周二曾提及阿里系可能异动，昨日其表现较为直接，毕竟有消息面刺激，且近期不断强调“外来的和尚好念经”，与open AI关联的消费电子核心标的昨日也创出新高。这或许暗示鹰兔关系缓和，进而促成英伟达与阿里、open AI与某消费电子核心公司的合作。如此一来，10月份需重点观察算力出海的A股上市公司表现。
需要说明的是，今日提出这一观点并不保证一定正确，毕竟剩余4个交易日大概率不会出现新的新闻题材发酵。在日内量能未爆量的情况下，若已卖出仓位，建议暂不轻易回补。更何况昨晚天普“三进宫”，需警惕今日情绪小票被进一步打压。若实在管不住手，也应将注意力放在机构主导的趋势品种上。
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