资本撤退后，十几家汽服连锁已倒闭，谁能成为下一个途虎？

作者|Gary

来源|汽车服务世界（ID：asworld168）

近期，汽服连锁领域有两个动态值得注意。

一是途虎发布年中报，显示营收盈利同比增长，同时工场店数量超过7200家；二是某地最大洗车连锁倒闭，多家门店关停，甚至出现拖欠员工工资的情况。

可以看到，汽服连锁赛道也呈现出两极分化的现象。

回顾历史，汽服的连锁化探索同样始于十几年前的资本推动，只不过，相比于O2O平台和汽配平台，资本对于汽服连锁的投入明显较少。

根据汽车服务世界统计，不算途虎和天猫两家养车连锁，从2013年开始，完成融资的汽服连锁为25家，累计融资轮次在60次左右，但是总体融资金额并不算高。

从结果上来看，大部分连锁企业已经倒闭，包括行业熟知的好快省、集群车宝等；还有一批失去声量、状态存疑的企业；也有企业被并购，比如有壹手、畅途等；仍在坚持的连锁企业不算多，并且大部分处于维持甚至收缩状态。

在资本和创业活跃期，行业关于汽服连锁出现过诸多讨论，涵盖洗车、养车、钣喷等项目维度，直营、托管、加盟等模式维度。

走到现在，汽车后市场只有途虎实现上市；而在资本撤退的情况下，目前汽服连锁集中于养车连锁赛道，规模效应和品牌效应还不突出。

跨界对比茶饮、餐饮等行业，汽车后市场的连锁化和品牌化道路为何如此艰难，依然是一个值得探讨的话题。

一、25家汽服连锁59轮融资，累计金额远远不及汽配平台

站在资本视角，如果不算途虎上市，以及阿里对于天猫养车的注资，汽服连锁上一次获得融资是什么时候？

可能很多人对此并无印象。

答案是2023年2月，当时集群车宝宣布完成C+轮5000万人民币融资，投资方是鼎盛资本。

后面的故事所有从业者都很清楚，不到一年之后，也就是2024年1月3日，创始人高集群发布公司全员信，表示“经公司股东大会决议，集群车宝即日起申请破产”。

此后，集群车宝还遗留下来拖欠员工工资、供应链货款、加盟商权益等诸多问题，可以说并不是一个体面的离场方式。

汽车服务世界根据公开信息，统计了过去十年期间，汽服连锁的融资情况，如下表所示。

根据统计信息，从2013年1月卡拉丁完成天使轮融资算起，到2023年集群车宝的最后一轮融资，汽服连锁赛道共25家企业累计完成59次融资，不算金固对汽车超人的内部投资，累计金额在20-30亿人民币这一区间。

作为对比，汽车服务世界此前统计过汽配供应链平台的融资情况：完成融资的企业数量42家，累计融资数量109次，累计融资金额不低于175亿人民币。

数据非常直观，资本市场对于汽服连锁的投入力度远远不及汽配平台，也因此，行业中出现过“汽服连锁不值钱”的论调。

然而，很多人忽视了一个事实，相比于汽配供应链平台，汽服连锁是更早受到资本青睐的赛道，同时涌现出了更为丰富的连锁形态。

仅看完成融资的25家企业，大致可以分为几种连锁模式。

一是O2O转型汽服连锁。

众所周知，2013-2014年汽车后市场的创新创业和融资模式以O2O为主，也就是线上下单+线下服务，平台和门店只是合作关系，并不算连锁形式。

不过，2015年上半年O2O已经出现溃败迹象，很多企业迅速倒闭，也有少数企业选择转型，从O2O轻模式转向线下连锁模式，一方面保证线下服务质量，另一方面增强客户粘性。

值得注意的是，途虎正是在2016年初推出工场店模型，算是后话；而在上述盘点的企业当中，卡拉丁、典典养车则是典型的从O2O转型汽服连锁的企业。

这种转型现象，反映出跨界创业者对于汽车后市场的认知，从浅到深的变化路径。

二是钣喷连锁。

钣喷是行业当中相对独立的业务赛道，美国市场也有上市钣喷连锁作为参考，因此，行业中涌现了一批钣喷连锁企业，包括有壹手、大师钣喷、以诺行等企业，先后完成过融资。

三是换油连锁。

换油连锁不同于养车连锁，其项目更加聚焦，流程更为标准化，同时存在大量美国快速换油企业作为参考。百顺、大唛养车、小驴快跑等是换油连锁领域的代表性企业，并且先后获得资本加持。

四是直营连锁。

行业一直存在直营和加盟的讨论，在众多创业公司当中，不少创始人选择直营模式进军汽车后市场，好快省、集群车宝、车发发、车享家等都是代表。

仔细观察，这几家企业都属于入局时资金相对充裕的类型，因此选择直营门店验证模式，再慢慢走向加盟。

五是细分模式连锁。

除了业务相对明确的连锁形态，在资本推动下，行业中还出现了不少细分模式连锁，比如豪华车连锁德师傅、4S店工位共享连锁牛咖斯、一站式连锁爱义行、项目式连锁德式精养等。

在资本活跃时期，不少从业者和跨界者愿意探索连锁新路径，为行业注入新鲜血液，无疑值得肯定。

二、汽服连锁存活率不到三分之一，扩张已不是主旋律

当然，结果上来看，汽服连锁的路径探索一定不能用成功来形容，从后来养车连锁当道就可以看出，大量汽服连锁模式并不适应于行业现状。

根据统计，上述25家完成融资的汽服连锁，主要存在四种状态，包括倒闭、状态存疑、被并购和经营中，其中，状态存疑只是没有公开企业倒闭或项目停摆。

首先是倒闭和状态存疑的汽服连锁。

在已经确定倒闭的汽服连锁当中，好快省、典典养车、集群车宝应该最为人所熟知。

值得注意的是，三家企业都经历过明确的模式转型：

典典养车一开始利用O2O模式切入汽车后市场，也是“1元洗车”的始作俑者之一；后来主动暂停烧钱补贴，转型直控加盟连锁，2017年还获得千万美元融资，但是2019年底，其母公司显示被注销。

好快省成立初期定位于“社区保养店+大型钣喷中心”直营连锁模式，随后逐渐从重资产走向轻资产，2015年从汽服连锁转型汽配服务商，2017年提供基于SaaS的客户代运营服务，2018年举行汽配新零售战略发布会。然而，到了2020年中旬，好快省的资金链彻底断裂，团队已经解散。

集群车宝也是从直营连锁做起，到2019年开放加盟，之后提出一城一商、城市运营商等概念，逐步成为行业数字化平台。直到2024年1月，创始人高集群突然发布公司全员信，宣布公司申请破产。

数据统计，三家企业联手贡献了15轮左右融资，累计融资金额超过12亿人民币，占据赛道总融资金额的40%-50%。

从这个角度来看，这三家汽服连锁的大量资本被消耗于模式试错，包括烧钱补贴、直营门店资产、数字化系统等。

另外，惠养车、大师钣喷、钛动力等只完成过1-2轮融资的汽服连锁，也已确定倒闭。

在状态存疑的汽服连锁当中，牛咖斯、吾众汽车已不再运营，德式精养失去声音，易车生活经营异常、汽车超人应该是项目停摆……要么是模式走不通，要么是集团和资本的变动。

其次是被并购的汽服连锁。

整合并购是行业走向连锁化和规模化的路径之一，观察被并购的汽服连锁，基本上都是被头部企业收入囊中。

有壹手、车发发、畅途三家汽服连锁，先后都被途虎收购；嗨修养车在2018年被滴滴收购；柚紫养车在2018年牵手苏宁；爱义行则是进入了天猫养车体系。

在被并购之前，这几家汽服连锁也多多少少遭遇挑战，以有壹手和车发发为例：

有壹手初期定位于B2C模式的钣喷连锁，先后完成4轮融资累计金额超过1亿元，但是扩张不如预期，后来转型快修也不算成功；

车发发在2017年拿到1亿元A轮融资时，喊出了2021年全国布局3000家门店的目标，后来的发展显然远远不如预期，部分直营门店被直接收购。

当然，相比于资金链断裂后的倒闭，或者项目停摆，被头部企业收购应该是一个相对平稳的选择和结局。

最后是经营中的汽服连锁。

2013年1月拿到天使轮融资、以上门保养切入行业的卡拉丁，目前还在运营当中，抖音官方号显示全国拥有17家线下门店，提供上门保养、到店保养、自助洗车等业务。

车享家经历过大规模收缩，处于平稳经营状态；德师傅已经从豪华车连锁转型新能源业务；另外，换油赛道的百顺、大唛养车、小驴快跑，钣喷赛道的以诺行，洗车赛道的车姆，也是为数不多正常经营的汽服连锁。

统计下来，经营中的汽服连锁一共8家，在25家企业中占比只有32%，还不超过三分之一。

但即便是还在经营的汽服连锁，现阶段的主旋律应该是稳守，资本撤退之后，扩张已经不是优先选择了。

三、直营、加盟、强管控、1+N…汽服连锁的争论

随着资本投入汽服连锁，不同的连锁模式粉墨登场，行业中掀起了各种各样的讨论甚至争论，这至少带来了一个显性价值，那就是推动更多人认识到了行业本质。

在此过程中，出现了几个比较典型的讨论。

一是轻模式和重模式。

早期，很多创新企业创始人来自于互联网跨界，缺少行业基本理解，大部分人利用互联网轻模式思维进军汽车后市场，重线上轻线下，只是将线下门店当作安装点来看待，这也是O2O模式不到两年时间就溃败的主要原因。

之后，越来越多人意识到了线下门店的重要性，因此从轻模式转向重模式，由此诞生了一批汽服连锁，比如卡拉丁从上门保养模式，转向开设线下连锁门店，道理也是类似。

轻模式和重模式的讨论，再次证明了，线下门店场景是整个业务链条不可或缺的环节，可以产生更大的价值，而不仅仅是一个安装角色。

二是直营、托管、加盟、合作等模式。

在布局汽服连锁的过程中，也出现了各种模式之争，最典型的就是直营、托管、加盟、合作等模式。

车享家、集群车宝等一开始都选择直营模式，优势在于门店管控能力更强，可以验证连锁模型；劣势在于资产投入过重，包括房租、设备、系统、员工、供应链等环节的资金占用。

在直营之外，另一种常见模式就是加盟，更早的小拇指、驰加，如今的天猫、途虎等，都是加盟模式，加盟的本质就是将自身成功的模式复制给加盟商，包括品牌、系统、服务、产品等。

不过，早期行业缺少品牌力和盈利性很突出的汽服连锁，门店模型复制性不是很强，因此加盟模式也受到一定质疑。

在直营和加盟之间，又出现了所谓的托管模式，简单来说就是投资人出钱建店、连锁总部全权经营，比如畅途的模式，站在汽服连锁的角度，既可以解决资产投入重的问题，又能保证门店经营质量。

然而，托管模式的最大弊端在于，连锁总部自身都难以保证开一家成一家，投资人就更加谨慎。

此外，还有模式较轻的合作门店，门店和连锁品牌只是建立部分合作关系，比如导流、挂门头、配件采购、项目植入等等，意图解决门店的局部痛点。

无论何种模式，门店的最大诉求很简单，就是实现营收和利润的增长，一切都要用结果来说话，这应该是一个汽服连锁的终极考核指标。

三是弱管控和强管控。

针对加盟汽服连锁，有段时间行业讨论较多的一个话题是管控力度，由此延伸出来弱管控和强管控的概念。

途虎是强管控的代表，一方面对工场店经营提出了严格要求，包括硬件设施、服务流程、配件采购等；另一方面则是建立督导体系，及时响应门店需求，这是一个双向过程。

发展至今，至少在意识层面，行业基本上接受了强管控的概念，连锁总部和加盟门店必须形成深度合作关系，也就是利益共同体，才有可能保障双方利益。

不过，直到现在，行业还存在所谓的弱管控形式：门店加盟之后，进行装修改造、系统植入、配件采购等动作，但是后续连锁总部对于门店的运营支持力度不够，门店也就放任直流、自行其是，双方貌合神离。

这也是部分汽服连锁最终爆雷的原因之一。

四是1+N模型。

最后，1+N模型也是行业热点话题之一，事实上，早期好快省就是类似模式，定位于“社区保养店+大型钣喷中心”：社区店贴近车主，解决日常快修快保服务；钣喷中心位于郊区，提供大型钣金喷漆服务。

1+N模型本质上是根据不同类型项目的特性，利用不同的门店模型来满足车主一站式服务需求，一般都是一家钣喷中心或一站式门店，配合几家社区店。

理论看似成立，但是实际操作过程中，1+N模型会遭遇几个主要阻力：一是不同门店的利益分配，二是客户的运营和转化能力，三是不同门店类型的经营差异性。

最核心问题的或许在于，作为一个连锁企业，1+N中的1如何实现标准化和可复制性？

发展至今，可能有部分区域连锁验证成功1+N模型，但是主要还是利用本地资源和管理优势作为支撑，很难实现跨区发展，局限性不小。

回顾过去十几年行业关于汽服连锁的几个核心争论，我们发现整个行业也是摸着石头过河，一边试错一边前行，这或许是行业转型升级的必然过程。

相比于互联网行业，汽车后市场的升维之路更为曲折和缓慢，也说明了一点：这是一个慢行业，需要更多敬畏和沉淀，才能一步步从量变走向质变。

四、途虎上市之后，谁会成为下一个途虎？

从结果上来看，十几年过去了，不算新三板挂牌，目前行业只有途虎一家汽服连锁实现上市，而整个汽服连锁赛道已经走过了多个阶段，汽车服务对此做过梳理：

一是2014-2019年的1.0阶段，资本推动下的连锁试错阶段；

二是2020-2022年的2.0阶段，资本撤退后的养车连锁阶段；

三是2023-2024年的3.0阶段，以养车连锁为基础的专项布局阶段；

四是从今年开始，汽服连锁进入4.0阶段，也就是区域生态阶段。

可以看到，汽服连锁赛道经历了复杂-简单-复杂的波浪式发展，从一开始的多业态多模型，到期间聚焦于养车业务，到目前基于养车业务的延伸。

变化背后的底层逻辑是，连锁成立需要满足三个基本条件：可复制、可控制、可标准化，这就要求经营项目不能过于复杂，只能聚焦于相对有限且频次较高的品类。

然而，如果品类过于单一，会造成两个核心问题，一是车主的一站式服务需求不能得到满足，二是单店营收和盈利水平不足，容易触碰天花板。

回到文章开篇的那个问题：对比茶饮、餐饮等行业，汽车后市场的连锁化和品牌化道路为何如此艰难？

比如茶饮行业的蜜雪冰城，其单店规模更小，但是总部规模和利润，以及市值都高于汽车后市场的企业。

这个问题或许可以从上市企业财报找到答案，同样是加盟连锁模式，两个赛道的绝大部分营收都来自于产品销售。

不同的是，汽服业的产品主要是配件，而汽服连锁的配件来自于上游企业的采购，自己扮演的是供应链平台的角色，也就是说，其盈利模式主要是配件差价。

而蜜雪冰城通过自建原材料采购渠道和研发生产基地，几乎打通了整个产业链，其盈利模式来自于生产和研发，而非简单的商品溢价。

简单而言，汽车后市场的利润，很大一部分掌握在上游配件生产研发企业手中；而蜜雪冰城自己就可以扮演生产研发的角色。

由此现象延伸，行业不少汽服连锁和汽配平台都积极推出自有品牌，也是为了重组产业利益分配，将更多利润掌握在自己手中。

所以，汽服连锁不值钱、难上市，固然存在诸多宏观因素影响，一是中国车型和配件过于复杂，二是车企-4S体系依然强势，三是系统、数据、供应链等基础设施的缺失，四是国内消费环境出现变化。

不过，回到汽服连锁业态本身，一方面，门店的标准化和规模化存在一定矛盾；另一方面，则是因为产业链条过多，利润被上下游企业瓜分。

当然，目前头部汽服连锁都在积极探索新的增长曲线，同时加大自有品牌的投入，正在逐步解决上述问题。

新的路径探索不会一帆风顺，但是探索的方向应该是正确的。

如果未来行业涌现多家兼具规模和效率的汽服连锁，甚至成功走向上市，那么，过去十多年退出历史舞台的创新企业，对于整个行业的发展，也起到了不可忽视的推动作用。

这就如同那句谚语所说：未来的路其实藏在过去。