湖北
最近上海的新政一出手，地产股就跟打了鸡血一样。
8月25号，六部门联合发文，从26号起放松外环外限购，不限套数，公积金贷款额度拉到了200万。商贷利率不再分首套和二套，房产税也优化了。简单地说，就是让想买的能买、敢买、买得起，赶快上车。
结果A股地产板块大涨，万通发展涨停，万科、金地这些龙头股蹭蹭蹭地往上蹿了9个点以上。港股内房股也跟着嗨，远洋地产啥的涨幅都不小。《华尔街日报》说，中国地产股强势反弹，赌的就是刺激政策，不仅现在落地，将来还会继续按城市施政。不过我们不能把上海的力度简单地外推到所有城市。比如北京的政策就没有上海的好。
除了政策以外，资金面看起来也很给力。北向资金一天净买地产股超30亿，创了年内新高，公募基金地产仓位历史低位。现在政策一出，机构就开始回补。
然而，基本面呢？
新政刺激一波，需求释放，二手房挂牌压力减轻，但是外环外区划周期长达18个月，依然是死水一潭。现在扔了块小石头进去，出来点水花，时间一长又会沉下去。中国楼市本质上是和教育、医疗这些家庭配套绑定，想要长期回暖，归根结底，还是要看大家的收入有没有提高、结婚的意愿有没有提高、孩子的出生率有没有提高。
新政出来的同一天，也是恒某大正式退市的日子。所以比起政策利好，我们更要记住这家公司的教训，全国新房价格还在下行，只是一线城市的跌幅有所收窄。龙头房企的信用还没有修复，暴雷后遗症不是一项新政就能抹平的，经济基本面的萎缩，也不是说救就能救的。去库存和资产负债表修复需要时间，哪怕万科这些核心平台有阶段性的反弹，盈利质量也要靠现金流说话。
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