上海
8月21日上午，A股三大指数走势分化，上证指数盘中上涨0.38%，农林牧渔、美容护理、商贸零售等板块涨幅靠前，机械设备、电力设备跌幅居前。消费电子个股分化，截至10:24，消费电子ETF（159732.SZ）下跌0.10%，其成分股兆易创新上涨8.93%，晶晨股份上涨5.42%，华勤技术上涨5.38%，和而泰上涨3.38%。然而，鹏鼎控股、领益智造等表现不佳，其涨跌幅分别是-5.82%、-4.89%。
消息方面，三季度以来，机构密集调研水晶光电、工业富联、鹏鼎控股、环旭电子、蓝思科技、大族激光、京东方、东山精密等30多家苹果产业链公司。水晶光电、工业富联、鹏鼎控股、环旭电子等10家苹果产业链公司均获得50家以上机构调研，目前苹果iPhone17已进入大规模量产阶段，随着苹果新机备货，产业链相关公司有望受益。
开源证券研报指出，此前由于市场担忧苹果AI创新节奏放缓、“对等关税”等问题，果链板块估值处于较低水平，主要标的2026年Wind一致预期PE处于12-22倍区间。随着关税问题落地、苹果加大AI投资和新品节奏，未来几年果链有望进入估值修复与景气上行区间。建议重点关注果链核心供应商，折叠屏/AI眼镜等新品弹性标的，和果链设备厂商。
消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。其场外联接基金为，A类：018300；C类：018301。
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