江浙沪不待见插混，广东人偏爱增程？各省新能源车偏好调查｜第三方观察

2020年，中国汽车市场的新能源车渗透率不到6%，而到今年6月份，这个数字已经达到了51.76%。四年时间里，新能源车完成了对传统燃油车的强势逆袭。

这里我问大家一个问题：在过去一年里，国内新能源车渗透率是涨还是跌了呢？

单凭印象的话，多数人应该认为新能源车势头正盛，渗透率也应该在持续增长，然而真实的情况是，如果以2025上半年对比2024下半年的话，新能源车渗透率其实是基本持平、甚至小幅下滑的。

而当我们把数据再细化一些，会发现中国这个年销2千万辆级别的市场，在不同区域里依然有着巨大的差异。今天我们就深入到各省的详细数据，更全面地认识一下新能源车和燃油车的这场较量。

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新能源车渗透率增长停滞，插混、增程拖了后腿？

以上险量的数据来看，国内新能源车渗透率已经连续四个月创下新高，听起来很提劲，但是从3月份的51.5%，到6月份的51.76%，几个月总共只增长了0.26个百分点，基本可以看作原地踏步。

而早在去年8月份，新能源车渗透率就已经超过了51%，也就是说新能源车渗透率已经有10个月没有实现真正可观的增长。而且今年上半年的累计销量，新能源车渗透率49.0%，依然没能超过50%，而去年下半年这个数字是49.78%，相当于新能源车在今年上半年，整体还是略微退步的。

新能源市场的爆发期，始于2020年底，当年新能源车渗透率为5.73%，之后的2021到2024年期间，每年渗透率都会以10个百分点左右的幅度急速攀升，一直到去年8月份首次突破50%之后，新能源车就像突然撞进一堵无形的墙，增速骤然停了下来。

当然，新能源车实际上是对三种动力类型的统称，包括纯电、插混和增程，当我们把这三种类型拆分后，又会发现一些不同的趋势。整体比例上，纯电车型在新能源车里始终占主导，但这种主导地位并非一直稳固。

新能源车刚开始爆发的2020、2021年，纯电车型在新能源市场中的份额高达80%以上，插混超过了15%，增程车型只占3%多一点，当时是妥妥的小众产品。

从2022年开始，纯电车型本身快速增长的同时，插混、增程的增速更快，这导致纯电车在新能源市场的份额不断下滑，到了2024年，其占比已经下降到58.43%，而此时插混和增程车型的占比，分别增长到了30.62%和10.96%。

按照这个增长趋势，今年插混+增程的阵营，大概率就能追上BEV纯电，进入和BEV分庭抗礼的局面。

而实际结果却是，今年插混、增程车型的销量占比都遭遇了下滑，插混车型上半年在新能源市场的占比是28.23%，去年全年为30.62%；增程车型上半年份额10.16%。去年是10.96%。即便是看6月份单月数据，插混和增程也都没达到去年的平均水平。

而此时再看纯电车型，今年上半年在新能源市场的份额回升到61.62%，较去年全年增长了3.2个百分点。

而放到全国整体市场，纯电车型今年上半年的总体份额首次超过30%，6月份更是达到了31.47%，而去年这个数字还只有26.8%。

也就是说，如今新能源车渗透率陷入停滞，实际上是插混和增程车型拖了后腿，纯电车型不论销量规模、还是在整体市场中的份额，目前依然在快速增长。

至于插混/增程车型为什么整体下滑、BEV纯电车的主要增长动力是什么，就是另一个话题了。接下来我们再从区域销量，看看各省、直辖市有谁“拖了后腿”。

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从20%到66%，全国各地新能源车渗透率差异巨大

具体看数据前，还是想请大家先猜一下，哪些地区的新能源车渗透率比较高，是北京、上海等一线城市，江浙、广东等沿海发达省份，还是广阔的中西部地区？

接下来，我们就看看实际情况，和大家想象中是否一致。

海南、广西渗透率遥遥领先，北京、上海仅处中游偏上。

如上表，新能源车渗透率遥遥领先全国其它地区的，是有着专门新能源刺激政策的海南，也是目前唯一渗透率超过60%的地区。不过海南市场有限，上半年新能源车销量也只有不到6万辆。

排在第二的广西，渗透率达到59.6%，背后原因也不难猜，毕竟是爆款小车宏光MINIEV（参数丨图片）的大本营。

除开这两个有特殊原因的省份，市场规模足够大、且渗透率明显领先全国平均水平的，是浙江、河南和广东，分别达到53-55%。其次湖北、陕西两个中西部省份也比较靠前。

相比之下，北京、上海这两个经济发达的直辖市，各自对燃油车都有着严格的限牌、限购政策，但新能源车渗透率却只是堪堪超过51%，反而被很多中西部省份甩在后面。

另外江苏、福建这两个人均GDP较高的沿海省份，新能源车渗透率都只勉强超过了全国平均，和处于二者之间的浙江相比，差了一大截。

在全国平均线以下的，有四川、河北、湖南、陕西、江西等中部、西部省份。而渗透率更低的，则是各个方向的偏远省份，例如新疆、辽宁、贵州等，渗透率都在40%出头，吉林、云南、黑龙江等，渗透率都在40%以下。最低的是西藏，以20.5%的新能源车渗透率，断崖式落后于全国其它省份。

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单看BEV纯电车，全国格局大有不同

抛开插混/增程车型，来看看纯电车型的情况，会发现各区域的格局，和新能源车整体的渗透率有了很大的变化。

海南没有悬念，BEV渗透率以50.93%位列第一，也是全国唯一超过50%的省份。

而新能源车渗透率排在前十开外的上海，在BEV渗透率方面却高居全国第二，和第三名广西一样，都超过了42%，远远超过全国30.23%的平均水平。

这就解答了为什么上海限购严格，但新能源车渗透率不算高的问题——不是上海人不喜欢新能源车，而是当地的插混/增程车型销量很低，拉低了新能源车整体的渗透率。

相比之下，新能源车渗透率相对靠前的广东，在纯电车型方面，仅仅略微高于全国平均。而江苏的情况恰恰相反，其新能源车渗透率略高于全国平均，但纯电车型渗透率超越了河南，排进了全国第五。

抛开渗透率，只看销量规模的话，纯电车型销量最高的是广东、浙江、江苏、山东和河南，这五省上半年纯电车销量153万辆，已经基本达到了全国纯电车型的一半。

值得一提的是，虽然河北、山西、陕西都和河南接壤，地理位置和经济发展情况也比较相近，但当地消费者对新能源车的热情却远低于河南，纯电车型渗透率都在全国平均线以下。

至于东北的辽宁、吉林、黑龙江，西部的宁夏、甘肃新疆，以及背部的内蒙古，都是纯电车型的洼地，渗透率都处于20%以下。

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东北人并非不喜欢新能源，只是不喜欢纯电

如果问全国插混车型卖得最多的地区，那毫无疑问是比亚迪所在地广东，上半年国内插混车型总销量149万辆，广东一省就卖了16.2万辆，超过全国十分之一。但是以渗透率的角度来看哪些地区的人最喜欢插混车型，情况就大不相同了。

宁夏、新疆、内蒙古，这三个新能源车渗透率都不算高的偏远省份，却拿下了插混车型渗透率的前三名，其中宁夏达到了29.07%，而插混车型在全国的平均渗透率，只有13.85%。

在宁夏省内，纯电车型的渗透率只有15.92%，远不及插混车型，排在二、三位的新疆和内蒙，插混渗透率也都远超纯电车型。

再往下看，纯电车型渗透率都很低的黑吉辽，在插混渗透率上却都排进了前十，达到20%左右，明显高于全国平均。东北三省插混车型总销量13.4万辆，而纯电车型销量只有9.5万辆，可见东北人也并非全然不喜欢新能源，只是单纯比较排斥纯电而已。

插混渗透率Top 10中，除了天津之外，其余均为地理位置偏远、或者经济欠发达的省份，超过全国平均线的地区里，也只有广东这一个经济发达省份，勉强超过了平均线。

而把视线拉到最后，会发现经济发达的江浙沪，全都挤在了末尾，几乎包揽了倒数前三。纯电渗透率全国第二的上海，插混渗透率排在了倒数第一，浙江、江苏分列倒数第三、第四。

很明显，插混最火的产品，集中在20万元内的主流价位，再加上插混车型省油、没有里程焦虑的产品特性，在欠发达和偏远省份，都比纯电要更稳妥。但是因为缺乏有吸引力的高端车型，对于江浙沪等发达区域的消费者而言，插混车型就明显缺乏吸引力了。

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广东、重庆增程车型渗透率全国领先，上海人依然不感冒

最后来看市场份额占比最低的增程车型，今年上半年增程车的渗透率有所下滑，跌到了不足5%。在这个背景下，重庆以遥遥领先全国平均的9.98%渗透率，成为增程车型最受欢迎的地区。

重庆之所以这么靠前，很大程度是因为当地车企长安，有深蓝L7、L07等一系列比较畅销的增程车型，即便抛开这点，理想、问界的销量也比较亮眼，重庆确实是一个比较青睐增程的城市。

而全国第一大区域市场广东，在纯电、插混类别中的渗透率，都只略高于全国平均，但是它的增程车渗透率达到了7.16%，排在了全国第二，上半年销量达到8.1万辆，占全国增程车总销量的15%，理想、问界在当地的销量都相当高。

其它发达省份里，浙江的增程车渗透率比较靠前，超过了6%，江苏为4.59%，略低于全国平均，而上海人对增程车依然不感冒，渗透率只有3.24%，在全国排倒数第三。

值得一提的是，纯电、插混渗透率都很靠前的河南，增程车型的渗透率只有3.7%。至于很喜欢插混车型的东北三省，对于增程车型的热情明显要低一些，不过排名也都超过了纯电车型的渗透率。

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驾仕总结

中国是一个年销2千万级别的巨大市场，各地经济水平不一，地理环境各异，不同省市汽车市场的差异，可能不亚于两个完全不同的国家。

通过对各区域销量的具体分析，能看出经济发达的地区，新能源车渗透率不一定领先，而整体渗透率偏低的东北，实际上也并非排斥所有的新能源车。理解到这些，我们对整个国内新能源车市场的情况才算是有了一个更客观、全面的认识。