亚投行成功发行20亿元2年期熊猫债券，获创纪录认购需求

亚投行最新熊猫债发行实现创纪录认购需求，同时投资者结构更加多元化。

亚洲基础设施投资银行（下称"亚投行"）近期重返中国债券市场，在银行间债券市场成功发行20亿元2年期熊猫债券，获得创纪录的市场需求，本次发行共获得64亿元人民币的认购订单，实现3.2倍超额认购，创下亚投行熊猫债发行历史最高纪录。

同时，本次亚投行发行的熊猫债券票面利率1.64%，最终定价较国开行同期限债券利差为+7个基点，成为亚投行近三年来在熊猫债市场实现的最窄发行利差，体现了投资者对亚投行信用的高度认可与信心。

本次发行吸引超过30家机构参与，创下亚投行熊猫债发行参与机构的最高纪录，其中包括12家新投资者，境外投资者持有占比近六成。同时，多家曾参与认购亚投行美元债的境外央行及机构参与认购，首次涉足在岸人民币市场。

亚投行司库长诺德礼（Domenico Nardelli）表示："此次发行显示亚投行信用在离岸和在岸人民币市场日益增强。看到熟悉亚投行美元债的央行和官方机构现在进入了熊猫债市场，同时还有各类商业银行和新投资者参与，令我们深受鼓舞。此次发行结果充分体现了我们在建设积极的投资者沟通机制和拓展多元化融资渠道方面所做的持续努力。"

亚投行是由中国倡议成立、总部位于北京的国际开发机构，于2016年开始运营，目前在全球拥有110个成员国。作为具有丰富债券发行经验的国际开发机构，亚投行已在中国银行间债券市场先后发行7笔熊猫债券，累计发行规模165亿元。

近年来，随着制度安排不断完善，资金使用更加灵活便利，熊猫债券市场的深度广度持续拓展。

截至目前，熊猫债券累计发行规模已突破1万亿元，发行机构超90家，涵盖国际开发机构、外国政府、境外金融机构及非金融企业，区域覆盖亚、欧、非、北美、南美五大洲，包括熊猫债券在内的人民币国际融资，规模在国际上排名第二。

其中，在发行端，今年以来，亚投行、新开发银行、非洲进出口银行等国际开发机构，奔驰、拜耳等知名发行体先后发行熊猫债券，匈牙利政府、摩根士丹利已分别获得50亿元、100亿元注册额度，并拟于近期发行，专家指出，这反映出国际知名发行体长期在华发展、继续深耕中国市场的坚定信心。在投资端，熊猫债券为境内外投资者提供了优质的人民币资产，收益稳定、满足多元化资产配置需求等特点推动熊猫债券投资者结构不断丰富，外资银行及境外投资者持有规模已接近四分之一。