海华动态 | 海华永泰成立财富管理与家事业务委员会，跨界论坛共议传承新趋势

2025年7月18日，正值上海市海华永泰律师事务所三十华诞来临之际，一场聚焦私人财富管理与家族传承的行业盛会如约而至。当天，海华永泰财富管理与家事业务委员会正式揭牌成立，首届家族财富管理跨界融合论坛同期举行。来自法律、金融、信托、跨境服务等领域的专家精英齐聚一堂，以跨界视角共话财富保全与传承的破局之道。由海华永泰高级合伙人孙伟、律师刘文婷共同主持。

新起点：委员会揭牌，布局专业化

成立仪式庄重热烈，海华永泰党委书记马靖云律师。中伦（上海）律师事务所合伙人、亚洲最佳私人财富律师贾明军，拉脱维亚经济部投资发展署驻华特派员、拉脱维亚驻华大使馆参赞尹晓骁，海华永泰高级合伙人、财富管理与家事业务委员会主任付亚辉律师共同揭牌。这标志着海华永泰在家族财富与婚姻家事领域，迈向专业化、系统化新阶段。

新委员会聘请贾明军律师、盈申安集团董事刘璐。马靖云律师、尹晓骁特派员现场颁发聘书。

现场尹晓骁特派员授予付亚辉律师为欧洲旅游投资促进发展委员会大中华区首席法律顾问并获颁聘书。此举旨在深化海华永泰在欧洲，特别是中东欧的法律服务网络，助力高净值客户跨境财富管理。

深洞察：论坛聚焦核心议题

揭牌后，首届家族财富管理论坛开启，多位行业领军者分享洞见。

贾明军律师系统解析了虚拟资产面临的法律挑战。他回顾国内政策沿革，对比美、新、港等地实践，复盘国内案例。他强调，处理纠纷需兼顾技术特性与法律边界，单一规则难以应对复杂场景。

海华永泰财富管理与家事业务委员会主任付亚辉律师以近期备受关注的“娃哈哈创始人宗庆后离世后家族企业传承”为例，直指财富传承中的核心痛点。她提出，遗嘱效力认定、信托架构设计、婚姻关系对财产的影响等问题，需通过“诉讼+非诉”组合策略提前规划。“家族财富守护的五大核心策略中，企业风险隔离是‘防火墙’，尤其在经济波动期更显关键。”

Vistra卓佳亚洲区私人客户业务主管王冠先生聚焦海外信托的“攻守之道”。他指出，信托司法管辖区的选择需要先根据信托需求确定信托类型，再结合与受托人的沟通语言、文化差异、时差等因素，选择财富管理生态系统较为完善的地区设立信托。另外，以资产隔离保护为主要意图的信托，王冠先生分享了须注意的关键事项，从而使信托达到符合预期的资产保护效果。

盈申安集团董事刘璐女士从“大S遗产争议”切入，揭示单一工具局限。她强调大额保单在定向传承、高端医疗、养老规划中的价值。她建议高净值家庭建立“保险+信托+遗嘱”综合防护网，重视全球保险区域适配性。

原匈牙利驻广州副总领事、匈中商务发展与孵化中心主席唐安哲详解匈牙利“中欧桥梁”优势。他表示，从公司注册到工业地产投资，匈牙利可为中国家族企业提供拓展欧洲的一站式服务，契合“一带一路”中匈合作需求。

聚共识：圆桌共议不确定时代传承

论坛压轴的圆桌讨论环节，由海华永泰高级合伙人钱倩律师主持，中国家族财富管理协会、招行、锦天城、盈申安集团等机构专家围绕“当前局势下，家族财富如何保全和传承？”展开深度碰撞。

盈申安集团董事刘璐结合“赌王家族信托管理权限”案例，提醒“信托工具的运用需平衡灵活性与风险控制，避免权限争议影响传承效果”。

中国家族财富管理协会海外事业部严文燕指出，中国企业家的资产保全，除了要考虑家企的隔离、婚姻风险之外，税务风险的整体排查也是非常重要的；同时，在财富传承的过程中，家族/家庭成员的税务身份需要进行通盘考虑。

上海市锦天城律师事务所合伙人邹茜雯律师强调，当前形势下，要针对不同家庭情况、资产规模以及立场，针对“人”和“物”以及“文化观念”等进行定制性规划。

招商银行总行私行部高级投资顾问张中杰提出，家族财富不应局限于物质层面，精神财富传承与接班人培养，是基业长青的隐形密码。

嘉宾们一致认为，经济下行周期中，高净值人群的需求已从“财富增值”转向“风险隔离+平稳传承”，跨界融合的服务模式将成为趋势。

向未来：打造一站式服务平台

海华永泰财富管理与家事业务委员会的成立，是事务所专业建设中的重要战略布局。据介绍，委员会将整合婚姻家事、信托保险、税务筹划、跨境投资等领域的专业力量，联动欧盟法律顾问等国际资源，为高净值个人及家族企业提供“法律+金融+跨境”的一站式解决方案。

海华永泰财富管理与家事业务委员会职能部门

成员及顾问名单

特聘专家：贾明军、刘璐

主任：付亚辉

副主任：田其锐、闫秀华、蔡宗秀、许明睿、闫准、程芳

秘书长：李大为

副秘书长：刘文婷、罗小星、朱凤、万江红、朱姜蕾、马鹏飞、付亚囡、赵梦鹤

高级顾问：张金凤、涂勇、张翠英、陈杰、李福秋