湖北
6月份伴随海外风险压力的缓解，市场维稳需求减退，行情也随之进入到相对平稳阶段。这一阶段的权益市场流动性呈现小幅缩量特征，ETF份额小幅减量，融资则小幅增量，产业资本恢复至净减持的特征。总的来看，在外部环境相对平稳且内部市场热点题材不多的背景下，A 股的资金流入步伐有所放缓。未来，A 股流动性在政策推动下依然具备向好预期。就短期而言，流动性节奏的改变或需要增量性催化的到来，以打破现有市场的平静。
主力净流入行业板块前五：银行，大金融，白酒，保险，锂电池； 主力净流入概念板块前五：大消费，人民币升值受益，光刻机（胶），中芯国际概念股，PET复合铜箔； 主力净流入个股前十：中国平安、工商银行、中国银行、新国都、晶瑞电材、中际旭创、五粮液、长城军工、招商南油、四方精创
据中国海关总署统计数据显示，2024年中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元，其中自美国进口金额达62.08亿美元，占比达51%。当前中美两大经济体正就贸易规则陷入僵局，在这样的背景之下，波音飞机在中国市场销售或将阶段性承压。作为波音主要竞争对手的空客，有望扩大市场份额。若此次最终签署500架订单，将成为中国航空史上最大采购订单，超越2022年价值约370亿美元的300架空客窄体机订单。随着空客市场份额提升，相关国产供应商有望重点受益。
从华为乾崑公布的内容来看，此次合作或将聚焦HUAWEI XHUD（华为增强现实抬头显示系统）。华为xHUD作为车内第一屏，采用车规级的LCoS、自研成像模组，FOV、亮度、分辨率、对比度等指标占优，能够支持多场景定义，如与ADAS结合实现智驾可视、车道级导航等。近年来新车内中控屏、语音交互、车联网功能配置渗透率已经较高；HUD、DMS等应用的渗透率仍处于低位且增速较快，具备较大的发展空间。
在黄金高位震荡之际，铂金市场正在开启一段强劲上涨行情。数据显示，6月4日，铂金现货价格强势突破1080美元/盎司关口，逼近最近一年来高点。年初至今，铂金现货价格累计上涨近20%。支撑此轮涨势的核心在于持续加剧的供应短缺，世界铂金投资协会发布的最新报告称，2025年铂金地上存量预计仅能满足三个月需求，一季度全球供应同比锐减10%至45吨。与此同时，投资需求激增推动纽约商业交易所(NYMEX)铂金期货总持仓量与管理基金净多持仓飙升至近五年同期峰值，市场对铂金市场投资情绪正悄然回暖。
当前全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，中国商业航天迎来”技术突破"和“规模爆发"的双重拐点。在火箭制造端，多家商业航天头部企业密集开展可复用液体火箭的飞行验证;在卫星制造端，更大的制造产能和更低的制造成本正在实现。在卫星应用端，包括手机直连卫星、汽车直连卫星、算力卫星、太空宽带等应用场景不断涌现。国海证券表示，我国商业航天产业链进入高景气周期，低轨卫星发射加速驱动“卫星制造-发射-应用"全链条升级，低轨通信卫星是其未来重要趋势。
上证指数在5月和6月纷纷突破3400点后回落，而且牛哥反复强调过5月和6月的走势几乎一摸一样，这就好像画出来的图形，所以现在依然是防守为主的行情，不要抱有“幻想”。在指数维持区间震荡的前提下，建议维持中等仓位，可参与市场结构性投资的机会。在7 月之前市场有望维持大的区间震荡走势，由于市场成交量维持在较低水平，市场成交难以支撑大市值板块持续上涨，因此，市场热点轮动态势将会十分明显，即使人工智能、机器人等产业向好的主线，目前量能情况下也难有整体性上涨基础，因此，积极参与主线轮动将是较为合理的策略。
创业板指数已经完成技术面的双头走势，落地就是年线位置，如果反弹失败就要向下去补掉缺口，所以6月下旬的行情不容乐观，这将会决定7月份的反弹机会在哪里！在2 季度存在业绩压力的预期下，对于低估值板块可逢低布局，随着利率持续下行，机构资金尤其是中长线资金配置的方向仍在低估值高分红板块。一旦进入6 月之后，市场开始重新回归业绩预期，低估值板块有望迎来恢复性反弹。
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