盘中突发！这个方向有望走成短期主线！

（转自：价值研学社）

今天，三大指数集体下跌，全市场成交额 1.28 万亿元（较上日放量 591 亿元），超 4600 只个股下跌。

板块方面，油气、短剧游戏、固态电池、PCB 概念领涨，核聚变、减肥药板块跌幅居前。涨停方面，共34只涨停，连板8只，14只封板未遂，封板率为71%（不含ST股）。

焦点股方面，山东墨龙、准油股份5连板，北方长龙走出20cm5天3板。首华燃气、百纳千成、慈文传媒等多股涨停；固态电池股诺德股份、湘潭电化、丰元股份封板，AI硬件端中京电子、凯旺科技涨停。核电方向合锻智能、旭光电子跌停，哈焊华通跌近15%；减肥药概念常山药业跌停，翰宇药业跌超10%。

1.战争方向

战争方向非常吃消息面。临近午盘消息，以色列空袭伊朗阿拉克地区，并表示将加大对德黑兰战略目标打击。而伊朗方向也表示将持续打击以色列目标。

在消息刺激下，战争方向午后全面拉升。油气方向，山东墨龙、准油股份5连板，茂华实业、宝莫股份、首华燃气、国际实业、蓝焰控股等涨停。军工方向，北方长龙、长城军工等涨停。

某以为战争与和平的选择由强者决定，主要看以色列的态度。就目前的态势，在一些关键战略设施打击目标未完成的情况下，短期来看战争持续概率较大，而且之前两国均表示接下来还有重大行动，引起世界各方极大关注。

一旦再出现重大的超预期的冲突升级行动，不排除战争方向走成短期主线的可能。

2.固态电池

固态电池方向，连续提了好几天了，主要是近期催化较多，今天，中国国际固态电池科技大会正在召开；接下来，7月3日，固态电池大会暨硅基负极产创大会；7月9日，电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会；7月29-31日，上海国际固态电池大会等。

今天，板块表现还比较不错。诺德股份3连板，兴业股份、湘潭电化、丰元股份、百合花、海科新源、盛新锂能等涨停。

中期来看，固态电池是为数不多有确定性产业趋势的板块，核心设备公司在基本面和股价下行3年之后，第一次进入到订单和业绩的拐点时刻。短期来看，按轮动思路对待。

3.腾讯短剧

今天，腾讯上线“短剧”微信小程序，主打全网口碑免费好剧，带动短剧板块全面爆发，慈文传媒、百纳千成涨停。

依托微信 13 亿月活流量池与阅文 IP 矩阵，“短剧” 小程序虽处1万+ 用户的冷启动阶段，却暗藏颠覆行业的野心。

相关公司有：百纳千城（与腾讯影视达成系列合作，近日签署联合制作合同，将按约完成剧集制作）；慈文传媒（与腾讯签署战略合作框架协议，以古龙作品为始，在多领域开展长期合作）；因赛集团（与腾讯合作 11 年，子公司影行天下为腾讯游戏等品牌定制微短剧）；博纳影业（布局 AIGC 短剧，腾讯持股3.88%助力业务拓展）；中文在线（旗下小说网 IP 资源丰富，改编短剧已具规模，《招惹》等作品播出或制作中）；天威视讯（与腾讯公司在视频、数据专线等方面有合作）；捷成股份（孙公司新疆华秀于近日与腾讯签订了《影视节目授权合同》，合同金额为18亿元）等等。

4.游戏

低位的方向，可以关注下游戏，今天早盘亦有冲高被指数带来了下来。6月15日，光线传媒董事长王长田透露，《哪吒2》带来的GDP增量估算超2000亿，最终《哪吒2》的衍生品销售额将上千亿。一句话带飞了光线传媒，也带飞了游戏方向。

光线传媒以谷子、游戏、卡牌、品牌店、主题乐园为重点，发展IP运营业务。今年一季度，该部分业务已为光线传媒贡献了数亿的收入，未来的目标是在初期每年就要贡献上亿或数亿的利润。

游戏行业天然契合近期热炒的“IP经济”“新消费” 所具备的 “悦己属性”“情绪价值供给”“性价比优势” 这些底层特质，虽然在前期IP经济的炒作中比较低调，但王长田吹哨提供的信息值得引起重视。

从基本面来看，受益于政策支持、版号发放常态化、本土游戏出海以及人工智能驱动的降本创新，游戏行业产业景气度不断向好。一是政策支持。近日，浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》，提出20项具体举措，旨在推动游戏产业国际化发展，赋能数字贸易强省建设，加速中华优秀传统文化全球传播。《措施》的出台。二是版号常态化发放。2024 年版号发放稳中有增。今年1-5月，国产游戏版号数量分别为123/110/129/119/130款，共计611款，同比增长17%；进口游戏版号共计发放44款。三是主要公司游戏流水环比持续向好，且估值偏低。游戏ETF（159869）持仓的前五大公司光线传媒、昆仑万维、恺英网络、神州泰岳、三七互娱动态市盈率仅仅十几倍，相比于“新消费”标杆公司动辄四五十倍的PE，算得上估值洼地。

如果公司实在不好选的话，可通过游戏ETF（159869）来参与。

转自：市场资讯