电投产融：核电机组核准速度加快，国家电投集团将持续推动资本与资产的深度融合

证券之星消息，电投产融(000958)06月18日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：国家加快核电项目审批节奏，公司是否已启动新核电机组的申报准备工作？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！目前我国核电行业已进入积极安全有序发展的新阶段，核电机组核准速度加快，国家电投集团通过搭建核电专业化平台，将持续推动资本与资产的深度融合，促进核电资源的高效整合，提高核电资产运营效率。海阳核电三期工程的5、6号机组于2025年4月27日获国务院常务会议决定核准，公司储备核电机组项目的申报工作也在按照计划进行中，后续相关信息敬请关注公司公告。感谢您的关注！

投资者：公司公告称配套募资50亿元将用于海阳3/4号机组建设，请问当前是否已锁定主要战略投资者？若募资如期完成，是否意味着海阳三期项目可在2025年正式开工？核定资产注入及募集配套资金如果全部成功，重组后首年（2025）净利润预测可以达到什么水平？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！海阳核电二期工程的3号、4号机组为在建机组，开工时间为2022年7月，预计于2027年4月、2028年1月分别投入商运。未来随着募集资金投资项目的逐步实施，上市公司的业务收入水平预计将随之增长，有利于上市公司业务经营规模的持续稳定扩大，并将带动上市公司营业收入和净利润的增长，进而提升上市公司的持续盈利能力。感谢您的关注！

投资者：中国人寿作为战略投资者，是否参与公司治理决策？未来是否考虑将分红比例提升至40%以上（参照中广核）以吸引长期资金？
电投产融董秘：尊敬的投资者您好！感谢您对公司治理结构和分红比例的关注与建议。在本次交易中，中国人寿属于发行股份购买资产环节的交易对手方，不属于上市公司的战略投资者，暂未参与上市公司的治理决策。关于分红比例，上市公司近三年的平均分红比例超过30%，历史分红水平较高，基于电投核能未来核电业务现金流的稳定性以及同行业分红水平，重组后上市公司具备高分红的意愿和能力，具体分红情况敬请关注公司后续公告。感谢您的关注。

投资者：电投产融重组后公司聚焦纯核电运营，国家电投集团在铀矿资源、核电设备制造等上游领域是否有资源倾斜计划？例如签订长期铀燃料供应协议以对冲价格波动风险。
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！根据本次重组报告书披露，电投核能通过国家电投集团旗下国核铀业采购浓缩铀、核燃料组件等产品及相关的加工、运输和存储服务，并委托国家电投集团旗下上海核工院实施核电工程承包工作，以上业务均签订了正式的采购或服务合同。电投核能控股的核电项目子公司与国核铀业签订了长期的核燃料采购与供应服务协议，直接向国核铀业采购核燃料组件及相关服务。通过签订并执行长期的核燃料采购与供应服务协议，电投核能的核电项目能够获得长期稳定、经济的核燃料供应。感谢您的关注！

投资者：海阳三期CAP1000机组采用国产化三代技术，相较原有机组，预计度电成本下降幅度及投产后IRR水平如何？是否应用智慧运维系统提升利润率？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！海阳核电三期工程的5、6号机组于2025年4月27日获国务院常务会议决定核准，拟建设2台国产化CAP1000压水堆核电机组，5、6号机组建成投运后，山东核电将成为世界最大的完全采用非能动压水堆核电技术的核能基地。感谢您的关注！

投资者：我看到深交所官网公告栏显示电产投融重组方案已于6月13日受理，为啥上市公司不发布公告？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！公司接到深交所受理通知后，按照监管规定，按程序已于2025年6月16日发布《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》。后续公司将继续按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，感谢您的关注！

投资者：董秘好，请问截至2025年6月13日，公司的股东人数是多少？谢谢！
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！截至2025年3月末，股东户数为158,998名，公司已在《2025年一季度报》中披露，请关注公司有关公告。感谢您的关注！

投资者：重组完成后，未来还有多少核电站要装入上市公司？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好。电投产融当下正推进重大资产重组，拟置出现有金融业务，同时拟置入国家电投集团核能发电及核能综合利用项目的开发、投资、建设和运营的专业化管理平台电投核能。截至2025年4月底，电投核能控股在运核电机组2台、合营在运核电机组6台，在运核电机组权益装机规模745万千瓦；控股在建机组4台，装机规模500万千瓦；并拥有优良的沿海储备厂址。此外，国家电投集团控股但尚未注入电投核能的在运和在建机组共有6台，合计装机规模约807万千瓦。感谢您的关注。

投资者：重组完成之后，公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？有哪些促进业绩增长和股票市值增加的计划？
电投产融董秘：尊敬的投资者您好！公司一直以来高度重视资本市场，积极推动提升上市公司投资价值，当前已严格按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》等监管规定，贯彻落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，进一步提升企业经营发展水平。目前公司正在积极推进重组事项，未来重组方案交易完成后，上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台，公司将持续长期着眼于战略目标及未来可持续发展，充分考虑公司发展所处阶段、自身经营模式、投资资金需求、公司未来盈利能力和现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。感谢您的关注！

投资者：重组完成后，电投产融改名电投核能吧？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！重组完成后，公司如若计划变更证券简称，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，后续请及时关注公司对外披露的公告，感谢您对公司的关注。

投资者：从深交所网站得知重组委已受理公司提交的重组申请资料，请问配套募资（50亿元用于海阳3/4号机组）的投资者认购进展如何？能否在2025年完成全部资产交割？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好。本次重大资产重组交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成，此次不超过50亿元的配套募集资金工作将在本次交易获得深交所审核通过以及中国证监会予以注册后择机启动，感谢您的关注！

投资者：董秘您好，深交所对重大资产重组申请的审核流程通常包括受理、问询、答复、上审核委会议等多个环节，正常周期至少得三个月。为确保本次重组审核工作高效、顺利推进，公司采取了哪些具体措施来最大程度保障重组审核流程的顺利推进并争取最终成功？是否有明确的内部时间节点和关键任务把控机制？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好。根据相关监管程序，本次重组项目后续还需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册、取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准等环节。交易完成时间具有不确定性，公司将依法合规推进重组工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。

投资者：公司自去年下半年披露重大资产重组预案以来，股价已出现显著上涨，这在一定程度上反映了重组成功的预期。当前股价表现相对疲软，有观点认为，即便重组最终成功落地，其对股价的进一步推动作用可能相对有限。请问公司管理层：1.如何评估重组成功落地后对公司基本面和长期价值的实际提升作用？2.在重组完成后，公司计划采取哪些具体措施（例如提升经营业绩、再次重组整合、优化投资者回报等）来切实提升增强投资者信心？
电投产融董秘：尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受多重因素共同影响，包括宏观经济环境、资本市场整体走势、行业周期特征、公司基本面以及市场情绪等。本次交易是推进优质资产上市，切实提高上市公司质量的举措；本次交易完成后，电投产融将成为国家电投集团核电运营资产整合平台，将切实提高上市公司的竞争力，符合全体股东的利益。上市公司也将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升上市公司的盈利能力，保护中小股东权益。感谢您的关注！

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