BC技术“三国杀”格局显现？技术路线竞争白热化，隆基绿能等巨头打造生态圈

本文来源：时代财经 作者：何明俊

以“生态协作”为由建立起的技术壁垒，真的会成为破除内卷的好方法吗？

2025年SNEC虽然已经落下帷幕，但却透露了不少未来发展的方向与信号。在今年SNEC展会期间，时代财经走访了多家光伏企业后发现，在技术路线竞争白热化的背景下，生态圈逐渐成为光伏企业的高频词语。

什么是光伏行业的生态圈？从多家着手打造生态圈的企业的描述来看，生态圈以“技术协同”和“产业链协作”构成。通俗来讲，以某一技术作为标的，将上下游的合作伙伴联系起来，形成一个以某一技术为基准的系统。

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“我们希望能探索出新的模式。”隆基绿能（601012.SH）创始人、CTO李振国说，“比方说通过‘自主创新+协同合作+知识产权保护+业务保护’加以实践。这种实践在海外标杆企业里是常见的，像三星和LG，三星的核心供应商很难同时成为LG的核心供应商，类似苹果、特斯拉与供应链、生态链的协同也是很好的案例。”

据时代财经了解，隆基绿能不是唯一一家提出要建造生态圈的光伏企业，手握ABC组件的爱旭股份（600732.SH）正在着力打造自己的生态圈，而拥有BC技术基础的TCL中环（002129.SZ）正计划让更多企业参与BC技术生态。

显然，生态圈已成为光伏行业一个值得关注的新方向。

“协同+创新”的生态圈模式能走通吗？

李振国介绍，隆基绿能已形成了“伙伴+隆基”协同创新的新模式，在过去三年时间已经把流程刻录下来了，形成一套比较完整的体系。

他表示，只要创意有价值，将来能够跟隆基形成真正的业务合作、能够给双方带来价值，那么这个创意、合作会被保护起来。无论创新者是来自隆基，还是来自合作伙伴，都会被保持下来，同时具备很好的分享机制。

不过从另外一个角度来看，有价值的创意在生态圈内，除了会被以知识产权的形式保护起来外，也产生无法对其他企业销售的问题。

“当隆基BC技术发布出来以后，有很多企业找到我希望能够提供相应的设备。”宁夏小牛自动化设备有限公司董事长王小牛说，“我们与隆基签有相应的协议禁售（禁止向其他企业销售的协议），也会有觉得痛苦的时候，（比如）有生意不能做。但作为企业，守信至关重要。”

王小牛的企业是隆基绿能BC技术路线中的设备供应商，曾参与隆基绿能相应串焊设备的研发。

“从BC生态圈的角度，隆基是秉持一个开放的心态，所以我们要打造一个开放的体系，但这些的前提是大家有共同的使命。”隆基绿能战略管理中心总经理谢天表示，“利益共享、风险共担，有这样一个认知，我觉得我们可以一起做很多事情。”

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除了隆基绿能的BC生态圈外，爱旭股份的ABC生态圈也有类似的模式。

“经过这几年，我们在BC技术上有一个逐步成型的商业生态。在商业生态之下，我们关注的是可持续健康发展。”爱旭股份董事长陈刚对时代财经说，“通过挖掘产品价值将蛋糕做大，然后大家分享蛋糕。让生态的每一个人都能够得到合理的利润。”

陈刚指出，无论是海外还是国内，行业开始认同这个新的商业方法。企业间的共同观念是，不能亏本卖、不能恶性竞争，将品牌渠道服务做好。

时代财经注意到，隆基绿能与爱旭股份两家牵头分别打造的生态圈模式已走在行业前列，而同样拥有BC技术基础的TCL中环也正在考虑建立自己的生态圈模式。

“我们希望打造一个很好的BC技术生态，促使行业向更好的技术发展。”TCL中环副总裁兼电池组件BG长鞠霞对时代财经说。

鞠霞希望将BC技术的门槛放低，可以让更多企业共同参与BC技术，做出更多差异化产品，用在更多的应用场景中。“我觉得，未来会有更多的人参与进来，会有更多的场景凸显。”他说。

假如TCL中环顺利建立起BC生态，那光伏行业内将存在三家企业建立的BC技术生态圈。

BC会成为首个破除内卷的技术？

BC技术之所以能够成为建立生态圈的基础，无疑是其拥有较高的技术壁垒。

1975年，第一代IBC电池问世。然而，在随后数十年的岁月中，BC技术受限于技术水平与高昂的成本，一直未能量产。直到BC技术被中国光伏企业攻克，将BC技术产品成功量产。

相比起TOPCon技术，BC技术天然拥有的效率溢价与略高的成本，反而成为了构建生态圈的基础。

中原证券研报指出，同等约束条件下，BC电池组件相对于主流TOPCon电池产品，绝对效率高1个百分点，同等面积装机容量提升4.76%，全生命周期发电量高约8%。BC电池工艺复杂性增加加工难度和生产成本。隆基和爱旭在BC电池商业化进程较为领先，2025年有望进入大规模放量阶段，而其他电池厂多采取跟随策略，进展有限。

加工难度和生产成本，意味着BC技术的入门门槛高于TOPCon技术。

据时代财经了解，BC电池单GW投资近4亿元，超过主流TOPCon电池设备投资额。同时，由于单GW投资较高，因此对产业链设备厂商而言，利润将会有所提升。这亦提高了光伏设备厂商建设BC技术生态的驱动力。

根据中原证券的测算数据，根据爱旭股份义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目的投资强度（85.16亿元，其中设备投资额57.29亿元），按照2025年~2027年全球新增光伏装机容量560.63GW、616.69GW和647.52GW，对应10%、20%、30%的BC电池市场占比，三年BC电池相关设备需求量超过700亿元。

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“从生态圈角度来看，早期大家是各自为战，是零和博弈，很多供应链是依靠规模的野蛮扩张的生态体系，造成的结果是严重的同质内卷，很难有秩序的发展。”帝尔激光（300776.SZ）董事长兼总经理李志刚表示，“早期在PERC、TOPCon等技术发展的过程中，如果一家设备出来了，很多家都会模仿，甚至有些光伏厂商会主动引进其他设备厂商，通过引进更多的竞争者降低成本。”

他指出，以隆基为龙头在思考怎么样改变。“我们可能更深地参与到研发的过程中，建立了互信以后，双方的交流更加深入，创新效率更加高，但要保证技术创新的红利才有可能让整个（行业）持续发展。”

“怎么保障？在创新之后相当长一段时间内双方都会有保护，相同的技术不会跟其他企业做更多的分享、更深入的交流，这样未来整个行业的发展状态可能会改变，更加有序、更加尊重知识产权，才有可能持续发展下去。”李志刚说。

目前，正在不断建立生态圈的BC技术，有望成为破除光伏行业反复内卷的“良药”。

“行业处在短缺阶段的时候，创新者的技术扩散或者应用，对创新者并没有形成实质性的伤害。但一旦过剩局面来临的时候，这种伤害就变成了实质性伤害。”李振国说，“在整个过程中，不仅仅要能够创新，还要能够保护得住（这些创新）。建立起了这样的机制和逻辑，才会让真正付出创新的企业、早期付出人力、物力的企业分享到最后的成果。”