十年前做“三消游戏”的小厂柠檬微趣，新品海外收入吊打腾讯米哈游？

文 | 新识研究所

相信你也不止一次在朋友圈刷到这个大脚丫子，评论区里清一色的“别笑，你试你也过不了第二关”。

2025年了，没想到全球玩家最爱的游戏还是这类“点点点”的消除小游戏。

AppMagic发布的2025年5月全球手游下载排行榜中，有三分之一是休闲消除游戏，新上榜的《Meme Merge: Drop Puzzle》与《Merge Fellas》均为“三消”迭代来的“二合”游戏，且早在2023年11月便上线，一年半后竟再次翻红。

据游戏黑马统计，2025年5月中国游戏出海常青榜TOP10上，柠檬微趣有两款二合类型的“旧游”上榜，总收入5400万美元远超米哈游腾讯。

值得注意的是，柠檬微趣出海收入已经连续三个月力压一众大厂稳坐榜单Top5，成为手游厂商出海中的新贵。

而国内三消游戏虽然在手游市场上，但微信和抖音小游戏热门榜前20，有一半都是消除类游戏，《抓大鹅》《打螺丝》《玩毛线》等“三消”变种更是屡见不鲜，每隔一个月便有新品冒出头。

对于国内研发实力稍逊的游戏小厂，轻度的消除类游戏俨然成了他们有望压中的“原神”。

三消到二合，不卷玩法卷题材

在2024年海外消除移动游戏收入TOP10中，仅有《Royal Match》和《Travel Town》是2020年后上线的新游，相比其他品类，消除市场头部产品的格局非常稳定。

目前市面上消除游戏可以大致分为两种，一是以三消、点消、连线消、泡泡龙除等为主的传统玩法，另一种是包含了“消除+”融合玩法以及二消合并、3D堆叠等在内的创新品类。

这些游戏的流程设计与节点安排高度一致，核心竞赛点更多是落在包装层面上，或是采用市面上流行的温馨、悬疑故事，或是结合大众喜爱的萌宠元素，基本思路是易上手的休闲玩法搭配便于传播、起量的题材。

我们从柠檬微趣的常青树《Gossip Harbor（浪漫餐厅）》、《Seaside Escape（梦幻旅行）》和《Flambé（火辣餐厅）》的身上，很容易提取二合游戏的亮点和特性，叙事和题材可能是现在最让玩家“上瘾”的点。

这两款游戏玩法上汇聚了合成、家装和剧情三大核心要素。玩家需要消耗体力来合成材料，并根据顾客的需求制作对应的物品，以此获取金币奖励。随后，玩家可以利用获得的金币对建筑进行修缮升级，在提升环境与设施的同时，也逐步推进游戏的剧情发展。

合成系统、剧情推进与建筑改造三者相互关联，形成一个“合成-经营-剧情-合成”的正向循环。

二合游戏让人上瘾的关键在于，游戏在开局会给玩家足够多的体力值去探索内容，确保能轻松推进游戏剧情和系统，然后通过持续推出任务，给玩家目标驱动，一局游戏结束可能会要求更高的合并物品，而下一局的新订单更容易完成，这让每次游戏都有目标驱动。

同时新订单的刷新有冷却时间，所以玩家可以主动完成其他订单，将更困难的任务留下来，这种设计确保了玩家能持续推动进度，并且保障玩家不至于陷入短期重复的游戏类型里。

《浪漫餐厅》在内容设计上大幅增加了剧情元素。游戏伊始，女主因发现丈夫出轨，毅然带着女儿回到父亲的餐厅谋求生计，然而她却发现餐厅不久前遭遇了火灾，而父亲更因涉嫌纵火被警方逮捕。为此，女主一面要努力经营和修缮餐厅，一面则需抽丝剥茧，逐步探寻火灾背后的隐情与真相。

此后每周五游戏保持着几乎一周一次的更新频率，通过加入悬念或伏笔，配合限时活动和多人竞赛等内容，让玩家不断付费获取资源跟住游戏进度。

稍晚两个月上线的《梦幻旅行》在产品内容结构上基本保持不变，只是剧情变成女明星回乡复兴度假村，玩法上的经营比重进一步降低，三选一的家居改造变成了完全的自动建造，玩家的游玩重心回到合成和剧情的主线上面来。

《浪漫餐厅》在设计上更注重物品初始扩展所带来的空间探索感，逐步引入更多核心玩法内容。而《梦幻旅行》则通过更高频的生成与合成机制，强化用户对核心交互的沉浸感，直接提升操作的参与度与认同感。

从市场表现来看，《浪漫餐厅》与《梦幻旅行》在海外均取得了亮眼的营收成绩。同时，两款游戏也双双进入微信小游戏畅销榜Top100，表明其整体玩法结构、趣味性以及商业化体系均已获得市场的积极反馈。

然而，两者在小游戏榜单排名上的差异，也反映出用户对其所代表的两种不同玩法路径存在明显的偏好区别。

《Flambé火辣餐厅》并没有完全复制前两个爆款，在弱化剧情的同时突出烹饪题材和餐厅经营元素。随着合并的进行，玩家可以解锁并制作从开胃菜到甜点等多种菜品，满足顾客的不同需求，明显吸收了北京天天旗下的《Merge Cooking》。

虽然《火辣餐厅》没有强叙事，但游戏中还是包含一些轻度的叙事元素，如顾客的特殊订单、节日活动或任务提示等，这些内容为游戏增添了一定的背景和氛围。

总的来说，二合游戏吸量效果比传统三消要好，上手门槛低，更易于吸引玩家氪金，但面对不断流逝的用户，需要持续玩法迭代和高频买量去缓解。这三款游戏收入稳步增长，收入很快超过了柠檬微趣旗下《Merge Country》和《Merge Fables》两款经典三消，二合玩法随之受到了越来越多开发者的追捧。

为了在这个飞速扩张的市场中赢下一席之地，国内团队纷纷开始从题材、剧情和玩法的变化着手，以产品的差异化作为卖点，开始撬动国内外市场。

像Paxie Games的《Merge Studio》在二合玩法基础上引入换装机制，加上社交棋牌玩法，上线三年仍能保持月流水超千万人民币；而国内出海的《Merge Prison》主打罪案题材，以第一人称视角来观察牢房、寻找能从监狱里逃出去的方法，让玩家用合成等玩法来帮助女主角“越狱”，也在美国和日本市场做到了头部。

推出过《抓大鹅》的蓝飞互娱，新游戏《四季合合》核心玩法融合了棋牌合成+经营改造，玩家将扮演一位辞职回家继承海岛的主角，完成对应的合成任务，即可获得金币奖励，再使用它们对岛屿上的各个地方进行改造和建设，一步步打造出自己心目中的美丽小岛。

消除游戏重新百花齐放，小游戏的春天来了？

近年来，休闲益智类游戏市场，尤其是三消类游戏，正逐步演变为一个资本高度集中的竞争领域。

根据伽马数据，2024年消除类游戏在海外移动游戏各品类收入中占比达到14.1%。在海外市场流水TOP200的移动游戏中，策略类、消除类和博彩类在数量与收入方面均占据重要比重，其中消除类游戏的总收入占比更是高达20.6%，可以说已不容忽视。

头部厂商如King的《Candy Crush Saga》和Playrix的《梦幻花园》凭借雄厚的资金实力、成熟的运营体系以及长期积累的用户基础，牢牢把控着市场的主导权。而新兴厂商如Dream Games的《Royal Match》则必须依赖大规模的买量投放来持续获取用户，方能在激烈的竞争中艰难突围。

2024年1-10月海外消除移动游戏收入TOP10榜单显示，Dream Games旗下的《Royal Match》以约105.6亿元人民币的预估流水位居榜首。

这款上线仅四年的产品，在2023年超越了曾经最赚钱的品类霸主《Candy Crush Saga（糖果传奇）》，一路稳居全球游戏畅销榜TOP10之列，靠得是出色的游戏设计与高效的买量策略，也给竞争对手提供了行之有效的思路。

一方面游戏性要完成升级，公司打磨一年推出的《Royal Kingdom》，依旧是通过关卡式消除解谜，解锁更多的王国剧情和装饰玩法，还穿插加入了困难关卡、超级困难关卡、王国关卡和暗黑王国关卡。

游戏还扩充了更为完整的人设背景，出场角色、关卡分类、棋盘元素都做了扩容，比如在炸弹、火箭等合成道具之外，设定了诸如泥巨人、水塔、护卫等消除棋盘元素，上限更高的游戏机制，使得游戏难度提高，玩家需要通过更精密的操作或是更深度的付费才能过关。

另一方面延续《Royal Match》此前玩法展示+明星推广的思路，《Royal Kingdom》在营销方面的投入更显大手笔。

一个月前《Royal Kingdom》接连制作了多条明星推广的素材。合作对象包括篮球明星詹姆斯、女歌手夏奇拉、喜剧演员凯文·哈特、节目主持人吉米·法伦、《摩登家庭》和《生活大爆炸》等知名剧集中的明星，相关的推广视频在YouTube上都获得了上千万的播放量。游戏的ARPDAU逐渐同步停止了下滑且重新回暖，说明游戏的指向性推广依然找到了目标用户。

数据显示《Royal Kingdom》4月份内购月流水超1.1亿元，其中iOS端收入占比达到了60%以上，且主要依靠海外T1级市场实现，但这也意味着休闲游戏赛道的营销，已经卷到了普通厂商不敢染指的阶层。

面对已成红海的三消品类，越来越多的厂商开始尝试将三消与合并玩法融合，新入局者则选择在细分赛道越挖越深。

该赛道在国内经典代表作是《羊了个羊》，此后各大平台上魔性的堆叠消除游戏层出不穷。随后《Screw Jam》的全球爆火，在海外形成了Screw Puzzle品类，并衍生出现在朋友圈热门的“拧螺丝”“织毛线”“拆积木”等细分类型。

虽然玩法大同小异，但“爆款密码”明显变得有迹可循，“三消+”的融合玩法开始大行其道。

2023年，Space Ape Games推出以“卡车改装”为主题的三消游戏《Chrome Valley Customs》，靠题材突破开拓了“男性向三消”的新市场。游戏一经推出就进入美国ios免费游戏榜前100，两年来累计下载量突破千万。

国内厂商也紧跟这一市场机会，2024年6月点点互娱在海外推出《Truck Star》，海外月流水突破200万美元。今年，这款游戏也以《消消闯天下》的名字登顶微信小游戏人气榜，成为《无尽冬日》后的又一爆款。

由越南ABI开发的《Cookingdom》将卡皮巴拉、美食模拟、ASMR等诸多治愈系元素结合，上线三个月内累计下载量突破两千万，而国内的海彼网络很快在2024年底端出《冒险者日记（Capybara Go!）》很吸了波热度，海外累计收入已经超过1亿美元。

在当前游戏品类不断丰富的大环境下，传统、单一机制的消除类游戏已难以应对玩家日益多元化的体验需求。用户对轻量化和低门槛游戏的偏好不断增强，消除玩法自然而然地成为中重度游戏进行轻度化包装的理想选择。

此外，随着买量投放策略的成熟以及社交裂变机制的引入，这类融合类产品在商业化路径上也展现出更强的变现能力。尤其是在海外市场，用户对“消除+”模式接受度高，使得该类游戏在畅销榜中的表现持续走强。

未来，消除游戏或将不再作为一个独立品类存在，而是作为提升游戏趣味性和降低用户门槛的重要机制，广泛嵌入到移动游戏生态之中，成为连接轻度与中重度玩家的重要桥梁。

然而，这片看似充满机遇的黄金赛道，正随着各个厂商的加速入场而加快洗牌步伐，爆款产品生命周期短暂、先发优势难以持久积累，能否实现持续“躺赚”，仍是未知数。