上海
开头先提醒下，别忘了明天老时间，中午12点，直播间见，大家先预约起来。
昨天晚上美国的CPI低于预期，市场开始price in美国9月份要开始降息的预期了，表现最直接的是商品黄金，日内又向上走了走，另外我们之前一直持有的油也开始反弹。最近跟小伙伴在周期方面的讨论也比较多，这里有几个观察跟着同步一下。
今年商品层面涨最好的就是黄金，全民都有讨论这里就不细说，但黄金上涨以后让历史上我们观察的几个商品比值都拉到了极致状态，当下市场关注比较多的是白银和铜这两个品类。
白银是历史上波动非常大的品种，当年老巴在这上面赚过大钱。曾经白银是有比较强的贵金属属性，但现在它的工业属性会更强一些。前一段时间金银比已经超过了100，这个在历史上是很少见的，近20年也只有疫情的时候才突破过这个数字。
最近这几天白银突破了周线级别的大平台，无论是什么资产出现这一种大级别的突破都是值得重视的。从基本面的角度市场对白银还有不少分歧，但如果从纯粹的金银比的角度来看，白银相对黄金确实有向上的修复空间。
另一个我们感觉有意思的是铜，市场看多已经有比较长的时间了，核心逻辑就是全球的供应增速持续下行。但过去这两年需求实在是太弱了，所以铜价一直没有走出来，这也让金铜比创了近20年的历史新高，比08年金融危机和2020年疫情的时候还狠。
从基本面角度上看，今年以来铜的库存是在持续下行的，下半年还有供给进一步下行的潜在可能。当下确实有可能处于铜价爆发的前期，最近也看到了曾经在黄金上大赚的大哥转战铜的新闻，这里面的信息量巨大，感觉就是在赌金铜比要拐头，周期这条线值得持续关注起来了。
接下来再闲扯一下，这两天有越南和印尼的小伙伴来上海交流，都是当地的大哥，核心目标就是想来看看什么机会。咱尽地主之谊先带他们看了看大上海，带他们坐直升机看浦东，感受还是蛮震撼的。
不过交流下来发现大哥们的想法跟我们都不太一样，虽然他们还是发展中国家，但辛苦的事儿他们是一点不想干，只想找ROE有三五十的生意。。
在发展中国家贫富差距和各种资源能量的不对等是很超出我们的想象的，在他们那的状态就是大哥挣大钱，其他人没机会，这也导致了很多人放弃了改变自己命运的想法，全都安心享受生活去了。
在中国过去这几十年大家会感觉竞争还相对公平，只要努力大伙儿都是有机会的，即使是现在环境比较难，但大家都是选择先努力卷一卷。虽然说现在选择躺平的人也不少，但中华民族能吃苦和持续奋斗的精神真是全球独一份。
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2、印度民航局确认机上246人遇难，失事飞机为波音787机型首起空难。波音这几年真是出太多事儿了，上一次是737-max，这回到787，这感觉已经不是机型的问题，而是公司的问题。
过去几年波音因为债务压力干了很多骚操作，比如把重要的子公司剥离出去固然能缓解财务压力，但零部件的品质就容易出问题了。这一把波音的压力又会起来，往后几年的机会给到空客和商飞了。
3、蚂蚁数科启动申请香港稳定币牌照。稳定币最近是蛮热的，京东和蚂蚁都在深度参与，不过当下这个业务在香港还处于非常早期的阶段，往后能怎么发展还看不清，暂且当做题材高波应对就好。
4、“川超”要来了，四川体育局：借鉴 “苏超”联赛发展经验。“苏超”是真带动了球迷的活力，如果全国都把这事儿能搞起来，是真可能会带动线下消费的。从最近的数据看，江苏省内景区预订同比增长了非常多，接下来还有3个月的赛事期，江苏的数据或许会有意外之喜。
5、飞天茅台跌破2000元。新消费方向最近很火，但市值最大的白酒板块最近跌得是真多，基本面数据上动销确实很差。现在白酒看似估值很低，往后极有可能会出现业绩低于预期导致越跌越贵，产业周期下行是一定要避开的。
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素材来源：官方媒体/网络新闻
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