北京
2025年5月30日，顺丰控股发布关于境外全资子公司要约回购部分美元债券结果的公告。
债券发行情况回顾
顺丰控股境外全资子公司SF Holding Investment Limited（SFHI）于2020年2月在境外公开发行7亿美元债券（SF HLDG N3002债券），在香港联交所上市，期限10年，票面利率2.875%。
另外，境外全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited（SFHI 2021）分别于2021年11月在境外公开发行5亿美元债券、2022年1月增发3亿美元债券，均在香港联交所上市（合称SF HLDG N3111债券），期限10年，票面利率3.125%。上述债券均由顺丰控股提供担保。
要约回购目的与规模
为优化资本结构、降低融资成本及汇兑风险，并为债券持有人提供资金流动性，SFHI和SFHI 2021于2025年5月22日宣布要约回购，最高可接受规模合计不超过3.5亿美元的SF HLDG N3002债券及SF HLDG N3111债券 。截至要约回购前，SF HLDG N3002债券本金余额为6.54209亿美元，SF HLDG N3111债券本金余额为7.2亿美元。
要约回购结果
截至2025年5月30日，SFHI接纳SF HLDG N3002债券持有人有效提交的债券本金金额合计1.01371亿美元（约占公告公布之日该债券本金余额的15.50%）；SFHI 2021接纳SF HLDG N3111债券持有人有效提交的债券本金金额合计2.48629亿美元（约占公告公布之日该债券本金余额的34.53%） 。
SFHI将按SF HLDG N3002债券本金金额每1,000美元支付回购价款937.00美元，并支付相应利息；SFHI 2021将按SF HLDG N3111债券本金金额每1,000美元支付回购价款937.00美元，并支付相应利息。所有有效提交且被接纳回购的债券，将在结算对价后予以注销，此次要约的结算日预计约为2025年6月4日。
顺丰控股表示，本次境外子公司要约回购部分美元债券不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不会损害公司及全体股东利益。
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