河北城商行业绩大分化：河北银行净利锐减，廊坊银行多指标垫底

唐山银行各项数据增长领先，“一哥”河北银行稍微疲软，廊坊银行更是“揽获”多项垫底......

河北省内城商行，经营分化愈发显著。

聚焦于河北银行、张家口银行、唐山银行、廊坊银行、沧州银行、邯郸银行、承德银行、邢台银行、秦皇岛银行等9家银行来看，《科技金融说》发现，有几家银行的经营压力比较突出。

河北9家城商行

2024年营收与盈利情况，数据来源/企业预警通

河北9家城商行

2024年资产情况，来源/企业预警通

比较显著的是廊坊银行。

2024年，其规模、营收、净利润全线失守，同比皆出现下滑。

具体来看，截至2024年末，廊坊银行资产规模3028.36亿元，同比下滑了2.87%（2023年，其资产规模增速为10.67%）；实现营收36.19亿元，同比大幅下滑22.72%，在河北省9家城商行中降幅最大；净利润更是大幅下滑58.44%至2.45亿元，在9家城商行中直接垫底。

结合近五年的年报数据可以发现，廊坊银行的业绩表现一直都不太理想。

廊坊银行2020-2024年业绩数据，来源/企业预警通

2020年表现为“增收不增利”，即营收同比增长4.54%，净利润同比下滑10.03%；

2021年则转换为“增利不增收”，即净利润同比增长4.6%，但营收同比下滑2.26%；

自2022年起，开始进入“双降”通道，2022年至2023年的营收分别为50.8亿元、46.83亿元，同比降幅分别为3.33%、7.81%；净利润分别为8.19亿元、5.89亿元。

五年间，营收、利润全部缩水；净利润甚至不及2021年巅峰期的五分之一（2021年其净利润为14.38亿元）。

其次是河北银行。

作为省内资产规模最大的城商行，河北银行2024年营收虽同比增长22.38%至137.29亿元，但净利润却骤降19.82%至21.96亿元，陷入“增收不增利”困境。

河北银行2020-2024年业绩情况，来源/企业预警通

这也是河北银行自2020年以来第二次陷入“增收不增利”的窘境。2020年，河北银行营收同比增长7.15%至86.17亿元，净利润却同比下滑8.52%至18.71亿元。2021年，其开始进入“双增”态势，2021年-2023年的营收同比增幅分别为14.02%、6.33%、7.58%，净利润同比增幅分别为21.65%、16.85%、2.99%。

能够看到，2023年又是河北银行的一个业绩“转折点”。虽依然保持“双增”，但是净利润增幅却锐减。

与河北银行境遇类似，2024年，承德银行也处于“增收不增利”的态势（只是相对来说，降幅较低）。

2024年末。承德银行实现营收39.65亿元，同比增长2.15%；实现净利润15.12亿元，同比下滑4.45%。而在2023年，其则表现为“营收下滑净利增长”的态势。

最赚钱的依然当属唐山银行。

唐山银行2020-2024年业绩情况，来源/企业预警通

截至2024年末，唐山银行实现净利润68.31亿元，同比增长10.76%；实现净利润33.88亿元，同比增长12.36%，远超规模最大河北银行的21.96亿元，盈利规模位列9家银行首位。

回溯唐山银行过往5年的经营数据，除了2020年其净利润出现同比下滑外，自2021年便连续保持“双增”态势，且皆表现为双位数增长；2022年、2023年的净利润同比增幅分别达39.32%、39.72%。由此来看，2024年同比12.36%的增幅也已有所缩水。

另从净利润增幅来看，邯郸银行、邢台银行表现也较为突出。

截至2024年末，邯郸银行实现营收37.7亿元，同比增长7.43%；净利润则同比增长24.28%至8.01亿元。邢台银行实现营收53.18亿元，同比增长79.38%；净利润也同比增长26.6%至6.08亿元。

规模微超唐山银行的张家口银行，2024年实现营收74.98亿元，同比增长11.77%，净利润微10.05亿元，同比增长14.78%；

沧州银行、秦皇岛银行的营收分别为59.53亿元、34.82亿元，同比增幅分别为202.21%、64.48%；净利润分别为13.64亿元、7.09亿元，同比增幅分别为6.38%、8.14%。

业绩分化之外，从净息差来看，普遍偏低，且各行之间也有着明显的差距。

河北9家城商行资产质量以及息差表现，来源/企业预警通

截至2024年末，净息差最高的是沧州银行，为1.83%；其次是河北银行、唐山银行，分别为1.74%、1.73%。

净息差垫底的是邯郸银行，截至2024年末，其净息差为1.09%；其次是秦皇岛银行、廊坊银行，其净息差分别为1.24%、1.25%。

资产质量方面，唐山银行“低不良、高拨备”的现状展现出较强的风险抵御能力。

截至2024年末，唐山银行不良率为0.82%，在上述9家银行中最低；拨备覆盖率高达639.69%，即便是放眼于整个行业，该数据想必也是妥妥头部位置。相比之下，规模远超唐山银行的河北银行，其截至2024年的不良率为1.49%，拨备覆盖率为185.61%。

廊坊银行不良率在9家银行中最高。截至2024年，其不良率达2.44%；拨备覆盖率则仅为104.29%，在9家银行中最低。

事实上，廊坊银行近年不良率都一直都徘徊在2%以上；且拨备覆盖率也徘徊在150%~100%之间。而资产质量欠佳，或也是影响其盈利的关键所在。

2025年开年以来，廊坊银行接连迎来新任董事长、地方国资入局。新形势下其能否扭转困局，仍待观察。

结语

整体来看，在上述9家河北城商行中，唐山银行的综合实力无疑是最突出的。

但其也有难题，比如上市。

凭借较强的经营势头，唐山银行能否成为河北省内首家上市城商行？

犹未可知。

从资本结构来看，唐山银行的盈利并不依赖传统的银行存贷款业务，而是非信贷业务。从2014年开始，该行非信贷类资产份额不断扩大，在全行总资产中的占比一度超过70%。在监管要求下，2018年起，唐山银行开始压降自己的投资类资产。不过，直至2023年，唐山银行的投资收益仍显著高于规模相近的其他城商行。

且唐山银行对大客户的依赖也较为明显。我国《商业银行法》规定，对最大十家客户贷款余额占商业银行资本净额的比例不得超过50%，但唐山银行前十大客户的贷款占资本净额比例却从2018年末的57.69%上升至2023年末的73.50%。

河北银行启动上市最早（2012年），但至今也依然无果。

据不完全统计，除了河北银行、唐山银行外，张家口银行、沧州银行、邯郸银行也均有登陆资本市场的打算。

竞争暗流涌动，最终花落谁家？

结合现实境况来看，若想脱颖而出，更重要的是如何平衡规模与盈利、均衡风险与发展、做好股权优化与调整......

经营分化加剧是现实，但不论孰强孰弱，各家银行的破局之路似乎都很漫长。