上海
消息面上，4月11日盘中，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。请在申报时准备好PO证明材料，以备海关核查。具体规定，请大家认真学习《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定海关总署122号令》的内容。中国半导体行业协会建议:“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
中金公司研报认为，进口美国芯片或按晶圆确认原产地并加征关税，有望带动国内模拟公司国产化替代加速，投资者可关注国产芯片投资机遇；SEMI最新数据显示，2024年全球半导体设备销售额达1171亿美元，相较前年提升10%。
4月11日早盘，大盘在连日普涨后低开震荡，午前集体翻红，盘面上，进攻型资金早盘占据主导，超硬材料、芯片板块涨势不俗，午前消息进一步刺激半导体行业冲高。
ETF方面，截至13:05，芯片ETF龙头(159801)上涨6.20%，前一日获资金净流入。近半年规模增长2.55亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一；芯片设备ETF(560780)上涨4.84%，截至4月10日，芯片设备ETF近3月累计上涨7.21%，涨幅排名可比基金第一。
开源证券指出，当前模拟芯片行业已进入库存调整尾声，周期底部特征逐步明确。ADI表示一季度预定量继续逐步改善，并指引二季度实现同比和环比增长，预计2025年将是实现增长的一年，同时渠道库存天数持续回落，分销商库存接近正常化。国内需求端则呈现底部震荡特征，结构性复苏路径清晰：消费电子受益于国补政策有望率先回暖，汽车与工控市场库存压力已经逐步缓解。
民生证券指出，大国科技博弈持续加剧，AI算力国产化势在必行，同时政策高度支持提升自主可控算力占比，国产算力迎来重要发展机遇。DeepSeek等头部模型以及AIAgent的发展也将进一步放大推理算力需求，使用量快速提升推动AI算力需求进入从训练推动到推理推动的拐点，长期看将加速推理算力需求的提升。
相关产品：
1、芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。
2、芯片设备ETF(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外联接(A：020639；C：020640)。
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