净赚超935亿!交行去年营利双增,信用卡业务萎靡瞄准养老产业贷款

3月21日，交通银行股份有限公司披露了国有大行首份2024年年报，并在当天召开2024年度业绩发布会。

去年全年，交通银行营收净利均实现正增长；利息净收入仍保持一定增长；此外不良贷款率也较上年末下降0.02个百分点。在发布会上，行长张宝江等高管对该行经营业绩、息差情况、资产质量等外界关注的话题进行了一一回应。

营收、净利均实现正增长

数据显示，2024年交通银行实现营业收入2598.26亿元，同比增长0.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为935.86亿元，同比增长0.93%。

交通银行副行长周万阜也在业绩会上称，“去年交行的营收、利润都保持了相对稳定的增长，这个非常不容易。之所以能做到这一点，有两个基本的因素：一个是作为基本盘的利息净收入保持了平稳增长；再一个就是资产质量持续保持稳中向好的态势。”

在行业净息差普遍承压的背景下，交通银行去年净息差为1.27%，同比微降1个基点。副行长周万阜表示，“近几年银行业息差收窄压力较大，去年交行的息差保持了基本稳定，为此我们做出了很大努力，应该说取得了不错的效果。”

展望2025年，周万阜表示，息差在短期内仍面临一定下行压力。资产端，受LPR下调、存量房贷利率调整等政策性因素的持续影响，叠加有效需求偏弱背景下，行业竞争加剧，资产收益率仍面临下行压力；负债端，受外部环境变化及客户偏好等因素共同影响，当前存款结构依然延续了定期化、长期化趋势，一定程度上延缓了整体存款平均成本率下行。

“不过，今年息差水平预计要比前两年好一些，因为我们已经看到了一些对稳定息差有利的因素。”

与此同时，该行年报也指出，展望未来受相关政策因素延续性影响，短期内集团净利息收益率仍面临一定下行压力，但随着各项促进经济稳定发展的政策措施加力推出，国内经济将延续持续向好趋势；同时存款利率市场化调节机制作用持续发挥，货币政策传导机制进一步畅通，存款市场竞争秩序进一步规范，也为商业银行净利息收益率管理提供有利条件。

2024年，交通银行的利息净收入仍保持一定增长：报告期内实现利息净收入1698.32亿元，同比增加3.48%。利息收入增长背后，该行的信贷规模平稳增长。报告期内其资产总额14.90万亿元，较年初增长5.98%，其中客户贷款8.56万亿元，较上年末增加7.52%；负债总额13.75万亿元，较上年末增加6.05%，其中客户存款8.80万亿元，较上年末增加2.91%。

2024年，交通银行实现非利息净收入899.94亿元，同比下降3.72%。其中手续费及佣金净收入369.14亿元，同比下降14.16%。公司称受居民消费意愿不足及主动优化客户结构、费率下调政策性因素的影响，该行银行卡业务收入、代理类业务收入均同比下降。

信用卡业务改革的两个新特点

去年一年，该行的零售业务情况如何？

报告期内，交通银行个人贷款余额2.75万亿元，同比增加11.29%。其中个人住房贷款余额14666.04亿元，较上年末增加39.70 亿元，增幅0.27%；信用卡贷款较上年末增加486.79亿元，增幅9.94%，个人经营贷款较上年末增加700.41亿元，增幅20.39%，个人消费贷款较上年末增加1568.37亿元，增幅90.44%。

在年报里，该行将汽车分期业务归到信用卡贷款中：“报告期末，境内银行机构信用卡贷款余额5384.04亿元，其中汽车分期余额较上年末增加674.16亿元，增幅240.10%。”

简单计算一下，整体信用卡贷款余额上涨了486.79亿元，其中汽车分期涨了674.16亿元，那么信用卡业务部分单独的余额增长是-187.37亿元。

截至2024年末，交通银行境内信用卡在册卡量6300.94万张，较2023年底的7132.42万张减少了831.48万张，降幅达11.66%。这一规模不仅未能延续增长态势，甚至已回退至2018年水平——当时该行信用卡在册卡量已经突破7155万张。与此同时，交易金额的下滑同样显著。截至去年底，交通银行信用卡累计消费额24513.35亿元，较2023年底的28116.39亿元下滑12.81%。

可以看出，去年一年该行的信用卡用卡量和消费额都呈下降趋势，但规模下滑的同时其不良率却在攀升。

年报显示，截至去年末交通银行不良贷款余额1116.77亿元，不良贷款率为1.31%，分别较上年末增加59.89亿元、下降0.02个百分点。划分类型看，个人贷款不良贷款率较2023年末有所上升，升至1.08%。其中住房贷款不良率升至0.58%；信用卡不良率从上一年的1.92%升至2.34%；个人经营贷款不良率升至1.21%。

副行长顾斌表示：“今年以来，我行仍在继续有序推进重点领域风险化解措施，将继续发挥国有大行主力军作用，统筹抓好业务发展和风险控制，我们有信心在2025年继续保持资产质量稳定。”

进入2025年以来，交通银行原垂直分布在各地的信用卡分中心掀起“撤并潮”。据不完全统计，该行旗下南昌、深圳、兰州、贵阳、福州、天津等地的信用卡分中心陆续关停，并被要求缴回金融许可证；部分上述地区原信用卡分中心的具体业务被并入该行相应的省级分行（或按省级分行管理的直属城市分行）。

据副行长周万阜介绍，此举系交通银行（架构）改革中的一部分。过去交通银行信用卡业务采用的是信用卡中心直接集中经营模式，此模式在过去信用卡业务快速发展的阶段有着独特优势。但是他直言，随着信用卡业务发展到新阶段，此模式的局限性越来越明显，特别是随着人民群众多元化金融需求的日益增加，更凸显了局限。

周万阜进一步指出：“出于更好满足客户一体化综合金融服务的需要，同时也是为了更好适应信用卡业务发展的新阶段要求，我行将信用卡业务模式进行了改革，由过去的集中直接经营，改为分行属地经营，即由分行为属地客户提供一站式的综合化的金融服务，将信用卡业务纳入到手机零售业务中进行统一经营。”

年报里也明确提及了“推进信用卡属地经营转型，健全高质量发展的体制机制保障，增强经营发展动力和活力。”

交通银行在年报中还首次提及了信用卡业务的另一亮点，表示将“积极支持养老事业和银发经济发展”，“打造敬老服务示范网点，推出‘关爱版’云上交行，放宽老年人车贷和信用卡办理年龄限制，提升金融服务适老化水平。报告期末，养老产业贷款较上年末增长38.84%。”

新添一名副行长

在业绩报喜后不久，交通银行发布第十届董事会第二十一次会议决议公告称，会议同意聘任杨涛为副行长。杨涛的任职将在国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格后生效。

在加入交行前，杨涛曾任国家开发银行评审管理部总经理，行业二部总经理，深圳分行副行长等职务。今年2月中旬，有媒体曾从业内多方获悉，杨涛已调任交通银行被任命为党委委员，经过必要的程序后有望出任交通银行副行长。

近年来，交通银行与开发性银行高管人员“双向流动”较多。如目前行长张宝江在去年年中到任之前，曾多年在农业发展银行工作，2022年起担任农发行副行长。交行副行长殷久勇也是农发行出身，曾在2014年担任农发行副行长。其他三位副行长周万阜、钱斌、顾斌则分别来自农行、工行、工行。

目前，交行现任高管层包括，交行党委书记、董事长任德奇，副董事长、行长张宝江，党委委员、副行长殷久勇、周万阜、钱斌（兼任首席信息官）、顾斌、杨涛 。去年11月，交行原副行长黄红元到龄退休，此次交行增补一位副行长。