直线拉升！突然，一则消息引爆！

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投资少烦恼

今日，日本股市高开低走，但地产股却集体异动，住友房地产盘中直线拉升，最高涨幅达到16%，创下2012年8月6日以来最大盘中涨幅。三菱房地产、三井不动产等纷纷跟涨。截至收盘，住友房地产涨幅仍超过10%，三菱房地产涨近5%，三井不动产涨超3%。

当天，有消息称，美国知名对冲基金埃利奥特基金正在大举购入住友房地产的股份。目前，住友房地产的最新市值折合人民币约1388亿元，是日本市值第三大的房地产开发商。

对冲基金买入日本地产股

据彭博社消息，对冲基金埃利奥特基金已持有日本房地产开发商住友房地产公司的大量股份。知情人士表示，这位投资者已与总部位于东京的住友房地产就提高股东价值的措施进行了接触。

报道称，住友房地产的一位代表证实，该公司已与埃利奥特基金会面，交换了意见，该基金基本同意他们的管理政策。住友房地产将继续与埃利奥特基金合作，就像与其他长期股东一样。

埃利奥特基金在日本进行了多项投资，专注于通过股票回购、出售旧房地产和平仓其他公司的股权来提高回报。报道指出，埃利奥特基金在住友房地产的股份规模尚不清楚，也不清楚该公司何时积累了股份。

日本已成为“激进投资者”最大的市场之一，日本政府和东京证券交易所等机构敦促公司更加关注股价和股东回报。根据彭博社汇编的数据，去年该国是“激进投资者”投资的第二大市场，约有150个活动，比2023年增长了近50%。

埃利奥特基金由亿万富翁Paul Singer创立，总部位于美国佛罗里达州，截至2024年12月31日，埃利奥特基金管理着约727亿美元的资产。该公司采用多策略交易方法，涵盖广泛的策略，包括但不限于：股权导向、私募股权和私人信贷、不良证券、非不良债务、对冲/套利、房地产相关证券、大宗商品交易和投资组合波动保护。

埃利奥特基金在日本非常活跃，此前已投资的目标公司包括三井物产、东京燃气和Dai Nippon Printing株式会社。对于三井不动产和东京燃气来说，埃利奥特基金活动的一个关键部分是让这两家公司出售旧的房地产资产，从房地产未实现的市场价值中获利。住友房地产在东京拥有200多栋办公楼，包括六本木和新宿中央商务区的几栋知名建筑，也是首都著名豪华公寓的房东。

跟日本房价上涨有关？

未实现的房地产收益已成为对冲基金的热门目标，这源于日本公司长期持有房产的会计怪癖。房地产的价值按成本减去年折旧计算。但随着近年来日本房地产价格飙升，特别是在大都市地区，这为以市场价值出售房产创造了巨大利润的机会。

彭博社表示，住友房地产公司将于今年晚些时候公布一项新的中期商业计划，埃利奥特基金的投资可能与影响该计划中的内容有关，就像它对三井不动产和东京燃气公司所做的那样。

住友房地产已经采取措施提高股东价值。去年，该公司宣布回购350亿日元的股票，并表示将加快股息增长的步伐。住友房地产还拥有房地产开发商中最高水平的交叉持股，超过5950亿日元。根据其年度报告，截至2024年3月，其最大持股公司包括大金工业有限公司和联合制药公司。

当前，日本房地产市场正在加速复苏，地价增速创出近34年新高。3月18日，日本国土交通省公布了截至2025年1月1日的公示地价，显示所有用途的日本全国平均地价同比上涨了2.7%，涨幅超过上年的2.3%，创出泡沫经济崩溃后的1992年以来的新高。尽管人口持续减少，但日元贬值和低利率正在推动海外投资资金流向融资成本低廉的日本市场。

包括东京、大阪、名古屋这三大都市圈在内的日本全国平均涨幅方面，住宅用地为2.1%，商业用地为3.9%。自泡沫经济崩溃的1992年转为下跌以后，经历了雷曼冲击、东日本大地震、新冠疫情，从2022年起进入上升通道。三大都市圈的全部用途地价涨幅为4.3%，住宅用地为3.3%，商业用地为7.1%，涨幅均高于上年。地价最高的地点连续19年归属东京都中央区的“山野乐器银座本店”，每平方米为6050万日元(约合人民币292万元)，涨幅为8.6%。

日本央行：若经济展望实现将加息

当地时间3月24日，日本央行副行长内田真一表示，该行将继续监测经济和金融市场，如果经济展望实现将加息。

内田真一在议会回答提问时称，日本央行将继续采取适当的政策以稳定物价；希望汇率稳定运行。

日本财务大臣加藤胜信在同一场议会会议上称，财务省将对日元过度波动作出适当回应。加藤还表示，日元疲软对经济有利有弊。

此前21日，日本总务省公布的2月日本全国消费者物价指数为109.7，较上年同期上升3.0%。其中，大米类价格同比飙升80.9%，创下有可比数据的1971年1月以来的最大升幅。

包含生鲜食品的综合指数上升3.7%。此前高涨的部分蔬菜价格回落，升幅小于上月的4.0%。不过，蔬菜价格依然偏高，卷心菜是上年同期的2.3倍，西红柿上涨23.1%。

大米类升幅较上月（同比上涨70.9%）涨幅进一步扩大。与此相关的饭团也上涨10.9%，餐饮店寿司上涨4.7%。电费上涨9.0%，城市燃气费上涨3.5%，但由于补贴的重启，升幅有所收窄。

3月19日，日本央行维持关键利率在0.5%不变。日本央行称，日本经济正在温和复苏，尽管出现了一些疲弱迹象；消费适度增长，通胀预期适度上升；日本经济可能继续以潜在水平以上的速度增长；经济和通胀面临的不确定性仍然很高，风险包括各国的贸易政策及其对海外经济和价格的影响；需要仔细关注外汇及其他市场变动对日本经济和价格的影响。

华福证券指出，2013年以来的日本股市上涨与日本央行实施更加激进的QQE（量化质化宽松）政策、不遗余力地大幅宽松扩表有紧密关联。2024年3月日本央行开启加息周期，日本货币政策转向对日本股市造成不利影响。展望后市，应当关注日本央行加息节奏和美国关税政策落地情况，日本股市可能面临宽幅震荡。

来源：券商中国

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责编：周莎

校对：冉燕青

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