2024年中国冷冻鲭鱼进口：进料加工突破1亿美元，内销率低至4%！

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今天我们继续上干货，给大家分析2024年中国海产进口的一个细分品类：冷冻鲭鱼！

2024年中国进口的冷冻鲭鱼（以大西洋鲭鱼占绝大多数）为1.61亿美元，比2023年进口额增长54.7%，是一个很大的亮点！

进料加工和一般贸易进口额都大幅度增长

近年中国按用途分冷冻鲭鱼进口额数据（海桥营销整理）

其中一般贸易进口额（我们通常把一般贸易进口额等同于真正在中国国内的内销消费额）从2023年的441万美元，增长到2024年的641万美元，增长幅度为45.3%，是不错的亮点！但是我们也注意到这个数据的基数太低，即使是大幅度增长之后的进口额，到目前为止也是微不足道的！而且2024年的一般贸易进口额（641万美元），仍远远低于2020年的一般贸易进口额（1667万美元）。

进料加工进口额大幅度增长 青花鱼加工重回中国

进口额中占比最大的是进料加工原料，从2023年的4,394万美元，增长到2024年的1.02亿美元，增幅高达133.1%；同时进料加工进口额占比首次突破50%，达到创纪录的63.5%（参见下图）。

这也创造了中国冷冻鲭鱼进料加工的历史新纪录，并远高于上一个高峰，2020年的7,822万美元。进料加工进口额数量级要远远高于一般贸易进口额数量级，这才是大西洋鲭鱼在中国的主流用途：进料加工并出口（主要是出口到日本市场）！这个业务中国北方沿海的加工厂已经做了很多年，只不过2024年突然大爆发！

另外，我们还注意到一个有趣的现象：2024年冷冻鲭鱼进料加工进口额和占比大幅度增长的同时，来料加工进口额占比却出现11.0%的降幅。

以前来料加工和进料加工的冷冻鲭鱼进口额基本上是50%：50%（请参考下图），代表着中国的鲭鱼加工商和日本的鲭鱼鱼片进口商之间，在鲭鱼原料方面基本上是势均力敌的。

但2024年却在历史上首次呈现出进料加工进口额，远远高于来料加工进口额的局面：日本进口商在冷冻鲭鱼产业链上的控制力，要明显超过中国加工商的控制力，这也会直接降低中国加工商在鲭鱼原料上的话语权，并压缩他们在向日本销售鲭鱼鱼片时的利润空间。

另外，我们还注意到：近些年中国的冷冻鲭鱼进口额中，进入到保税库和保税区的占比在逐年降低（请参见下图）。这说明以日本鲭鱼鱼片进口商为代表的势力，对整个鲭鱼产业链的掌控程度在增强。这也说明随着通货膨胀在日本的加剧，2024年日本消费者对青花鱼片（在日本是非常重要的基础低价海产）的依赖日益增强。这类似于2024年在加征关税的背景下，中国向美国的冷冻罗非鱼片出口额仍然大幅度增长。

近年中国按用途分冷冻鲭鱼进口额占比（海桥营销整理）

中国冷冻鲭鱼进口额不稳定 主要受产地资源制约

如果我们对比2013-2024年历年来的进口额数据，还会发现一些问题：

近些年中国的冷冻大西洋鲭鱼进口额呈现很不稳定的局面，2020、2021两年期间，因为疫情严重对进口海产的监管严格，冷冻大西洋鲭鱼进口额大幅度减少，这是可以理解的。但2023年疫情已经结束，进口额却比2022年再次出现大幅度减少。

从下图可以看出，2013-2024年中国冷冻鲭鱼（青花鱼）进口额并没有持续增长，而是呈现出在1.2亿美元-1.8亿美元之间反复波动的格局。2014、2019、2022这三年的进口额较高，2013、2020、2023这三年的进口额较低，其余年份在两者之间波动。

近年来中国按国家分冷冻鲭鱼进口额（海桥营销整理）

究其原因，主要是因为大西洋鲭鱼等品种都是野生的，鲭鱼属于中上层鱼类，资源量和捕捞配额年度波动比较大，因此捕捞年产量波动也比较大。

近年中国按用途分冷冻鲭鱼进口额数据（海桥营销整理）

进料加工占比猛增，内销占比持续下降

如果我们把中国历年大西洋鲭鱼进口额按用途占比进行对比，还会发现一些问题：

一般贸易进口额占比，在2020年和2021年分布为12.4%和7.3%，2022-2024年却连续下降，2024年一般贸易占比只有4.0%，为2020年以来最低点。

一般贸易进口额占地低和连续下降，意味着进口的大西洋鲭鱼中，用于国内市场消费的比例减少。考虑到挪威等国家近些年在中国大力宣传推广青花鱼（就是大西洋鲭鱼）的投入，说明进口冷冻大西洋鲭鱼在中国市场地位可能并不稳固。不过也可能是因为近年日本市场对青花鱼片的强劲需求，推高了鲭鱼鱼片在中国内销的价格，导致中国市场消费增长乏力。今后如何加强中国市场宣传，与日本消费者争夺青花鱼，可能是主要出口国下一步需要考虑的！

近年中国按用途分冷冻鲭鱼进口额占比（海桥营销整理）

进口的冷冻青花鱼主要来自挪威

在中国进口的各种鲭鱼中，来自挪威的大西洋鲭鱼（青花鱼）进口额最高，远远高于其他国家向中国出口额的总和。近些年挪威向中国出口青花鱼的出口额，也呈现出明显的年度波动（可参考下图），这与北大西洋大西洋鲭鱼资源和产量波动密切相关！

近年来中国按国家分冷冻鲭鱼进口额（海桥营销整理）

综上所述：我们认为2024年中国进口的冷冻鲭鱼，主要是来自挪威的大西洋鲭鱼（青花鱼），而且其中绝大部分是进料加工和来料加工并再出口的原料，只有4.0%的进口额用于国内消费，内效率明显低于2020年的12.4%和其他中国主要的进口冷冻鱼类（如银鳕鱼、比目鱼、带鱼等）。青花鱼在中国的内销之路，还处于刚刚起步阶段，未来还有很长的路要走！