去年五大国际石油巨头同比少挣200多亿美元

界面新闻记者 | 田鹤琪

随着石油价格下降及需求增速趋缓，2024年全球油气巨头利润均出现下滑。

2月11日，英国石油公司(bp)发布2024年业绩，其去年基础重置成本利润为89.15亿美元，同比下降35.6%。

壳牌此前已公布业绩，去年调整后利润为237.2亿美元，同比下降16%；雪佛龙归属于普通股东净利润为176.61亿美元，同比下降17.35%；埃克森美孚利润为336.8亿美元，同比下降6.5%；道达尔能源调整后利润为183亿美元，同比下降21%。

以此计算，去年五大国际石油巨头调整后利润约1023亿美元，较上年下降了204亿美元，降幅约17%。

2022年，这些公司净利曾达到创纪录水平。当时俄乌冲突导致国际基准布伦特原油价格跃升至近140美元/桶。五大石油巨头净利润合计约1949亿美元，每家石油公司的利润增幅均在100%以上。

据高盛发布的报告显示，2024年布伦特原油均价在80美元/桶左右，同比微跌约4%。国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)等多家国际机构预测2024年世界石油需求增长在100万桶/日以下，低于2023年的超200万桶/日。

去年，全球炼油厂的炼油利润率不断缩水。

EIA发布的研究文章指出，去年9月，全球月均炼油利润率降至2020年以来的最低水平。这主要因全球炼油能力不断提高，但石油产品需求仍然相对疲软。

业绩不佳，多家龙头因此开始裁员。

去年12月，雪佛龙宣布，2025年将削减全球资本支出20亿美元，到2026年还将结构性成本削减至多30亿美元，其中包括在全球范围内裁员。不过，该公司没有透露将有多少个工作岗位受到影响。裁员费用的增加，也是造成雪佛龙去年净利下降的因素之一。

今年年初，bp也开始宣布裁员。该公司CEO默里·奥金克洛斯(Murray Auchincloss)向员工表示，为了降低成本，该公司将内部裁减4700个职位，约占员工总数的5%，并裁减超过3000个合同工。

奥金克洛斯称，今年及以后，公司计划采取更多削减成本的措施。自去年6月以来，公司已停止或暂停了30个项目，从而专注于最赚钱的项目。他表示，数字化推动（包括推动各部门采用人工智能）是这些计划的关键。

2月6日，bp旗下欧洲子公司BP Europa SE宣布，计划出售其位于德国的鲁尔石油公司的业务。其资产包括位于盖尔森基兴的bp炼油厂和位于鲁尔河畔米尔海姆的DHC溶剂化学公司。

bp预计，2025上游油气产量将低于去年，石油生产与运营的基础产量将基本持平，天然气与低碳能源的产量则将下降。

bp预计，2025年的剥离和其他收益将达到约30亿美元，主要集中在下半年。自2020年二季度以来，bp已实现220亿美元的剥离和其他收益，继续预计在2020年下半年-2025年期间将达到250亿美元的剥离和其他收益。

与此同时，bp也在增加新的投资组合，去年对十个主要项目进行最终投资决定。

具体包括位于印度尼西亚巴布亚西的Tangguh UCC项目；与阿布扎比国家能源公司新设立的能源投资子公司XRG成立新的天然气合资企业Arcius Energy。

同时，还与印度石油天然气公司ONGC签署协议，成为印度最大海上油田的技术服务提供商，该油田约占该国石油产量的25%；2024年二季度在里海启动新的阿塞拜疆中东平台。

壳牌去年也有裁员行动，涉及海上风电、油气勘探与开发等业务部门。

去年，该公司炼油业务化学品和产品部门调整后亏损2.29亿美元，上年同期盈利2900万美元。壳牌CEO瓦埃勒·沙旺(Wael Sawan)在与分析师的电话会议上表示，壳牌目前没有完全退出炼油业务的计划，但也不打算在该领域扩张。

同期，该公司综合天然气和上游业务的业绩同比有所提升。1月30日，壳牌首席财务官希娜德·戈尔曼（Sinead Gorman）在四季度财报电话会上表示，Prelude和QGC两个天然气项目达到了历史最高产量。

在营销领域，去年壳牌实现了自2020年以来最强的年度调整后收益，达到约39亿美元，润滑油业务也创下了历史最佳业绩。

去年，壳牌实现了547亿美元的经营现金流，这是其有史以来第二高的记录；自由现金流达到395亿美元，高于2023年。

壳牌宣布将股息提高4%，并启动另一项35亿美元的股票回购计划，这标志着该公司连续第13个季度实现至少30亿美元的回购。

与此同时，壳牌自去年以来，在可再生能源领域进行多次收缩，其已陆续退出多个海上风电项目，还缩减了其太阳能和氢能业务，出售了零售电力业务、炼油厂和一些石油和天然气生产业务。但该公司暂未改变到2050年实现净零排放的目标。

壳牌预计，其2025年的资本支出将低于去年的210亿美元，更多细节则将在3月的资本市场日上公布。

另一石油巨头雪佛龙去年业绩下降，主要因其全球炼油业务利润大幅下滑，从61亿美元降至17亿美元，降幅超七成。尤其是其美国炼油业务，去年四季度亏损近3.5亿美元。这是该公司自2021年初以来的首次季度亏损。

但公司在本年度仍向股东返还了创纪录的270亿美元现金，其中包括152亿美元的股票回购和118亿美元的股息。该公司董事会还宣布，将季度股息提高5%，至每股1.71美元。

去年，美国油气巨头埃克森美孚的净产量达到十多年来最高水平，为430万桶油当量/天，同比增长16%。

然而，该公司能源产品全年收益仅为40亿美元，相比于2023年121亿美元，下降幅度达到了67%。

埃克森美孚表示，这主要是由于行业炼油利润率大幅下降所引发，“行业产能增加带来的供应增长，超过了创纪录的全球需求，导致利润率从历史高位回落。”

但去年埃森克美孚实现了十年来最高的运营现金流，达到550亿美元，自由现金流为344亿美元。埃克森美孚计划，将其每年200亿美元的股票回购计划延长至2026年。

法国石油巨头道达尔的业绩同样受到油价下跌的影响，其去年四季度调整后净利润为44亿美元，同比下降21%，但环比增长8%。

道达尔能源去年完成对马来西亚Sapura OMV上游天然气资产的收购，并与中国石化签署为期15年的LNG销售合同，自2028年起每年交付200万吨液化天然气LNG至中国。

2025年，该公司净投资预计将在170亿-175亿美元之间，其中45亿美元将用于低碳能源，主要是综合电力。有机投资应达到约170亿美元，低于2024年10月在战略与展望中提出的180亿美元的指导金额。