广东
大A的春躁行情终于支棱起来了。
节后三天市场直接上演资金回笼大作战，那些12月就提前打卡下班的机构周末忙着找DS赛道股。
不过，今年画风和往年不太一样，AI算力链都在玩内卷式上涨，抱团核心票一直怼，买到的时候大多是坑。
DS概念开年后已经连续火了三天，但残酷的现实是这票池子太浅，根本容不下机构的真金白银。
于是资金直接玩起了"发散攻击"，从云计算到国产算力链全面开花——算力、软件、智驾、机器人轮番上阵。
现在，算力、软件、智驾、机器人这几个概念里面，容量票还是不少的。
美股那边其巨头季报接近尾声。
除夕前DS横空出世，把华尔街震得碎了满地，大家都在聊DS导致英伟达饭碗被砸，但是在这个事之后，公布了2025年资本预算的英伟达、谷歌和亚马逊并没有放缓烧钱脚步——
微软2025年资本支出预算：900亿美元
谷歌2025年资本支出预算：750亿美元
Meta2025年资本支出预算：增60%至650亿美金
亚马逊2025年资本支出预算：1050亿美金
大家惊慌一场，最后还是肥了英伟达……
相比之下，DS停止充值API接口这事倒成了段子素材，传什么"融资困难"的谣言，结果被光速打脸。
现在访问DS还是薛定谔“服务器繁忙，请稍后再试”，明显是算力还没有恢复过来，和DS算力绑定较近的是弘信电子，这票也有一定的容量，后面有低吸机会还可以看看。
周末Deepseek继续发酵，议论最热烈的是智驾分支。
根据调研测试的数据，
嫁接Deepseek之后，推理响应时间从20ms降至9-10ms，算力利用率从近乎100%降至65%，打分从95分提升至97分。
传比亚迪有望适配王朝/海洋系列，采用地平线芯片，量产低成本纯视觉方案。小鹏、理想可能在2025年Q3基于Deepseek版本落地城市NOA。
具体标的上，可以看看速腾、比亚迪电子。
现在市场比较一致的预期是高阶智驾市场普及率有望从5%向80%发展，如果这个是真的话，激光雷达、算力、芯片、控制器这块的空间应该还很大。
策略上，现在市场玩的是典型"高低切"战术，新增资金新概念、有潜力（低位）的标的。
不过还得清醒点，现在这行情就像村里吃席，手快有手慢无。
A股的铁律：一年能敞开干的时间窗口不多，眼下可是2024年第一次黄金操作期。
可能只有几天，也可能只有几小时，如果是真α，量化砸盘后或许才是进场的良机。
最后划个重点：2万亿的市场里，别被花边消息带节奏。
算力链看HW生态，智驾盯死BYD供应链，自动驾驶认准边际变化最大的环节。
至于那些北美算力的诗和远方，等这波春躁行情吃饱了再考虑也不迟。
今晚就这些。
晚安！
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