过江龙+地头蛇，打破日本储能三足鼎立竞争格局？

2月4日，日经新闻等多家媒体报道称，特斯拉与日本金融服务集团欧力士（ORIX）达成合作，为日本最大储能设施之一——134MW/548MWh滋贺县米原市储能电站提供142台Megapack电池储能系统，计划于2027年正式投入运营。

日经新闻相关报道（图）

要知道，2024年全球储能市场新增装机规模为175.4GWh，中国、美洲、欧洲三大区域市场合计装机占比超9成。而根据WoodMackenzie发布的2023年全球储能系统商排名，特斯拉在北美、欧洲两大储能市场的排名不是第一就是第二，地位举足轻重，但在亚太市场却挤不进前四。

2023年全球储能系统商排名（图）

这次特斯拉强势切入日本市场，标志着其储能产品性价比、技术方案已经取得了日本储能业主的信赖，有望进一步拓展日本市场份额，为撬动亚太大市场构筑重要支点。

强强联手，互利共赢

欧力士集团是全球最大非银行金融机构之一，截至2024年3月底，资产管理规模高达69万亿日元（折合人民币约3.312万亿元），已连续59年实现盈利，业务涉及金融与实体领域数十个产业。

其中可再生能源业务是欧力士集团近年重点发展的业务之一，在中国、美国、日本、西班牙、印度等国家及地区落地的新能源项目，合计装机容量高达4.3GW。

欧力士集团可再生能源业务全球布局（图）

在储能业务方面，2024年12月1日，欧力士集团建设的48MW/113MWh纪之川储能电站正式投运，成为日本国内运营中的最大储能电站之一。且通过投资持股的方式，欧力士集团的身影还频繁出现在大连融科、北京能源、Ormat Technologies等储能企业背后。

换言之，欧力士集团在储能领域铺垫已久，对行业有深入的了解，这次选择特斯拉作为其储能系统供应商是深思熟虑后做出的决定，主要原因有三个：

一是，特斯拉储能产品的先进性全球闻名，品牌声量与日俱增，值得客户信赖。

近年来，特斯拉的储能业务磕了药一样，一路高歌猛进。2024年第四季度，其储能部署量达到11GWh，同比增长244%；全年储能部署量更是高达31.4GWh，同比翻番，创下历史新高。

特斯拉2024年四季度报截图

马斯克很激动，表示公司正加速扩产，计划建设第三座Megapack储能超级工厂，以满足快速增长的市场需求。

二是，近水楼台先得月，特斯拉上海储能超级工厂出货在即，日本储能市场在其辐射范围之内。

最新消息显示，特斯拉上海储能超级工厂计划于2月11日上午举行投产仪式，今年一季度开始产能爬坡。届时，特斯拉的亚太储能核心将正式构建完成，40GWh 的Megapack储能系统产能一旦落地，整个亚太储能市场都将迎来巨震。

三是，特斯拉储能产品在日本市场已有品牌基础。早在2021年，特斯拉便成功登陆了日本大型储能市场，其Megapack储能系统产品成功应用于北海道北部岛屿千岁电池公园的1523.8KW/6092.2KWh储能项目。

此后，特斯拉还与日本关西电力公司（KEPCO）旗下Kanden Energy Solutions达成合作，Megapack储能系统产品应用于仙台一家燃煤发电厂，切入日本电力辅助服务市场。

种种迹象表明，欧力士集团牵手特斯拉，借助其全球影响力，叠加自身本土优势，有望成为特斯拉在日本储能市场的话事人，在起势明显的日本储能市场分一杯羹。

多米诺骨牌效应在即

近年来，受紧急停电期间电力需求增加，能源转型成为大势所趋等多因素影响，日本政府正通过提供补贴、鼓励投资等政策和财政激励措施加速可再生能源和储能技术的应用。

具体来看，2024年12月，日本政府发布了一份新能源计划草案，定下了到2040年实现可再生能源发电占比4-5成，核能发电占比2成的目标。日本能源部更是将可再生能源发电比例预期，从原本2030年36-38%的目标上提至了40-50%。

日本能源发电比例构成（图）

而随着可再生能源发电比例日益提高，电池储能市场需求不可避免地随之提升。未雨绸缪之下，2024年7月，日本政府重磅推出了5700万美元计划，为电池储能产业发展提供资金支持，并鼓励本土公用事业和企业广泛参与。《第六次能源战略计划》推出BESS补贴计划，支持储能系统部署，更是为外资企业进入日本储能市场打开了大门。

政策支持、企业响应、外资闻风而至，结果就是日本储能发展起势明显。IMARC数据显示，2024年，日本储能系统市场规模为15.1GW，预计2033年将达到29.4GW。

风云汇聚之下，日本储能市场呈现出本土企业、中储企业、欧美韩企业三足鼎立的竞争格局。

由于日本储能市场相对封闭，以松下、日立、索尼、东芝、住友、日本电气等为代表的本土企业优势较为明显，各大企业近年密集发力，卡位日本储能市场爆发前夜。2024年4月，住友电工集团便决定斥资13亿美元在日本各地建立电池储能项目。

2024年以来，特斯拉、Fluence、ABB、LG新能源、三星SDI等欧美韩储能企业，纷纷加大了对日本储能市场的资源倾斜。比如2025年1月，位居2023年全球储能集成商排名第四的Fluence便下了重注，在东京开设新办事处，进行业务扩张。

当然，中储企业作为当前全球储能产业首屈一指的势力，自然没有放过日本储能市场的意思。2024年以来，宁德时代、国轩高科、兰钧新能源、正泰电源、阿特斯储能、晶科能源等十余家企业在日本顺利开单。国轩高科牵手大和能源、CO2OS在日本开展储能电站开发及运维等业务，拿下了1GWh的储能电池大单；兰钧新能源与日本SUSTAINABLE HOLDINGS达成2GWh储能集成系统合作。

国轩高科与大和能源、CO2OS三方签约（图）

这次特斯拉牵手欧力士集团，形成“过江龙+地头蛇”组合，或将引起日本储能竞争格局动荡。

不进则退

日本作为一个岛国，国土面积狭小，仅37.8万平方公里，不到我国4%，储能市场潜力上限注定不会太高。Horizon预计到2030年，日本储能系统市场的收入将达到832.56 亿美元。

2018-2030日本储能市场规模（图）

市场本就有限，本土企业发力却十分明显，2024年9月，日本丰田、日产、松下等巨头宣布，将联手投资总计1万亿日元，用于将日本储能电池的产能扩大5成。

换言之，日本储能市场供外资企业瓜分的市场份额本就有限，随着特斯拉优势渐显，我国储能企业在日发展空间将进一步受到挤压。