广东
2月6日，比亚迪午后强势拉升涨停，收报311.08元，重新站上300元关口，创3个多月新高；港股比亚迪股份也大涨超10%。
消息面上，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。据媒体此前报道，比亚迪在2025年产销规划中，希望其中至少60%能够搭载高速NOA及以上的智驾系统，有望拉动NOA成为10万元—15万元车型的普及型配置。
国联证券认为，智驾平权助力公司智驾水平加速向上，同时带来核心零部件需求放量，产业链核心公司受益。
比亚迪DP100/300/600将在2025年大规模上车，相比2024年预计将增加250万辆以上高阶智驾车型，传感器方面标配5R12U12V，DP300/600分别需要1/3颗激光雷达。算法层面，公司高速NOA算法已经完成自研开发；城区NOA算法使用供应商+H方案，短期通过外部合作形成规模交付，中长期公司凭借销量、成本优势可实现智驾数据快速积累，进而助力其城区NOA算法自研，最终完成算法全栈自研和量产，缩小与当前头部车企的差距。
比亚迪加速其高阶智驾上车，包括域控制器、智驾芯片、摄像头模组、车载光学镜头、激光雷达、高速连接器等需求快速放量，相关个股比亚迪、比亚迪电子、电连技术以及伯特利、经纬恒润、德赛西威、华阳集团，地平线、联创电子、禾赛科技、速腾聚创以及保隆科技可能也受益。
东方证券分析，预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。在比亚迪等整车公司推动下，预计2025年起高阶智驾渗透率将加速提升，“智驾平权”将有望成为中国汽车行业发展的重要趋势。
从板块来看，民生证券认为，智能化已经成为车企核心竞争力。特斯拉FSD使用率上升，自主新势力城市辅助驾驶加速落地，小鹏汽车开启新商业模式，智能驾驶技术、用户接受度和商业模式正迎来三重拐点。
来源 | Wind、券商中国、中国基金报
SFC
本期编辑 金珊
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