美东码头风波暂时停歇，2025年货运还将面临哪些挑战？

上周，美国国际码头工人联合会（ILA）和美国海事联盟（USMX）宣布就新的六年期主合同所有条款达成初步协议，为从去年开始一直悬而不决的劳资纷争按下了暂停键。初步协议的达成意味着原先预告的1月15日大罢工不会出现。在海运运费持续上涨的当下，这无疑让货运人浅浅松了一口气。近两年来，频发的罢工现象给行业带来了严重影响。据悉自2023年至今，罢工活动同比增长280%，引发社会的广泛关注。加拿大、印度、西澳、美国等重要航运枢纽纷纷陷入罢工困境。例如2024年8月加拿大火车司机罢工导致铁路停摆，扰乱加拿大的供应链，对加拿大造成重大规模的经济损失。此事件仅过去两个月后，美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口码头工人由于新劳动合同谈判破裂举行大规模罢工，数据显示，受罢工影响的36个港口处理着美国57%的国际集装箱运输和87%的美国贸易（以吨位计算）。

除了罢工的影响外，货运市场还要面对很多其他的不确定性事件，例如不断变化的航运联盟、新政府因素和地缘政治冲突等。2025年第一季度，不少货主在新的美国进口关税生效前提前装运更多货物，因此预计亚洲到美国跨太平洋航线的即期运价预计将上升。空运方面由于需求增加、运力不足等因素，预计亚洲到美国的贸易航线将首当其冲地受到运费上涨的影响。在全球供应链变得越来越复杂之际，供应链保障最重要的策略便是扩大信息收集能力和分析能力，从而制定应急计划。我们无法把控市场，但可以适应市场，洞察市场的潜在趋势与变化，保持供应链的弹性和灵活性。

01复杂多变的贸易环境

随着2025年的到来，全球供应链格局将面临重大变革。托运人正在应对各种挑战，不限于罢工、政治变动、区域地缘冲突等等，这些挑战使供应链更加紧张多变，且预计今年这些情况将加剧。除罢工风险外，关税也是许多人关注的焦点。2024年，贸易关税变化明显，例如欧盟在九月底宣布对中国进口电动汽车加征关税，最高35.5%。2025年1月起，美国将提高对中国进口的太阳能硅片、多晶硅和部分钨产品的进口关税。这些关税措施加剧了贸易冲突的风险，预计未来几个月还将出现更多变化。

此外，美国新领导层的上任无疑为未来的贸易格局增加额外的不确定性。开启第二个总统任期的唐纳德·特朗普正寻求在新任期内“重置全球贸易平衡”，计划对盟友和竞争对手普遍征收大量关税，这可能会在全球范围内引发一系列贸易变化，导致供应链转移。不仅如此，中东地区日益加剧的紧张局势也预示着全球地缘政治冲突将继续影响2025年的供应链。自2022年2月俄乌冲突爆发后，欧盟率先对俄罗斯航空公司关闭领空，这导致航司经过中东上空时得绕行应对。而2024年爆发的巴以冲突以及叙利亚政治变化又增添了地缘政治环境的复杂性。此外，红海和苏伊士运河的联动发酵下，海上交通改道导致了全球港口拥堵，航运成本增加的同时也为供应链安全带来更多风险和不可控性。

02连锁反应下的行业发展态势

作为近年来波动巨大的行业之一，全球半导体周期性表现得更为剧烈。2023年上半年，全球半导体市场进一步下滑，全年市场规模降至5268亿美元。而2024年，消费电子步入传统旺季，加之AI浪潮的带动，全球半导体市场规模预计将达到6112亿美元，同比增长7%。从一月起的美国对中国进口的半导体材料加征关税政策来看，半导体密集型产品在内的供应链或被扰乱，使中国半导体企业在价格竞争中处于不利地位。更重要的是，这可能会引发全球供应链的调整，给全球经济带来不确定性。除半导体行业外，亚洲电商需求依然强劲。最近，由于运力被重新分配到跨太平洋航线以运送电子商务货物，以至于跨大西洋航线的运费飙升，这种转变导致小运量航线的运力下降，这一趋势预计将持续下去。

相较于其他行业，汽车行业具有更长的供应链条，牵一发而动全身，上中下游的沟通和协调至关重要。由于关税和地缘政治的压力加剧，全球电动汽车竞争中势头强劲的中国电车行业面临着严峻的出海挑战。作为最大汽车消费市场，北美地区贸易政策多变，中国汽车出口因关税变化而充满变数。此前，拉丁美洲和东南亚等新兴市场成为中国汽车出海的新增长点，中国车企开始在拉丁美洲和墨西哥等区域建厂。然而，特朗普表示将会对从墨西哥进口的汽车征收高额关税以支持美国国内汽车行业，这无疑让中国车企以及零部件厂商在欧洲市场的处境雪上加霜。

高额关税的影响不仅仅体现在可能引发全球汽车供应链的重大调整，还会导致汽车厂商以及零部件成本上升，使得在低成本市场生产的汽车零部件变得更加吃紧。根据Wolfe Research的估计，特朗普的关税提议可能会使每辆在美国销售的汽车成本增加约3000美元（约合人民币2.2万元）。加上价格战导致的利润空间被挤压，汽车企业将不得不重新考虑生产布局‌。

03识变从宜：灵活的物流策略面对复杂多变的全球格局以及供应链的不稳定，企业的反应能力必须提高，强有力且多样化的供应链物流策略能帮助企业抓住机遇并管理潜在风险，制定详细的计划，在供应链中发挥弹性仍然是保持适应性和灵活性的关键。2025年，集运航运联盟将迎来重大变化，新的运输联盟把控着全球60%的集装箱市场，这可能对运价产生超预期的影响。例如，“双子星”联盟（Gemini Cooperation）的战略目标是减少亚洲和北欧之间每条服务的挂靠港口数量。虽然这在一定程度上可以缩短运输时间，但是仍然需要注意的是会影响航运时间表或改变内陆货运方式。再比如秘鲁的钱凯港（Port of Chancay）将通过绕行美国传统航线，缩短拉丁美洲和亚洲之间的运输时间超过10天。这条新航线的开通也将对其他航线的运费和运力产生影响。潜在的罢工风险、悬而未决的关税以及即将到来的农历新年假期促使货主提前装载货物。虽然预先装载通常是通过海运完成的，但可能是出于对美国罢工的预案，今年已然出现了一些优先转向空运的方式。

面对如关税增加或进出口政策的变动等突发问题，企业可以考虑从其他枢纽或港口绕行，选择关税较低或政策更友好的地区进行出口。例如当美国对中国电动车增加关税，可以根据具体的关税政策设计相应的绕行方案，比如利用其他港口进行转运来降低关税成本。罗宾升也建议企业建立区域性仓储中心，减少对单一运输路线的依赖，增加缓冲，降低风险，同时灵活调整库存水平，确保在突发情况下仍能保持供应链的稳定。例如，在欧洲市场附近建立仓库，储备一定数量的电动车和零部件，以应对欧盟可能对中国电动车征收的额外关税。总之，2025年的供应链仍然是灵活与多样化的，将会有越来越多的影响因素，包括可持续性以及生成式AI发展等等，任何一个不确定且复杂的突发事件都会产生一系列的连锁反应。优化运营、增强供应链韧性，并在激烈竞争中实现长期获益是每个行业都必须重视的关键，制定合理的预案和策略可以帮助企业在不断变化的挑战中继续前行。