北京
1月8日，由中泰证券担任联席主承销商的华鲁控股集团有限公司（下称“华鲁集团”）2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“25华鲁K1”）成功发行。本期债券发行规模5亿元，期限5年期。投资者认购踊跃，全场认购倍数6.8倍，票面利率1.85%，创全国地方国有企业同期限历史最低、全国同行业同期限历史最低、山东企业同期限历史最低。
华鲁集团是山东省属一级国有企业、山东驻港窗口公司和国有资本投资公司，承担着全省煤化工、医药和环保板块国有资本运营的重要使命。华鲁集团始终坚持以科技创新赋能高质量发展，在科技创新的加持下，华鲁集团战略性新兴产业2024年营收占比增长50%以上，发展的含金量、含新量、含绿量不断提升。
本期债券的成功发行是中泰证券积极服务山东省属企业的又一成功案例。作为联席主承销商，中泰证券在本期债券发行中充分发挥专业和资源优势，全面协调项目发行工作，为发行人提供了全面、优质的综合金融服务，并引导投资者踊跃参与，帮助发行人拓展了融资渠道、降低了融资成本、提升了市场形象，为科技创新提供充足的资金支持，助力发行人加快发展新质生产力。
2024年以来，中泰证券深入贯彻落实中央金融工作会议精神，主动服务国家战略，充分发挥全牌照优势，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，努力探索创新债券融资模式和产品，积极为山东省企业提供全方位的综合金融服务。据Wind统计，2024年中泰证券在山东省共承销债券与资产证券化产品超300只，承销规模近千亿元。
来源：中泰证券
供稿：朱夏、于天成、李博文
编辑：张鑫玉
校对：李伟
审核：王爽
(中泰证券)
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