民营银行“压力山大”：前三季度净息差加速收缩、净利润增速“滑坡”

近日，国家金融监管总局发布了2024年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况。其中，关于民营银行的主要业绩指标引发了市场关注。

数据显示，尽管民营银行整体的净息差水平依旧高于其他类型银行，但自今年年初开始逐季大幅下滑，降幅远高于其他类型银行，而去年，民营银行的净息差甚至出现过逆势提升；在净利润方面，民营银行各季度的净利润增速呈现出由正转负、持续且快速下滑的趋势；在资产质量方面，各季度末的不良贷款余额同比增速更是普遍高于其他类型银行。

从个案来看，目前，仅有3家民营银行披露了2024年前三季度业绩，净利润清一色下滑。

净利润清一色下滑

截至目前，19家民营银行中，共有3家披露了2024年前三季度业绩，分别为网商银行、吉林亿联银行和温州民商银行。

其中，截至2024年9月末，网商银行总资产规模达4888.85亿元；营业收入152.87亿元，同比增长14.3%，其中，利息净收入同比增长8.27%；净利润22.60亿元，同比下滑17.43%，下滑的原因主要在于今年前三季度资产减值损失大幅增加。

温州民商银行总资产规模470.54亿元，前三季度实现营业收入8.4亿元，同比增长2.14%；净利润为3.97亿元，同比下降6.67%。

吉林亿联银行总资产规模为542.6亿元，比年初增长4.8%，其中贷款总额为297.5亿元，比年初减少了38.5亿元；负债总额507.92亿元，比年初增长5.1%，其中存款总额280.1亿元，比年初减少45.56亿元。存贷均出现了一定程度的下滑。

同时，该行前三季度实现营业收入8.93亿元，同比减少11.77%；实现净利润0.14亿元，同比减少80.43%。

可以看到，上述三家民营银行的净利润增速均出现了下滑，或是增收不增利，或是营收净利双下滑。

另外，在资产质量方面，公布数据的两家民营银行的不良贷款率均在快速上升，拨备覆盖率则在持续下降。其中，截至三季度末，吉林亿联银行的不良贷款率为1.77%，相比年初上升了0.16个百分点，同期拨备覆盖率下降了11.4个百分点。

温州民商银行的不良贷款率为0.95%，相比年初上升了0.06个百分点，拨备覆盖率为276.64%，相比年初下降了14.29个百分点。值得注意的是，该行在去年三季度末之前的拨备覆盖率一直位于700%以上。

业绩持续承压

挑战是属于银行业全行业的，但民营银行的下滑形势似乎更加严峻。近日，国家金融监管总局发布的2024年三季度银行业保险业主要监管指标数据也印证了这一点。

数据显示，截至三季度末，民营银行的不良贷款余额为240亿元，较年初增加41亿元；不良贷款率为1.79%，较年初提高0.24个百分点；拨备覆盖率为224.44%，较年初下降了30个百分点；净利润为141亿元，同比减少14亿元，降幅为9.03%；净息差4.13%，较年初下降了0.26个百分点。

如果通过指标的横向、纵向对比就可以发现，今年民营银行的业绩下滑速度已经超过国有行、股份行、城商行和外资行。

比如，在资产质量方面，民营银行各季度末的不良贷款余额同比增速普遍高于其他类型银行；在净利润方面，今年一季度、前两季度、前三季度民营银行净利润增速分别为6.25%、-1.94%、-9.03%，呈现出由正转负、持续且快速下滑的趋势。

而同期，国有行的净利润增速降幅在逐渐收窄，从一季度的下滑4.57%到前三季度的下滑1.32%；股份行的净利润增速一直稳定保持在1%左右；城商行的净利润增速先升后降；外资行的半年度和前三季度净利润增速相差不大。

与民营银行“同病相怜”的还有农商行，净利润增速也在快速下滑，但目前依旧还能保持正增长。

净利润下滑的背后，是净息差的大幅收窄，目前，民营银行的净息差是所有类型银行中最高的，在其他类型银行净息差均跌破1.8%“预警线”时，民营银行的净息差还能维持在4%以上。

但从趋势来看，今年一季度末、二季度末、三季度末，民营银行的净息差在快速收窄，分别为4.32%、4.21%、4.13%。而同期，国有行分别为1.47%、1.46%、1.45%；股份行分别为1.62%、1.63%、1.63%；城商行分别为1.45%、1.45%、1.43%；农商行分别为1.72%、1.72%、1.72%；外资行分别为1.47%、1.46%、1.44%，年内虽有收窄，但幅度不大。

去年，民营银行的净息差甚至出现了逆势走高。为了压降负债成本，民营银行拿出了更加积极的态度，密集下调存款利率。

比如，今年以来，江西裕民银行已经四度下调存款利率，其中，三年期定期存款由年初的3.1%下降至目前的2.25%，五年期定期存款由3.6%下降至目前的2.3%，下降幅度在85~130个基点（BP）；辽宁振兴银行年内更已经五度下调存款利率。其中，三年期定期存款由年初的3.39%下降至目前的2.8%，五年期定期存款由3.6%下降至目前的3.1%，下降幅度在50BP左右。

除了下调新增的存款产品利率外，部分民营银行甚至顶住压力，向存量要空间。

比如，安徽新安银行此前还被报道调降了两款存量存款产品利率，这两款产品于2021年推出，按年付息，满期利率高达4.8%和4.6%，为此引起了储户的不满；辽宁振兴银行取消了“加息券”，导致部分3年期、5年期产品的存量存款利率分别下降100BP和80BP。