上海中广云投顾：龙头加速后！分歧资金去哪里？

一、市场情绪

从连板梯队看，10月31日连板股69只，略多于10月30日的54只，市场空间板松发股份晋级11连板。高位妖股方面，海能达高位10连板、常山北明反包涨停，双成药业收红。很明显，周四的市场情绪有所恢复。对于龙头选手而言，高位可以关注海能达、松发股份、电投产融、电广传媒、深康佳A等个股的博弈。

1）重组

周四，重组概念继续分歧，但龙头双成药业仍站上5日均线，趋势完好，所以这个方向还得继续关注。总体来看，富乐德、双成药业、光智科技3只个股，炒作逻辑是重组+半导体，逻辑较硬，后面要重点跟踪。

数据显示。按首次披露日口径计算，截至10月22日，2024年以来共有92家上市公司（去重后）首次披露重组事项，数量较2023年同期增长2.17%。若以最新披露日口径计算，2024年以来，共有177家公司（去重）披露最新重组进展，项目数量较2023年同期增长82.47%。

消息面。2024年以来，管理层出台了一系列重磅政策支持并购重组，开启了并购重组的新一轮宽松周期。4月，新“国九条”明确表示要加大并购重组改革力度；6月，“科创板八条”提出要更大力度支持并购重组；9月，“并购六条”提出要进一步强化并购重组资源配置功能，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，鼓励跨界并购和未盈利资产收购，提高对重组估值、业绩承诺、同业竞争和关联交易等事项的包容度；10月，上交所再次举行券商座谈会，提出要推进监管更加公开、透明、可预期，共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。

二、短线寻龙

周四，三大指数全线上涨，个股涨多跌少。从技术面看，沪指和深证成指仍然站在20日均线上方，这是多头信号；但创业板指数却收在20日均线下方，这是个空头信号。也就是说，现在的指数处于关键位置，后面可能要选择方向了，向下或向上变盘，都是有可能的。对于短线选手而言，当下市场仍有2.2万亿的成交额，肯定是不缺赚钱机会的，只是在操作上，要注意高低切换的节奏。

从题材的角度看，以海能达、常山北明为代表的高位妖股在加速，而连续加速之后，必然是分歧。我们要思考的是，这些高位妖股分歧过后，资金会去哪里呢？我认为，很有可能是逻辑偏独立的重组方向，重点关注的还是光智科技、富乐德、双成药业3大高位龙头的表现，以及电投产融的“一字”首开机会。光伏板块掀起涨停潮，可以关注宝馨科技、双良节能2龙头股的博弈机会。此外，深圳“大胆资本”龙头深康佳A和智谱AI龙电广传媒，位置也相对低，可以关注“一字”首开的机会。

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