广东
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广发证券日前研报指出，海澜之家(600398.SH)战略合作京东奥莱落地，探索新的增长极，国庆迎开门红。据无锡商务局官微，全国首店京东奥莱线下店在国庆期间的日均客流量超3万人次。参考行业，限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额2024Q2和2024年7-8月分别变动+0.03%和-3.18%，对公司三季度业绩展望谨慎。四季度预计在政策态度扭转，消费大环境有望受益的背景下，加之京东奥莱落地的助力，业绩或有改善。参考可比公司估值，且考虑到公司股息率高，给予公司2024年15倍PE，合理价值8.52元/股，维持“买入”评级。
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