华为三折叠屏临近，国产供应链等待起飞

折叠屏竞争进入白热化阶段，但最大的赢家似乎还是华为。

艾瑞咨询发布的《2024年折叠屏手机市场与消费趋势研究报告》显示，2024年上半年，中国折叠屏手机市场格局呈现“一极多强”态势。作为产品线最早覆盖横折内折、横折外折、竖折全形态的厂商，华为仍旧占据半壁江山，占据42%的市场份额。而在1万元以上超高端市场，华为的份额高达67%。

图源：艾瑞报告 - 2024年H1折叠屏市场份额

相比起往年，今年想在折叠屏市场领先并不容易。2024年，在供应链逐渐趋同的前提下，荣耀将横向折叠屏做到“全球最薄”，OPPO和vivo追求看齐直板机的影像效果，小米最新竖折则在形态上取巧……各家都设法把折叠屏当成冲击高端的重器，但却没能击破华为的铜墙铁壁。

很大程度上，这是品牌影响力、技术创新、精准用户洞察和优秀产品体验的综合结果。作为最早进入折叠屏领域的手机厂商之一，华为拥有行业最全面的研发和产业链布局。这也决定了华为能够在同行普遍选择谨慎策略的时候，做出更大胆的决策。

但华为似乎不满足于现有的折叠屏市场竞争。随着一张余承东携带三折叠屏的路透照片曝光，华为即将发布三折折叠屏手机的消息也在近期引起热议。

余承东路透，图源：微博

对于这款三折叠屏，市场期待和质疑皆有。一方面，正如苹果Vision Pro一样，需要新鲜感的大众对全新形态的终端设备期盼已久；另一方面，在现有折叠屏尚未实现广覆盖的时代，在另一个赛道开辟一款技术和成本上更具挑战性、形态更加超乎想象的产品，是否有必要性的纠结。

每一种全新形态终端的问世，都要面临类似的质疑。iPhone问世之初，许多人都认为一款没有键盘、不能更换电池的手机掀不起什么波澜，甚至被形容为“愚蠢的设计”。但正是这款被认为没有价值的产品，颠覆了全人类的生活方式，也带动了无数个新兴产业的起飞。

面对未知，华为和折叠屏产业链开启了一场面向未来的豪赌。

三折叠屏，手机的终极形态？

如果回顾移动终端的发展史，过去数十年间，硬件厂商都在致力于同一件事：用更聪明的方式，让便携与生产力强挂钩。

硬件方面，从BP机、大哥大、功能机再到如今的智能机与折叠屏，轻巧易带的移动终端不断追求更大的屏幕，而具有强生产力属性的PC和平板则逐渐向轻量、便捷化发展。软件方面，终端厂商也频频开始强调跨端的体验流转，将更多专属于PC、平板的更多功能赋予手机，也成为一种必然趋势。

图源：艾瑞报告

而无论移动终端如何演变，屏幕都始终是最重要的交互设备。因此，以华为为首的手机厂商推出了折叠屏——它把手机屏幕做得更大，通过折叠态来提升便携度，且在产业链技术的配合之下，实现了与直板机相当的轻薄程度。折叠的本质，就是通过重塑形态，来兼顾体积控制的小巧和大屏的极致。

屏幕形态的变更带来了智能手机体验的革新，例如在办公场景下的多屏操作，以及更沉浸的观影体验等。尽管折叠屏在刚刚问世的时候也曾面临过“伪需求”的质疑，认为折叠就是另一种形式的翻盖手机。但在真正体验过后，折叠屏的用户就很难再回到直板机，原因就在于，用户在不必牺牲多余成本的前提下，就能获得直板机没有的大屏、分屏、悬停等增量体验。

但要成为像PC那样的生产力工具，现有的折叠屏仍然有一定距离。常见的折叠屏展开后比例接近方形，且尺寸存在限制，这决定许多在平板/PC上的视觉体验无法在折叠屏上完整复刻。并且，根植于折叠屏的应用生态仍然缺乏，折叠屏的触摸屏操作，也并不如PC电脑的键盘和鼠标操作那样更加高效和精确。

如果没有充分的硬件支持，软件始终无法发挥其最大的效用，也就无法实现体验的真正革新。要突破现有的移动终端功能限制，把屏幕做大似乎是必经之路，而从现有的折叠屏技术延伸，三折叠屏或是目前最符合用户需求、在量产能力上也最可行的方案。

图源：美剧《西部世界》截图

同样值得一提的是，三折叠可能是AI Phone时代的最佳手机形态。在生成式AI火爆后，几乎所有硬件厂商都在抢占人机交互变革的机会，致力于将AI与耳机、眼镜、胸针等硬件结合。但受限于单一硬件的算力限制，且电池技术尚未出现重大突破，所有的AI硬件都仍然离不开智能手机这个核心。至少在未来5-10年间，手机仍然将是最重要的移动终端，也是适合发挥AI能力的硬件设备。而屏幕扩大后带来的体验革新，也将为AI功能提供更丰富的发挥空间。

人人都能想到，但却做不到

三折叠屏的理想很丰满，但现实很骨感。

几乎所有终端厂商都认识到，屏幕尺寸是突破折叠屏应用生态的关键。早在2020年，TCL就展示过一款三折叠设计的概念手机。海外厂商中，三星也展示出一款三折叠屏的雏形方案，并在2023年展示出了Flex S与Flex G两款三折叠概念机。

TCL展示的三折方案，图源：TCL

但量产是一道极大的难关，即便供应链布局细密深入如三星，至今也未拿出一款量产三折叠机。三折叠面临的技术挑战是复杂的：要想折上再折，机身重量和厚度都势必会大幅提升，屏幕面积的扩大还带来了更大的弯折与续航考验。并且，三折叠由于要采用双铰链结构，不仅增加了机械结构的复杂性，也提高了损坏风险。

另一种担忧在于，三折叠屏是否能够快速形成商业闭环。新材料与工艺的应用必定抬高了设计与制造成本，也大概率会配上更高的售价，甚至有人预估华为首款三折叠屏价格将贵出新高度。并且由于屏幕本身较为脆弱，许多消费者担心三折叠会增加维修成本。某种程度上，这也阻碍了一些厂商决定进一步投入的想法。

但如果时间拉回五年前，初代折叠屏同样面临过这样类似的难题。由于制造工艺和新型材料的不成熟，当时折叠屏的良率远低于传统直板机，且十分厚重，上市的折叠屏机型都有较为明显的折痕，应用生态也是一片荒芜。

然而在不到五年的时间里，以华为为代表的中国厂商及供应链就快速解决了这些掣肘。例如，自研的水滴型铰链实现了几乎无缝的折叠形态，也保证了内屏的平整性，防弹钢和航天级机翼铝等超高强度的首次应用提升了铰链的耐用性，昆仑玻璃则在很大程度上解决了屏幕摔后易碎的难题。

玄武钢化昆仑玻璃，图源：华为

过去五年间，华为在折叠屏的研发投入、在工艺和材料上的供应链合作经验，成为了华为重注三折叠的信心来源，也决定了在三折叠领域，能够在良率、成本和技术领先性上做到平衡的，目前有且只有华为一家厂商。

余承东曾在上月的「与辉同行」直播间剧透过华为新一代折叠屏。他形容：“下一代折叠屏，别人都能想得到，但做不出来。我们已经想了五年了，终于快要出来了。”

目前尚不清楚华为究竟会采取何种方案。但从余承东的路透图来看，实机机身接近当前折叠屏的厚度，看起来并不厚重，接近10英寸的屏幕尺寸也能带来更好的视觉效果。应用生态上，三折叠大概率将搭载华为即将商用的原生鸿蒙系统，后者的一大特点就是对不同尺寸屏幕的适配，一次开发、多端部署，手机也有望实现丝滑地运行鸿蒙PC级应用。

颠覆当前的屏幕和体验，但并不牺牲便携性，这也是三折叠在用户端最大的意义。

国产供应链的绝佳反超时刻

对所有智能手机厂商而言，折叠屏并不算是竞争最激烈的主力战场，尤其是在智能手机市场仍处于低迷期的背景下，重点投入到一款创新产品中，在商业上并不是最优的考虑。

但正如五年前华为推出Mate X那样，这款产品最大意义或许并不在于市场竞争，而在于押注未来人们更科技化，更便捷化的生活方式，也在于与国产供应链共同进步。

HUAWEI Mate X，图源：华为

某种程度上，供应链可能比用户更期待三折叠屏的到来。自余承东的三折叠路透曝光后，国产折叠屏供应链相关企业的股价飞涨或许就能说明一切。但三折叠的价值当然不止于股价，而是更大的市场空间，也是在全球产业链竞争格局中取得更领先身位的绝佳机会。

一款新形态的移动终端能为产业链带来什么？初代折叠屏就是个最好的例子。折叠屏刚刚量产的2019年，铰链、OCA胶、面板、偏光片等关键零部件供应几乎全部依赖于日韩厂商。但在华为等厂商的大胆尝试下，中国折叠屏手机销量的蓬勃增长哺育了国产供应链，如今在整个折叠屏手机产业链环节当中，本土厂商基本上完成了全系国产化替代。

进入折叠屏行业之初，华为在无法采购海外屏幕的情况下，大胆采用了产线不够成熟、不被外界看好的京东方OLED屏幕。五年后，由于华为折叠屏的热销，京东方OLED屏出货量大增，由此带来的营收及利润回报使得研发投入增加，技术不断成熟后开始向其他安卓厂商供货，甚至做到了比韩国厂商更低的成本。

京东方三折叠概念机，图源：京东方

DSCC数据显示，随着国产折叠屏销量提升，2023年四季度，京东方的可折叠面板的出货量首次超越三星，成为全球第一。这是一个典型的国产厂商助力国产供应链起飞的案例，如今，这样的场景也正在更多行业上演。

折叠屏的另一个关键零部件是玻璃盖板，最初具备折叠屏CPI盖板成熟生产能力的只有日韩厂商，在屏幕耐刮性和视觉效果上更优的UTG盖板更是没有国产供应商。而在华为与供应链的共同努力下，UTG盖板成功实现国产化，华为Pocket 2就首次采用了凯盛科技的UTG盖板。有消息称，华为三折叠屏同样将采用凯盛科技的UTG盖板，并可以将成本控制到几乎与CPI盖板持平。

三折叠对产业链带来的想象空间可能是更大的。首先，它无疑将推动OLED的大尺寸趋势，也有望推动国产大尺寸OLED屏幕产线的发展。据知情人士透露，华为三折叠屏还将搭载一种新型碳纤维材料，华为最早在Mate X3就首次引入过碳纤维材料，用于折叠屏屏幕下的面板支撑，其在轻薄性上明显优于现有的钛合金材料。

如果说海外产业链因为起步更早而在初代折叠屏时代夺得先机，那三折叠屏很有可能会改写这种局面。随着华为三折叠屏的脚步临近，中国终端厂商大概率将在三折叠领域率先实现商业验证和规模上量，也将带动国产产业链的技术成熟和成本降低。有媒体报道称苹果将在2026年底推出折叠屏，几乎可以断定的是，可折叠iPhone也必将深度拥抱来自中国的供应链厂商。

从现在的热度可以预见，尽管价格一定不低，但华为三折叠屏手机上市后必将又是一机难求的空前盛况。正如文章开头所说，所有新形态产品的问世都会受到质疑，但尝试显然是有必要的，只要在一小部分市场验证成功，它就能够实现商业闭环，有迭代、升级的机会，实现更理想的体验。

这个世界允许一切失败的尝试，但不允许没有最先踏出去的那只脚。

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