一周全球十大并购：伍德赛德斥资23.5亿美元收购低碳氨项目 PetIQ与Bansk Group达成收购协议

▲点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告

本周全球市场投资并购政策/数据：

阿联酋—智利全面经济伙伴关系协定将取消或降低99.5%进口关税。阿联酋和智利2024年7月29日在阿布扎比签署了全面经济伙伴关系协定，为两国深化经济合作铺平了道路。该协议将取消或降低阿联酋从智利进口99.5%的关税，开放服务出口市场，消除不必要的贸易壁垒以及促进投资和合资企业，创造一系列新机遇。

印度可能向更多IT公司发出税务通知。就在印孚瑟斯公司被处以40亿美元税务征收的第二天，一位政府消息人士称，税务官员可能很快向更多大型信息技术服务公司发出通知，审查其海外办事处涉嫌逃税的行为。

美联储维持联邦基金利率不变，鲍威尔称降息渐近。美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明。声明对此前措辞进行了一些调整，将通胀仍“处于高位”修改为“略高”，将“关注通胀风险”修改为“关注双重使命的双向风险”，将“面临的风险正在趋向更好的平衡”修改为“面临的风险继续趋于更好的平衡”。

以下为本周全球十大并购（2023.8.5-8.11）：

1、伍德赛德斥资23.5亿美元收购低碳氨项目

伍德赛德公司最近宣布了一项重要的收购计划，同意以23.5亿美元的价格收购OCI Global在德克萨斯州的低碳氨项目。这一项目是伍德赛德公司向更清洁能源转型战略的一部分，预计将在2025年投产，首阶段的年产能力预计可达110万吨氨。

OCI Global将负责该项目的建设直至其投入运营，之后将项目移交给伍德赛德。项目将采用Linde公司的低碳制氢技术和碳捕获技术，同时与埃克森美孚合作处理二氧化碳，这将有助于减少整个生产过程中的碳排放。

伍德赛德公司预计，随着全球对低碳氨需求的增长，到2050年，这一市场将具有显著的增长潜力。通过这次收购，伍德赛德公司将在清洁氨领域获得竞争优势，这将有助于公司在低碳能源市场中占据有利地位。

2、PetIQ与Bansk Group达成收购协议

美国宠物健康产品公司PetIQ宣布与投资公司Bansk Group达成了一项最终收购协议。根据该协议，Bansk Group将以每股31美元的价格收购PetIQ所有普通股，整个交易的总价值约为15亿美元。这项收购预计将在2024年第四季度完成，但需要得到相关监管机构的批准。PetIQ的董事会已经批准了这一协议，并且收购价格相较于市场加权平均成交价格有显著的溢价，这导致公司股价出现了上涨。

在2023年，PetIQ实现了营收和净利润的增长，财务状况持续改善。进入2024年上半年，公司的营收和净利润继续保持同比增长的势头，调整后的净利润也有显著提升。当前，宠物行业的市场价值正在被资本市场所认可，大型资本集团如黑石集团、EQT、D&R和TPG基金等纷纷进行收购活动。

PetIQ的这次收购是宠物行业整合趋势的一个体现，预示着未来此类收购活动可能会持续增加。PetIQ的创始人Cord Christensen和Bansk集团的高级合伙人Chris Kelly与Bart Becht都对这次合作表达了高度的期待。他们认为这次合作将为PetIQ的持续成功和长期增长计划提供强有力的支持。

3、KKR宣布收购全球领先公关公司FGS Global多数股权

KKR，作为一家资产管理规模达到6010亿美元的全球投资公司，近日宣布了一项重大的收购计划。该公司计划收购FGS Global/富捷思国际的多数股权，预计这项交易将在年底完成，但尚需获得监管机构的批准。FGS Global是一家全球领先的战略沟通和公共事务咨询公司，由多家著名公司合并而成，提供专业的咨询服务。

去年，KKR已经对FGS Global进行了少数股权投资，当时的公司估值为17亿美元。这次收购将为FGS Global带来更多独立发展的空间，资金将由KKR欧洲第六期基金提供支持。交易完成后，现有的领导团队将继续负责公司的管理，而员工股东将持有公司约26%的股份。

KKR对FGS Global的承诺包括支持其增长计划，并维护公司的独立性、客户保密性和信任标准。这表明KKR对FGS Global的长期发展和其在战略沟通及公共事务咨询领域的专业能力充满信心。通过这次收购，KKR将进一步加强其在全球咨询行业的投资组合。

4、Recursion Pharmaceuticals收购Exscientia加强AI药物研发

Recursion Pharmaceuticals，一家以人工智能为驱动的药物研发公司，已经达成了一项协议，以6.88亿美元的全股票交易收购其竞争对手Exscientia。这次收购将为合并后的公司带来大约8.5亿美元的现金储备，这笔资金预计将支持公司未来三年的运营。

交易完成后，Recursion的股东将持有新公司约74%的股份，而Exscientia的股东将持有剩余的股份。合并后的公司将继续由Recursion的联合创始人兼首席执行官Chris Gibson领导，而Exscientia的临时首席执行官David Hallett将担任新公司的首席科学官。

预计这次合并将在2025年初完成，其主要目的是通过整合双方的人工智能技术来加速新药的研发进程。在此之前，Recursion已经获得了英伟达5000万美元的投资，并推出了BioHive-2超级计算机来推动药物发现的工作。

5、华润三九收购天士力医药成为最大股东

华润三九医药股份有限公司在2024年8月4日宣布了一项重要的收购行动，与卖方签订了购股协议。根据协议，华润三九将以每股14.85元人民币的价格，收购天士力医药集团股份有限公司约4.18亿股股份，这占到了天士力医药28%的权益，使得华润三九成为其最大的股东。此次交易的总价值约为62.12亿元人民币。

收购完成后，天士力医药将成为华润三九的非全资附属公司。天士力医药是一家在心脑血管疾病、消化代谢疾病和肿瘤治疗领域专注于现代中药研发与销售的公司，并且已经在上海证券交易所上市。华润三九通过这次收购，计划利用天士力医药在现代中药行业的领先地位，来推动集团的国际化发展，同时提升自身的核心竞争力和盈利能力。

此外，华润三九和天士力医药还签署了一份战略合作协议。根据协议，双方将在数字中医药行业展开全面合作，这不仅将促进中医药的全球化，还将助力天津地区的经济发展，实现双方的共赢。

6、中国重工子公司进行资产收购以优化生产布局

中国重工的全资子公司大连造船的子公司中船天津，计划动用40.4亿元人民币的自有资金，购买港船重工临港厂区的部分资产。这些资产包括对船舶建造至关重要的资源，如大型干船坞和龙门吊等。

这次资产购买的目的是为了更好地统筹环渤海地区的造修船资源，优化大连造船的生产能力布局。通过这次购买，中船天津将能够增强其造船核心产能，同时支持其向更高附加值的船型转型。

目前，中船天津的手持订单已经排到了2028年。预计这次交易完成后，中船天津的年产能将增加240万载重吨，这将显著提升其在船舶制造领域的竞争力和市场地位。

7、远大医药完成对天津田边和百济制药的全面收购

远大医药近期完成了对天津田边的第二次收购，累计投资约4.88亿元人民币，成功收购了天津田边的全部股权，使其成为远大医药（中国）的全资子公司。天津田边是日本田边三菱制药株式会社在中国的骨干企业，专注于心脑血管、内分泌代谢、胃肠道等慢性疾病领域的高质量原研药品的生产与销售。

同时，远大医药的子公司北京远大九和药业有限公司也进行了一项重要的收购，以约2.6亿元人民币收购了百济制药的全部股权。这次收购显著加强了远大医药在呼吸及危重症领域的市场布局。

通过这次收购，百济制药的鼻喷制剂平台将与远大医药的Ryaltris®複方鼻喷剂形成互补，这将更好地满足不同程度过敏性鼻炎患者的用药需求。此外，这次收购还有助于完善远大医药在呼吸领域吸入性制剂平台的建设，从而提升公司在该领域的竞争力和市场影响力。

8、东北制药计划收购鼎成肽源，拓展生物医药领域

东北制药在8月5日宣布了一项重要的股权收购计划，与张嵘先生签署了股权收购框架协议，目标是收购鼎成肽源70%的股权。这次交易的价格将根据评估报告来确定。东北制药通过这次收购，计划优化其业务结构，并迅速进入特异性细胞免疫治疗领域，这将为公司带来新的业务增长点。

鼎成肽源是一家专注于实体肿瘤细胞治疗产品的研发公司，成立于2014年。它拥有多项核心技术和产品转化体系，包括针对多种癌症的TCR-T和CAR-T细胞治疗产品。这些技术在肿瘤治疗领域具有重要的应用前景。

东北制药，作为一家拥有化学原料药、制剂等业务板块的公司，其业务覆盖了医药全产业链。2023年，公司实现了营业收入82.43亿元，净利润3.58亿元。通过收购鼎成肽源，东北制药将加速其在生物医药领域的布局，丰富其肿瘤药物研发管线，这符合公司的国际化和科研创新的转型战略。

9、联创光电增资控股联创超导，加速高温超导业务发展

联创光电近期宣布了一项重要的股权收购计划，计划通过现金交易方式，分别以3.57亿元和1.34亿元收购电子集团和共青城智诺嘉持有的联创超导8%和3%的股权。这一举措将使联创光电的持股比例提升至51%，从而实现对联创超导的控股权。

通过这次收购，联创光电将在联创超导董事会中占据多数席位，并将联创超导纳入公司的合并报表。联创超导是一家专注于高温超导技术的企业，该技术在多个领域具有显著的技术优势和市场潜力。

联创光电通过这次收购，旨在利用上市公司的资源，加速联创超导产品的商业化进程。这将有助于推动公司的战略发展，增强其在高温超导技术领域的竞争力，同时也为公司带来新的增长点和市场机会。

10、富誉电子科技淮安公司宣布收购山东华云光电技术股权

富誉电子科技(淮安)有限公司，作为FIT HON TENG集团的间接全资子公司，于2024年8月5日宣布了一项重要的股权收购计划。该公司与淄博英才投资合伙企业以及一名独立第三方个人签订了购股协议，根据该协议，富誉(淮安)将有条件地购买山东华云光电技术有限公司70%的股权。

这次收购的交易价格为2.2068亿元人民币，按照当时的汇率计算，大约相当于3052.05万美元。收购价格的确定是基于客观国际财务顾问股份有限公司在2024年5月31日所提供的估值报告。

这次股权收购标志着富誉电子科技(淮安)有限公司在光电技术领域的进一步扩张，同时也显示了FIT HON TENG集团对这一领域未来发展的信心和承诺。通过这次收购，富誉(淮安)将能够增强其在光电技术领域的市场地位和竞争力。

（*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）

点击下方图片解码晨哨2024“三个关键词”