叶盛基：总结产业发展，研判产业未来推进中国商用汽车产业高质量发展

2024年7月11-13日，2024中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“引领新变革，共赢新未来”为主题，由“闭门峰会、大会论坛、10多场主题论坛、9场重磅发布、主题参观活动”等多场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点、重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月12日下午举办的“主题论坛二：管理碳足迹，提升气候竞争力”上，中国汽车工业协会总工程师叶盛基对《中国商用汽车产业发展报告（2024）》进行了解读。以下内容为现场演讲摘要：

今天借助中国汽车论坛平台，《中国商用汽车产业发展报告（2024）》正式发布。

真诚感谢现场行业同仁和媒体朋友的热情捧场和支持见证！同时也请各位行业同仁在后续的阅读过程中多加批评。

下面我就《报告》的研究编撰背景、研究思路、内容组成和主要观点建议向大家作个简要报告：

众所周知，蓝皮书系列，是在政府相关部门、社会科学文献出版社的指导下，组织各行业代表性单位、行业内企业、相关机构开展行业总结、研判和研究的产物，是各行各业在一段时期（一般以年度为基础）的系统总结和深度研究的报告，是一部描述现状、识别和剖析问题、研判趋势和展望未来的重要产业发展文献。

《中国商用汽车产业发展报告》也正基于此，中国汽车工业协会联合中国汽车工程研究院有限公司、一汽解放汽车集团股份有限公司，共同组织了行业骨干企业、研究院所和单位来开展这项工作，至今已连续5年。

我们都知道，在世界大变局时期，汽车行业发展也随之起伏动荡，但是作为生产工具，商用车总体发展还是相对比较稳定的。如果没有市场的某些人为的外来干预， 商用车市场发展自然释放，市场应该比较稳健。当然，商用车市场伴随着经济的发展有些小波动，特别是伴随着技术的迭代、标准法规升级，商用车也在不断向上爬升、不断转型、不断升级发展。

商用车行业和整个汽车产业发展，伴随着各类技术的融合应用，特别是电动化、智能化、网联化和低碳化的推动，商用车在快速转型和升级发展。为此，2024年度商用车发展报告重点就商用车行业的转型升级、高质量发展的相关热点话题、重要领域，进行了系统总结和专题探讨。

《报告》诠释具体如下：

一、《报告》，对全球商用车产业做了系统分析、梳理，与此同时，更侧重于中国商用车在一年来整体市场发展情况以及遇到的问题和挑战，还有在转型、升级、电动化、智能化、网联化发展过程中遇到的挑战也进行了系统识别，并基于产业未来做出了很好的评判。《报告》也特别关注新兴领域的发展情况，对未来给予了分析展望，对未来产业的高质量发展提出了一系列相关的发展建议。

二、《报告》，基于商用车行业整体发展，按照车型类型，分了5个车型篇进行系统研究；基于年度产业发展中的热点和重点事项，以及产业发展过程中需要特别关注的领域，组织了5个专题篇的研究，包括：公共领域电动化问题、商用车换电模式发展的问题、清洁燃料商用车发展、商用车智能网联发展，并结合当前商用车管理的实际，就新时期商用车准入管理优化等做了专题研究。

三、《报告》，在5个车型篇报告、5个专题篇报告的基础上，形成了产业发展总报告。总报告，对全球商用车发展情况进行了概述，同时对世界各地区商用车的发展基本情况、市场分布等作了系统梳理和阐述。重点是针对商用车的整体发展，包括发展环境、发展基本情况、发展态势，特别是商用车市场的竞争情况作了分析。同时，针对商用车主流企业的发展情况和创新情况也作了介绍。

四、关注商用车海外市场发展分析，就海外市场的探索情况、遇到的挑战和问题事项进行了识别和剖析；关注新能源商用车发展，发展基本情况、发展态势，政策扶持和推动商用车电动化发展支撑情况等。报告不回避相关问题和面对的挑战。在政策方面、产业培育方面、运营方面、企业发展方面、产品技术升级等方面，报告中都作了相应阐述。

五、数据表明，2023年商用车整体发展呈现稳中有进，度过了疫情的恢复期，逐步恢复到良好的发展水平，产量再次突破400万辆。从产品品类发展来看，向高端化、专业化、定制化等方向不断发展，特别是在新兴领域智能网联化发展的过程中取得了很好成效。需要说明的是，车型篇按照中重型、轻型、客车、专用车等常规分类，基于不同车型2023年的数据，系统分析了不同类型的商用车在市场的表现、市场的分布，以及发展存在的问题和面对的挑战，以及对未来发展的基本研判。

六、就中重型载货车，市场面临产品价格持续走低、行业竞争内耗严重、新能源渗透率较低、与国际一流企业仍存在差距等问题。着眼未来，国家层面应统筹考虑“双碳”战略和中重型载货车行业的发展现状，合理确定产业升级发展节奏；企业层面应加快核心技术突破，提升产品可靠性，积极拓展后市场业务，提高产品附加值，同时应加大海外市场开拓力度，扩大中国品牌影响力，以国内国际双循环促进产业提质增效。

七、就轻型载货车发展，报告阐述了 2023 年轻型载货车国内、国际市场发展现状，识别了轻型载货车存在市场竞争、供需、出口等方面的问题，并为轻型载货车未来发展提出智能网联化技术应用、数字化转型、政策支持等方面的建议。随着公共领域电动化等相关政策的出台，促进了轻型载货车市场呈现稳步增长的趋势。同时，商用车国际化发展，也为轻型载货车市场带来了更多机遇。

八、报告就皮卡车进行了专题阐述。皮卡车本不属于商用车，但出于国情实际暂时纳入商用车范围，严格意义上，所谓皮卡车应该是以乘用出行为主，随行捎带少量行李或货物/物品的多功能车辆。相信，未来在中国，皮卡车总有一天会从商用车领域剥离的，尽早纳入如乘用车管理。

九、关于客车方面，报告对客车行业市场发展进行了深度分析。一直以来，客车市场萎靡不振、市场收缩，运输结构发生重大变化。客车的转型升级和产品多路径、多场景应用，是值得探索的。为此，报告研判了行业的市场、技术和政策发展趋势，提出了提升核心竞争力、明晰行业升级路径、提高品牌价值等客车行业发展建议。随着全球汽车电动化转型对新能源商用车产生了巨大市场需求，我国新能源客车技术和产品已经具备一定的国际竞争力。未来，中国客车将进一步提升新能源商用车产品技术水平，牢固掌握自主可控产业链，全面提升国际竞争力，打造全球优势产业。

十、专题篇报告分别就五方面专题进行研究和探讨，包括：

1、针对公共领域的电动化的分研究，商用车的电动化在整个新能源汽车的发展过程中，针对乘用车来说是落后的，慢了，现在整个新能源汽车的占比接近30%，商用车只能占10%，90%以上是乘用车，所以怎么样很好地推动商用车电动化工作？这是一个非常重要的议题。

报告深入分析了商用车电动化的发展情况、应用场景、市场现状与趋势，探讨了电动化发展的路径和方案;报告指出了全球能源结构的不合理性和化石能源的有限性，以及由此引发的碳排放问题。本报告为商用车公共领域电动化的发展提供了参考指导，旨在推动中国商用车行业的绿色转型和可持续发展。

2、商用车换电重卡发展方面，怎么样推动商用车电动化？换电模式是重要途径、重要模式。报告探讨了换电重卡市场、换电重卡技术、换电重卡产品等方面发展趋势。通过对当前换电重卡市场和标准法规的分析，揭示了其在环保政策推动下的快速增长态势，以及在不同应用场景中的应用情况。在技术发展方面，阐述了不同换电技术路线的创新与应用及发展前景。同时，对换电重卡未来的发展方向做出了判断，针对当前换电重卡基础设施建设滞后、技术标准不统一等痛点，提出了加强政策支持、完善市场机制、制定统一法规等建议。

3、关于清洁燃料商用车发展问题，商用车是排放的大户，我们在推动“双碳”目标的情况下，商用车是个老大难问题，我们要好好努力，转型升级的同时通过电动化多元的技术路径、多元的场景路径，尤其是通过清洁燃料的路径推进“双碳”目标实施，履行商用车发展应尽的义务。清洁燃料商用车的发展和清洁燃料密切相关，它的核心技术更是由于清洁燃料的使用而衍生。

报告对全球主要国家及地区围绕交通减碳需求进行了政策分析，阐述了清洁燃料制备技术、甲醇汽车技术路线和氢燃料汽车技术路线的发展趋势，提出了将清洁燃料商用车纳入新能源商用车范畴、加快推进清洁燃料发动机全场景动力覆盖、鼓励社会资本投入清洁燃料基础设施建设等方面的发展建议。

4、商用车智能化和网联化的发展研究。客观地说，在一些固定封闭的场景，商用车的智能化、网联化做了很好探索，未来还会有很好的推动。着眼于商用车智能化和网联化，得益于技术进步、市场需求和政策推动等多方面因素，智能驾驶功能在商用车上的渗透率逐步提高。

报告基于标准政策、应用场景、关键技术等方面，阐述了商用车主机厂利用互联网、新一代通信等技术，实现了车与车、车与路、车与人的全面互联，并围绕载人场景、载物场景、特殊场景分析了智能驾驶发展趋势，提出了要进一步完善标准政策法规，提高商用车智能化和网联化水平，扩大车辆测试范围，分场景分步骤地实现商用等建议。

5、新时期商用车的准入管理优化问题。这方面问题，在多年前行业针对这个专题做了研究，有专门系统的报告，这个议题拿出来重新研究、重新审视，并基于目前的背景状态提出了商用车在新的时期种类管理方面应该怎么样很好地优化，包括集团化管理等。关于商用车准入管理优化建议，对商用车高质量发展，或将起着积极的推动作用。

总之，整个商用车报告基于2023年的数据，系统地分析了产业的整体发展情况，在总结我国发展情况的同时，全面了解全球发展情况，着重分析世界经济环境的背景下，作为生产工具的商用车产品和市场发展，对整个经济和汽车产业发展的相互关系；我国商用车的发展基于目前整个经济的发展态势情况下，疫情过后逐步恢复到正常的水平，相信伴随着转型升级不断地推进，伴随着电动化、智能化、网联化和低碳化的不断地发展，中国商用车产业一定会实现转型升级和高质量发展既定目标，必将为全球商用车产业发展做出中国的贡献。

最后，特别推荐：本报告是全面了解和掌握中国商用汽车产业发展的工具书，对政府主管部门及相关行业和服务机构、商用车整车和供应链企业、大专院校等具有重要的参考作用。

欢迎大家针对商用车报告提出批评意见！

谢谢大家！

（注：本文根据现场速记整理，形成摘要材料，未经演讲嘉宾审阅）