2024年上半年新能源客车特点分析

2024年上半年，我国大中型客车市场获得了“大丰收”。然而其中的新能源客车市场却不温不火，表现平平，严重拖累了大中型客车整体市场的“后腿”。

根据中国客车统计信息网数据，2024年上半年大中型客车（含6米以上，下同）累计销售5.24万辆，同比增长32.47%。其中，6米以上新能源客车累计销售1.6万辆， 同比只增长了1.93%，跑输6米以上大中型客车整体市场30.54个百分点。

那么，2024年上半年大中型新能源客车有哪些主要特点？

一、各月同比忽高忽低，6月销量创各月新高，“翘尾效应”出现

根据中国客车统计信息网数据，2024年上半年各月6米以上新能源客车销量及同比情况如下：

上图显示，2024年上半年各月销量同比增速呈现了“忽高忽低、起伏不平”的走势：1月大涨51.8%，2月下滑到5.37%，3月继续下滑并降至最低点（-14.68%），4月又大涨54.4%，5月又下滑到5.27%，6月继续下滑到-12.59%。

可见，上半年大中型新能源客车各月的同比增幅就像“过山车”。这一定程度上说明了大中型新能源客车市场需求呈现了不稳定之态势。

从2024年各月销量看，6月销量3381辆，创下今年上半年各月新高，也显示了上半年收官月份的“翘尾效应”。这一现象在上半年商用车的各细市场中几乎都没有出现。这或许预示着大中型新能源客车市场正在逐渐回暖。

据汽车总站网分析主要原因是：一方面得益于近期国家密集出台的支持客车全面电动化政策驱动；另一方面可能是由于部分车企为冲击上半年业绩任务，在6月加大了新能源客车的产销力度（也有少数企业采取了提前开票）。

二、跑输大中型客车大盘，成为遏制上半年大中型客车增长的主要力量

根据中国客车统计信息网数据，2024年上半年6米以上新能源客车同比增速与6米以上大中型客车大盘比较如下：

上图显示，今年上半年6米以上大中型新能源客车同比增长1.93%，跑输6米以上大中型客车大盘32.47%的增速近30.54个百分点，成为遏制大中型客车市场增长的主要力量。

据汽车总站网分析主要原因有：

一是今年以来旅游市场爆发，带动了大中型传统动力公路客车市场的大幅度增长，而对新能源客车需求的刺激主要局限于新能源公路客领域，对新能源公交客车的需求几乎没有产生什么影响。

二是今年以来不少地方财政缺钱，没有财力大量采购新能源公交客车。

三是尽管今年以来国家不断出台政策刺激新能源客车特别是新能源公交客车市场发展，但由于地方政府财政困难，加之部分大城市早已提前完成了公交客车电动化进程（暂时需求有限），导致国家的宏观政策对新能源客车市场的刺激作用所起到的作用不是十分明显。

四是我国新能源客车出口同比出现下滑，拖累了大中型新能源客整体市场。

根据中国客统计信息网数据，2024年上半年我国新能源客车累计出口4991辆，累计同比下滑18%，跑输大中型新能源客车整体市场1.93%的增幅近20个百分点，大大拉低了大中型新能源客车整体市场的增速。

这种现象在之前同期几乎没有出现过。海关数据显示，2023年上半年、2022年上半年我国新能源客车出口同比分增长134.4%、135%，之前年份同期的我国新能源客车出口同比增长更高。

三、销量居近5年同期较低水平

根据中国客车统计信息网数据，近5年上半年6米以上大中型新能源客车销量如下：

上图可见，今年上半年6米以上大中型新能源客车销量居近5年同期第四，只比去年同期的15360辆高，比其他年份的上半年销量均低，说明今年上半年大中型新能源客车市场需求动力仍然不足，相对去年同比微涨1.93%，意味着新能源客车市场处于恢复性增长阶段，但增长仍然乏力，市场略显疲态。

四、从竞争格局看，主流企业两极分化现象严重

数据显示，2024年上半年大中型新能源客车销量TOP10如下：

上图显示，在今年上半年大中型新能源客车主流企业竞争格局中，前10家企业销量中有6家同比增长，且均跑赢大盘；有4家企业同比下降，均跑输大盘。

宇通、苏州金龙、中通客车、亚星客车同比分别增长75.16%、105.92%、46.28%和121.6%，这些企业都是高速增长；福田欧辉、厦门金龙、厦门金旅、中车电动同比分别下降45.65%、19.03%、46.25%、27.87%。

可见，在今年上半年大中型新能源客车市场的博弈中，主流企业“两极分化”现象严重，“好的好得很，差的差得很”。这在近年的市场中也是少见的。

五、新能源公路客车占比创近年同期新高

根据中国客车统计信息网数据，2024年上半年累计销售6米以上新能源客车15656辆，其中新能源公路客车销累计销售6229辆，占据6米以上新能源客车总销量近4成的市场份额（39.8%），新能源公交客车累计销售9427辆，占据6米以上新能源客车总销量6成（60.2%）的市场份额。

也就是说，在今年上半年6米以上新能源客车市场中，新能源公路客车与新能源公交客车的占比几乎是“四六开”。

值得一提的是，今年上半年新能源公路客车占比4成创下史上同期新高，成为今年6米以上新能源客车市场的又一个明显特征。

据汽车总站网分析主要得益于以下几个方面的支持：

一是得益于政策的驱动。

近期以来，国家层面不断出台支持公共领域客车全面电动化，有力推动了机场大巴、机关及事业单位、国有企业等在通勤、接待和团体用车等公共领域对新能源公路客车的需求。

二是得益于今年以来旅游市场的爆发。旅游市场大幅度增长，拉动了旅游景区在旅游包车、短途接驳等领域对纯电动公路客车的需求。

三是供给侧的客车企业加大了纯电动公路客车新品的布局力度，对上半年新能源公路客车的增长起到了积极的支持和保障作用。这从上半年交通部发布的6个批次的公路客车达标车型公告能得到证明。

根据交通部数据，2024年上半年交通部共计发布了第60-第65批公路客车达标车型公告。在这6个批次的达标车型公告中，客车企业累计上榜121款纯电动公路客车新品，占据公路客车总上榜数量34.6%的权重，占比同比增加了5.4个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。

也就是说，供给侧的客车企业加大了纯电动公路客车新品的布局力度，对新能源公路客车的增长起到了积极的支持和保障作用。

六、近年来新能源客车出口市场首次遭遇“滑铁卢”

上文已经提及，今年上半年我国新能源客车出口同比下降，这也是近年来没有过的现象。

根据中国客车统计信息网数据，2024年上半年我国新能源客车出口4991辆，同比去年上半年新能源客车6081辆的出口数量下降近18%（-17.92%），也是近年同期我国新能源客车出口市场首次遭遇“滑铁卢”的年份。

主要原因有：一是西方国家目前暂时放缓了汽车电动化的进程；二是美国对我国新能源汽车出口进行“打压”。

总之，2024年上半年我国6米以上新能源客车市场整体表现不够理想。随着国家支持新能源客车发展政策的进一步落地及国内经济的逐渐恢复，下半年6米以上新能源客车市场或将迎来较好的发展机会！