盘前情报｜纳指大跌2.77%，费城半导体指数创2020年3月来最大跌幅;财政部：专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分纳税额

昨日A股

隔夜外盘

纽约股市三大指数17日涨跌不一。截至当天收盘，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。

欧洲三大股指17日涨跌不一。截至当天收盘，英国富时100指数17日报收于8187.46点，较前一交易日上涨22.56点，涨幅为0.28%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7570.81点，较前一交易日下跌9.22点，跌幅为0.12%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18437.30点，较前一交易日下跌80.73点，跌幅为0.44%。

国际油价17日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨2.09美元，收于每桶82.85美元，涨幅为2.59%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.35美元，收于每桶85.08美元，涨幅为1.61%。

重磅资讯①金融监督管理部门调研地方法人银行债券投资变化等相关情况

据21世纪经济报道，从多个省份的地方法人银行相关人士处获悉，近期其所在银行收到了金融监督管理部门有关债券投资情况相关的调研，并要求在规定时间内给予反馈，反馈内容包括资产负债表、调研报告。记者获得的一份资料显示，某省份的调研机构范围为有再贷款余额的地方法人银行，主要围绕五方面的内容展开，包括资产负债结构、成本收益和再贷款运用等总体情况，其中重点分析存贷款和债券投资余额、期限结构、存贷款利率和债券投资收益率等的变化情况；债券投资余额上升的原因，债券投资的主要考虑、决策机制，尤其是中长期（5年以上）债券投资情况等。机构需要调研报告中反馈在人民银行4月23日提示债券市场风险后，以及7月1日宣布开展国债借入操作后，债券投资行为有何变化，包括债券持有量、交易量以及对债券市场等待预期有何变化等。

②财政部：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额

据财政部官网，财政部发布关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告。企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。

③美联储褐皮书：美国经济小幅增长，通胀降温

美联储褐皮书调查显示，美国经济进入第三季度以小幅步伐增长，一些辖区的活动持平或下降。据周三公布的报告，就业人数也仅略有增加。劳动力流动率下降，数个辖区的商业联系人预计在招聘时会更有选择性挑，不会回填所有空缺职位。大多数辖区薪资和缓或温和增长，但物价总体涨幅和缓。消费者支出几乎没有变化，并且几乎每个辖区都提到零售商在打折或消费者只购买必需品。

中金公司指出，市场对9月份的降息预期已升至90%，使得降息成为“大概率事件”。预计三季度美国通胀仍会继续回落，因此如果期间不出意外的话，大选冲刺期前也是降息的关键窗口期。经过大半年的酝酿与“钟摆式”的反复，降息似乎终于要成为现实。

④7月1日—14日新能源车市场零售同比增长27%，机构建议关注龙头企业业绩改善​​​​​​​带来的机会

据乘联会发布的数据，7月1日—14日，新能源车市场零售28.6万辆，较去年同期增长27%，较上月同期增长6%，今年以来累计零售439.9万辆，同比增长33%；全国乘用车厂商新能源车批发25.1万辆，较去年同期增长10%，较上月同期下降13%，今年以来累计批发487万辆，同比增长29%。

申港证券认为，汽车板块应关注低估值的整车和零部件龙头企业业绩改善带来的机会，关注新能源电动化和智能化的优质赛道核心标的。

⑤商务部召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会

据商务部官网，7月17日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会。雅保、伯乐生命医学、埃尼、福特、通用电气医疗、飞利浦、西门子医疗等外资企业代表和中国美国商会、中国欧盟商会、中国韩国商会、中国日本商会等在华外国商协会代表参会并发言。凌激表示，中国将坚定不移推进高水平开放，优化营商环境，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新和消费品以旧换新，以及相关政府采购和项目投资等。希望外资企业把握机遇，深耕中国市场，加大在华投入。

⑥单日票房大盘连续4天超2亿元，机构称行业有望边际回暖

据猫眼专业版数据，截至7月17日下午，电影《抓娃娃》累计票房突破7亿元，进入2024年国内电影票房榜前十。2024年暑期档上半程(6月1日至7月16日)，国内电影总票房达45.8亿元。其中在7月13日至16日，国内电影市场大盘已连续4天实现单日票房超2亿元。

华泰证券指出，电影院线板块二季度以来持续调整，主要因为全国电影票房表现不及预期。二季度票房同比下滑，主要因为头部电影项目供给较少，2023年集中释放疫情期间的项目储备，而电影项目制作有一定周期，当前存在优质内容供给不足，随着项目制作推进，后续将持续改善。电影院线板块经调整后已基本反映悲观预期，当前《抓娃娃》热映，后续众多头部电影项目将接续上映，有望带动行业边际回暖，迎来配置机会。

机构观点

• 华安证券：作为AI与物理世界交互的载体，人形机器人迎来产业发展窗口期。（1）人形机器人是人工智能与物理世界交互的优质载体。大模型问世是人工智能发展的分水岭，以人工智能大模型为代表的人工智能第三发展阶段未来会有一段较长的发展红利期，将成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量；（2）应用场景多元化，劳动力缺口加速机器人产业化进程。人形机器人下游应用场景丰富，包括生产制造、应急救援、家庭陪护、教育、医疗等；（3）多方入局，人形机器人正迎来产业高速发展窗口期。外资巨头纷纷加速推进人形机器人业务进程，在激烈竞争的市场环境下，我国人形机器人产业也呈现出蓬勃发展的态势。
• 华福证券：钢铁供给有收缩预期，下游消费量有望企稳，钢铁供需关系或得到改善。考虑到钢铁产品正向高端化、高附加值方向发展，行业集中度有望进一步提升，行业利润或将见底迎来修复。价格方面，目前钢材库存压力不大，供需矛盾尚不突出，铁水有望在高位维持，叠加原料库存低位，短期在成本端尚有支撑。随着利好政策逐步落地，下游消费提振钢价仍有支撑。

• 天孚通信：预计上半年净利同比增长167%—187%
• 三一重工：控股子公司拟申请发行不超100亿元ABS
• 金盾股份：与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同
• 博雅生物：拟18.2亿元收购绿十字香港100%股权
• 七连板锦江在线：锦江出租部分企业无人出租车示范运营活动尚处于实验性阶段 基本不产生收入

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