罚单背后:多名地产客户被起诉，渤海银行不良贷款率同业第一

临近上半年结束，渤海银行再收4张罚单。6月27日，国家金融监督管理总局官网公告，渤海银行分行及3名工作人员涉及“发放虚假商用房按揭贷款且形成风险行为”被罚；截至上半年末，渤海银行已经收到9张国家金融监督管理总局系统罚单，其中7张与贷款违规相关。

据财报显示，2023年渤海银行不良贷款率上升至1.78%，高居全国12家股份制银行第一位；其中，房地产业不良贷款率从2019年0.14%上升至2023年3.65%。南都·湾财社记者发现，渤海银行卷入房地产行业颇深，与部分涉地产业股东保持着高额贷款关联交易；近年为挽回地产业不良损失，渤海银行已将多名客户告上了法庭。

此外，受净息差快速下滑，渤海银行营收已经连续3年负增长；财报显示，2023年渤海银行净利息收益率降已至1.14%，在全国12家股份制银行中垫底；2023年，渤海银行西安分行曾涉“信贷资金空转，虚增业务规模”被罚。

半年再收4张涉地产贷款违规罚单

已将多名地产业客户告上法庭

6月27日，国家金融监督管理总局官网显示，渤海银行宜昌分行及3名工作人员，因涉及“发放虚假商用房按揭贷款且形成风险”违法违规被罚；2023年，渤海银行苏州分行及时任苏州分行行长助理就曾因涉及“房地产开发贷款管理不到位”被原苏州银保监分局处罚。

据财报数据，2023年末，渤海银行不良贷款总额165.58亿，不良贷款率为1.78%。企业预警通数据显示，自2019年以来，渤海银行不良贷款率虽然一直稳定在1.76%-1.78%区间，但在全国12家股份制银行不良贷款率排名中，已经从此前第四名上升至第一名。

数据来源：企业预警通

其中，涉地产业不良贷款金额占比第一。2023年末，渤海银行地产业不良贷款金额32.29亿，个人住房和商业用房不良贷款15.47亿，合计47.76亿，占渤海银行不良贷款总额28.8%，位居各行业第一。

近年受制于房地产行业持续低迷，渤海银行涉房地产贷款不良率持续上升。其中，对公房地产业不良贷款率从2019年0.14%上升至2023年3.65%；对私个人住房和商业用房贷款不良率同期从0.24%上升至0.97%。

企业预警通数据显示，近年房地产业一直是渤海银行对公第二大、对私第一贷款方向。2023年末，渤海银行房地产业贷款883.6亿，占公司类贷款15.6%；个人住房和商业用房贷款1595.7亿，占个人类贷款58.5%。

南都·湾财社记者发现，渤海银行对房地产行业的依赖，特别是对公贷款方面，与多位股东深度介入房地产业有着密切关系；而近年为了挽回地产不良贷款损失，渤海银行已多名客户告上了法庭。

公开资料显示，2020年渤海银行上市，9名上市基石投资者中，香港华丽有限公司、荣盛房地产发展（香港）有限公司、深圳市翠林实业有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司4家公司或其股东深度介入了房地产行业。

其中，深圳市翠林实业发展有限公司与恒大地产曾经不仅存在高层人事交叉关系，还存在股权交叉关系。天眼查信息显示，2023年以来，渤海银行及各级分支行作为原告控告恒大地产的案件数达42件，涉诉案由主要包括票据纠纷、票据追索权纠纷。

据财报显示，泛海实业股份有限公司是渤海银行第六大股东，同样涉及房地产业务；2023年11月，其关联方中泛集团有限公司向渤海银行申请的20亿融资逾期未还，渤海银行天津自由贸易试验区分行已将中泛集团及相关方诉至法院。2023年末，渤海银行对泛海实业股份有限公司及其关联方授信高达84.02亿。

此外，2024年3月，房地产开发商泰禾集团股份有限公司发布公告称，泰禾集团因金融借款纠纷被渤海银行福州分行告上法庭，涉及金额约19.43亿。

净息差同业最低

曾涉“信贷资金空转，虚增业务规模”被罚

除不良贷款率攀升至同业第一，渤海银行还面临净息差同业垫底隐患。

公开资料显示，渤海银行是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营业，2020年7月16日在香港联交所主板挂牌上市。

渤海银行作为《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，曾被寄予了多重希望，但如今的渤海银行不仅收入、净利润在全国12家股份银行中垫底，近两年业绩更是进入下滑通道。

企业预警通数据显示，2023年渤海银行收入、净利润分别为250亿、50.8亿，在全国12家股份制银行中均排名倒数第一，规模不及第一位招商银行的十分之一。

更值得关注的是，自2021年以来，渤海银行收入已经连续3年下滑，2021-2023年收入增速分比为-10.2%、-9.4%、-5.6%；净利润自2022年以来连续2年下滑，2022-2023年净利润增速分别为-29.2%、-16.8%。

回顾渤海银行经营业绩，净息差快速下滑是主因。Wind数据显示，2023年，渤海银行净利息收益率已经从2019年2.21%下降至1.14%，在全国12家股份制银行中垫底；同期，利息净收入从229.1亿下降至176.5亿，4年利息净收益减少了52.6亿，减少额占渤海银行2023年收入的21%、净利润的104%。

从负债结构来看，渤海银行活期存款占比同业排名最低。活期存款一般利率较低，有利于减轻银行付息压力。但与同业相比，据企业预警通数据，2023年末，渤海银行活期存款的占比仅27.56%，占比在同业中排名最低，全国同业均值为38.5%；同期，存款利息更高的定期存款占比 56.27%，与全国股份行的均值接近。

数据来源：企业预警通

此外，截至2023年末，渤海银行61.9%的存款来自公司存款，22%来自个人存款，企业类存款占比较高。

2024年4月，市场利率定价自律机制发布了“禁止手工补息”的倡议，直指部分银行给大企业客户违规补贴额外的存款利息，导致大企业存款利率“明降暗升”，实现资金“低贷高存”空转套利。

2023年12月20日，国家金融监督管理总局系统对渤海银行西安分行罚款219万，并予以渤海银行西安分行2名公司业务部负责人警告处罚，处罚内容均涉及“信贷资金空转，虚增业务规模”。

净息差同业垫底，曾经依赖、倚重的房地产股东和客户，最后却接连“对簿公堂”，投资者似乎也对渤海银行逐渐失去信心。7月8日，渤海银行股价收盘为0.93港元/股，再创近一年半以来新低，已经逼近历史低点0.88港元/股，而此时渤海银行股价已经较高位跌去83%。

采写：南都·湾财社见习记者 黄顺威