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万科的四次起伏

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万科自2021年见顶从最高36到最低6.45,万科H更惨最低3.63,基本经历了四次下杀。

①业绩杀——卖不动了,月销同比每个月都是减少,连续3年;

②估值杀——估值大幅降低,以前引以为傲的经营性业务的想象力直接杀没了,甚至成为拖累,最明显的表现就是和保利对比,以前保利估值一直比万科低,结果一波保利估值超越万科;

③资产杀——货值减值,具体表现在每年的年报都在报减值,但是市场还是不买账,认为减值力度可能还不够,所以低于1PB甚至给破产价,前阵子港股的0.2PB就是这个逻辑。

④生死杀——活不下去了,绝对破产。去年11月开始融资模式改变,现金流极具减少,所以一波杀的无比惨烈,各路大V也是在年报出了以后纷纷落荒而逃,太多了就不列举了。

所以经过这四杀股价不可谓不惨烈,能抗住的真不多。

但否极泰来,现在已然腐朽者,将来可能重放异彩,万物皆周期,4月5月就是万科的反转月,我认为接下来会迎来三重反转。

1、生死反转(时间预计:4月——8月)

这段时间万科跑通新的融资模式,前期的各种小作文,市场发现又都是造谣,万科身板够硬,完全挺住,抵押贷款源源不断,前期负债各种置换,标志性的估计是8月半年度股东大会,亮子和九胜宣布万科完全无问题等标志性发言。

这段时间也是股价最暴力最肥美的时候,预计万科A的股价先回到去年11月开始融不到资的时点,到11-12这个区间,也就是底部翻倍。

2、资产价值反转(时间预计:5月——年底)

这段时间和生死反转是穿插着来的,万科卖大宗,逐步也会披露各种大宗价格,因为万科成本法计入的原则,部分资产甚至创造了利润,和市场上以为的大幅折价完全不同,我认为标志性事件就是下周一深证超总的拍卖,底价成交账面亏不多,一旦溢价成交甚至有利润,同时年底美联储可能降息,大宗资产价格预计会提前反应。同时万科融资顺畅,大宗销售也迎来了更多的价格谈判时间,不会大甩卖,且随着政策一直在出,住宅减值也可能会见底甚至回升。

这段时间预计以万科H的PB回升到0.5结束,预计对应万科A股价到15以上。

3、业绩反转(时间预计:2025年初以后)

政策、行业出清、居民信心增强多重共振,业绩开始回升,加上2024年低基数,同比不再下滑,甚至有所提升,业绩开始反转。

具体股价多少,到时候得看业绩表现,拿地情况以及万科三大主业聚焦的如何,市占率情况等。



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