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英伟达突发!净利同比暴增近630%,盘后股价涨破1000美元,“需求实在太高”,CEO:下一场工业革命已开始

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5月以来,被投资者称为“美股总龙头”的英伟达上涨超9%,重返900美元并再一次逼近历史高位。

北京时间周四清晨,英伟达(NVDA)公布了截至4月28日的2025财年第一财季报告,各项数据全面超越预期的状态,也令市场确信AI浪潮仍在激烈奔涌。

英伟达股价在盘后一度涨超7%,突破1000美元关口,市值增加超1600亿美元,截至发稿,盘后涨幅回落至6.03%,股价报1006.75美元。根据盘后走势,该股周四有望进一步刷新高位。


英伟达日线图

在财报声明中,英伟达CEO(首席执行官)黄仁勋高呼“下一场工业革命已经开始”。他表示,各个国家、大量公司正在与英伟达合作,将价值万亿美元的传统数据中心转向加速计算,并建立“AI工厂”来生产一种名为“人工智能”的新产品。黄仁勋指出,AI几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长,并且在成本效益和能源效益上获益良多。


英伟达Q1财报大超预期

官宣10比1拆股、分红增加150%

英伟达Q1财报显示:其在第一财季实现营收260亿美元,较去年同期增长262%,分析师此前预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;

Q1净利润148.1亿美元,同比上升628%,对应每股净利5.98美元,分析师事前预期为每股5.59美元;

市场此前颇为担心的毛利率也继续上升。Q1毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。

英伟达同时预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),分析师事前预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。


从数据上不难看出,英伟达的核心增长完全由数据中心业务驱动,在260亿美元的营收中,数据中心一项占到226亿美元。从管理层表述来看,这个比例还将进一步扩大。

在数据中心之余,英伟达的游戏业务Q1实现营收26亿美元,同比上升18%;而汽车芯片和图形工作站芯片的影响相对有限,两者在第一季度分别实现4.27亿美元和3.29亿美元的销售额。


正因如此,投资者们最关注的依然是数据中心业务的发展。

英伟达CFO Colette Kress解读称,Q1数据中心业务的增长源自于Hopper架构GPU(例如H100)出货量的增加。Kress在电话会议中介绍称,这一季度的重要亮点之一是Meta宣布推出Lama 3开源大模型,他们使用了2.4万个H100 GPU。Kress介绍,大型云服务提供商大概占据数据中心收入的45%左右。

尽管英伟达的业绩倍增持续了一整年,黄仁勋依然表示,伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市,公司正准备迎接“下一波的增长”。令人在意的是,英伟达在财报中披露,Blackwell平台已经进入“全面生产”。

在数据中心芯片之余,英伟达也强调了“连结数万芯片”的网络部件销售强劲增长。其Q1的网络收入达到32亿美元,比去年同期高出3倍。

公布财报之余,英伟达也宣布了拆股计划——1拆10,6月7日(星期五)收市后持有英伟达普通股的股东将收到额外9股,6月10日(星期一)将以拆分调整后的基础开始交易。

在过去一年半的时间里,英伟达的股价从百余美元已经涨至接近1000美元。拆股也有利于投资者更轻松地入手英伟达股票,通常会被视为美股市场的利好。

英伟达同时宣布,将每股普通股的现金股息从0.04美元提高至0.10美元(对应拆分后的每股0.01美元)。在Q1报告期内,英伟达总共回购了价值77亿美元的股票,并支付9800万美元的股息。


黄仁勋:下一场工业革命已经开始

在英伟达电话会议上,英伟达(高管Kress)称,Blackwell芯片产能正满负荷运转。H200和Blackwell芯片都供不应求,这样的状态可能会维持到2025年,相信主权AI将从分文不值发展为一个数十亿美元的市场。

英伟达CEO黄仁勋在电话会议上称,下一场工业革命已经开始。(重申)人工智能(AI)将给“几乎各行各业”带来显而易见的生产力增长。

黄仁勋强调,推理工作载荷正“显著”成长,电子计算(电脑)正从检索信息切换到生产技能,Blackwell芯片正“满负荷生产”。“我们今年将(在业绩报告中)看到大量的Blackwell芯片收入。Blackwell芯片产品当前季度发货,三季度增产,四季度投放到数据中心。”

黄仁勋表示,客户就交付系统(的问题)向英伟达施加很大的压力——需求实在太高,超过供应。在诸多领域,存在大约1.5万-2.0万家生成式AI初创公司。它们都在等待成为英伟达的客户,以期通过英伟达芯片来训练模型,“我们都在竞争”。

黄仁勋称,在更长时期内,我们将完成电脑运作方式的重新设计。未来的电脑将生成答案,而不仅仅是(信息)检索。

电话会议上,当黄仁勋被问及对订单“暂停”以等待新款产品时,他回应称旧款芯片(Hopper)的需求增长,所有人都对自家基建设备能否上线(投入运营)感到焦虑不安。

在被问及对那些自研替代性芯片的大客户有何看法时,黄仁勋则表示,开发者们努力开发芯片是一个不错的选择。

有投资者提问:对“新产品投放市场和性能提升的速度”有何评价?黄仁勋称,“我们打造整个数据中心。”英伟达已经变成一个系统供应商,而不仅仅是(局限于GPU的)卖家。

英伟达知道数据中心的整个运作方式,并(像裁缝那样)相应地制定产品,那是一个优势。

黄仁勋还表示,英伟达存在(至少)数百套各不相同的系统和芯片架构,这就解释了英伟达能够提供什么。“如果发现电脑CPU领域存在机遇,英伟达将探索。”


英伟达遭金融巨头砍仓

值得一提的是,就在英伟达公布业绩之际,对冲基金巨头、杜肯资本管理公司创始人斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller )认为,人工智能(AI)已经过度泡沫,因此今年第一季度大幅减持了72% 的英伟达股票。

据券商中国,根据杜肯大学的13-F文件,德鲁肯米勒的对冲基金近30年平均年回报率为30%。

当ChatGPT首次推出时,德鲁肯米勒就大量买入英伟达,但他现在认为,英伟达涨势已经失去动力。

随着营收和利润的飙升,自2023年初以来,英伟达的股价已经上涨超500%。它现在是世界上第三大最有价值的公司,仅次于微软和苹果,总市值已超过2.3万亿美元。

去年第四季度,在数据中心业务增长409%的带动下,英伟达收入猛增265%至221亿美元。由于该公司在数据中心GPU市场上占据主导地位,其定价能力不断扩大,利润增长得更快。调整后净利润猛增491%至128亿美元,其第一季度指引要求再创强劲业绩,预测收入约为240亿美元,调整后净利润为130亿美元。

特斯拉在最近的财报中表示,已经安装了35000个英伟达的H100GPU超级芯片,预计到今年年底这一数字将增长到85000个。据报道,H100的售价高达4万美元,这意味着英伟达今年仅从特斯拉就能获得34亿美元的收入。同样,Meta PlatformsCEO马克·扎克伯格最近表示,到今年年底,他的公司将拥有价值数十亿美元的H100。这些数据表示,大型科技公司为人工智能革命囤积英伟达的零部件。这也意味着英伟达的地位并未动摇。

4月中旬以来,英伟达股票上涨超过20%,最近的走势也相当稳健。


声明:文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

编辑|程鹏 毕陆名 杜恒峰

校对|汤亚文

封面图来源:视觉中国(图文无关)

每日经济新闻综合公开信息、财联社、券商中国

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