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2008年,被誉为 “乔帮主” 的史蒂夫·乔布斯将第一款iPhone公之于众,这款革命性的产品不仅在短时间内培育了无数的 “果粉” ,更在3年多的时间里,踏平了主宰全球手机市场的诺基亚。
到了2013年,这家来自芬兰的移动设备巨头在国际市场中的份额已经从50%以上,缩水到了可怜的2.8%。
正当全球消费者在抱怨自从“乔帮主”离世后就无创新的时候,另一场席卷全球的通信和科技革命已经悄然降临各国市场。
澳大利亚,同样不例外。
昨天上午,一则关于大规模裁员的消息引发了澳洲各界的高度关注。
一家澳洲老字号,同时也是澳交所上市近30年的蓝筹公司,正是这场风波的主角。
这家公司在澳洲的业务面积覆盖率超过了100万平方公里,为全澳99.6%的人口居住地提供服务,并且在全球范围内拥有数十万公里的海底光缆以及数十个数据中心。
这家老字号正是近年来风波不断地Telstra。
昨天上午,Telstra首席执行官Vicki Brady在新闻发布会上宣布,公司将在年底前裁员2,800人,其中377个岗位将面临即刻裁员。
消息一出,立刻引发了各大主流媒体的全方位报道,并引发了一定程度的恐慌。
那么Telstra为什么突然大规模裁员,这次壮举对于公司的股价、乃至整个澳洲电信行业的未来,又有什么启示呢?
首先,我们来看裁员的原因。
Telstra首席执行官在发言中表示,面临裁员的员工主要来自于企业业务部门(Fixed Enterprise),加上在2023年底裁掉的400多人,Telstra将累计裁员3,200人左右,正好是其总规模的10%左右。
顾名思义,企业业务部门自然是为其他企业提供商业服务的部门。那么这个部门的表现怎么样呢?
答案是差,而且不是一般的差。
从Telstra在今年2月公布的财报可见,这一部门在2023年下半年(也就是2024财年上半年)的效益大幅下滑,其EBITDA(税息折旧及摊销前利润)仅为7,100万澳元,比同期减少了67%!
按照金融行业的规范来衡量,如果下跌50%是腰斩,那么暴跌67%基本就是砍到大腿根了。
不仅如此,企业业务部门的诸多子业务,也毫无例外的全线亏损,其中两大核心业务,即数据及通信服务(Data and Connectivity),以及网络应用及服务(Network Applications & Services)均大步下跌。
所以,Telstra及时在企业业务方面进行止损,其实是个明智的决定。
虽然工会已经开始声讨Telstra,并要求在今明两天立刻谈判,但是其结果是显而易见的——在一个大幅亏损的业务部,人均工资高达12.8万澳元(澳洲全职员工年薪中位数仅为6.5万澳元),更何况是2,800人,怎么可能不裁员呢?
接下来是我们的第二个问题,为什么这个部门的业务会如此差劲?
这就要说回到文章一开头的“乔帮主”现象了——科技巨头正在迅速抢占电信巨头的蛋糕,如果不及时转型,那么大量的电信公司将难以避免成为夕阳产业。
蛋糕是怎么抢的呢?
其实很简单。
我们从零售用户的角度去反问一下自己:我们多长时间会发一次短信?多长时间会使用一次座机进行拨号通话,或者说,有多少用户家里还有座机?
大部分人的答案应该是极少使用,但这并不是因为用户不再联系对方,而是因为社交媒体和各类语音传输软件(VoIP)的大范围普及,并且只需要极低的费用,甚至免费就能实现个体和个体,以及企业对企业的通信。
那么这些新服务的提供商难道是做慈善吗?为了抢蛋糕而免费提供通信服务,岂不是杀敌一千自会八百?
当然不是,这些服务的提供商正是主要来自美国的科技巨头,其中社交媒体公司(比如脸书,META,占澳洲社交媒体市场份额61.8%),通过免费提供通信服务(Messenger, Whatsapp, Instagram等),来实现其广告业务的推广。
“刷视频呢老铁?来看个广告吧!”
“在脸书或者Insta上看到了有意思的东西?直接用我们的软件发给亲朋好友吧!”
把这一套免费增值(freemium)的经营模式带到企业里,同样如鱼得水。
以微软为例,办公软件Microsoft Office、视频会议及通话软件Teams、还有云服务平台Azure,已经为企业提供了全方位的运营服务:员工可以用Office完成文档,用Teams进行文字或视讯会议,然后再将项目文件上传到Azure。
将这些软件进行捆绑,再进行优惠,不但增加了微软服务的价格竞争力,同时也增加了用户的黏着性。
这些服务,是Telstra和传统电信企业无法竞争的,这也是市场从电信(Telcom)转向科技(Telco)过程中不可避免的。
除了“软实力”无法竞争以外,传统电信巨头还有一个软肋——巨大的基建维护成本和债务比例。
Telstra在全球范围内的数十万公里海底电缆,数十个数据中心,以及每个社区的各类网络覆盖设备(基站、NBN服务设施,甚至电话亭),都在持续消耗宝贵的资金。
为了保护自己仅剩的护城河(移动服务和网络服务用户),电信企业不得不豪掷重金开发并升级服务设施,这就带来了巨大的债务。
巨大的债务再加上13年来最高的利率,企业的运营负担就显而易见了。
那么这是否意味着Telstra和其他电信服务提供商奖面临诺基亚一样的命运呢?
显然不是,如果我们仔细去翻阅财务报表,就会发现Telstra在手机移动业务上的收益在不断增长,其中2024财年上半年的手机业务营收(EBITDA)上涨13%,达到了25亿澳元,总营收更是达到了53亿澳元。
除此之外,每用户营收(ARPU,即每个用户创造的收益)也出现了强劲增长,是市场对Telstra业务的认可。
当然,没有任何行业能够保证永盛不衰,特别是正在经历变革的电信和科技行业。
在未来的赛道上,如何巧妙运用人工智能(A.I.),无论是增加服务还是压缩工资成本,将会是Telstra和整个澳洲电信行业的下一个考验。
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