2024.05.21【A股早报】：国际对冲基金连续加仓大A！

2024.05.21【A股早报】：国际对冲基金连续加仓大A，5板块被疯狂买入将破新高！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、上金所：将自5月21日收盘清算时起上调黄金、白银多个合约的保证金比例和涨跌停板。20日当天，白银延期合约大涨8.32%，创上市以来新高。

「市场动向」

1、A股：周一，市场全天震荡走高。截至收盘沪指涨0.54%报3171.15点，深成指涨0.43%报9750.82点，创业板指涨0.59%报1875.93点。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量1080亿元。盘面上，贵金属、民爆、油气、煤炭等板块涨幅居前，房地产、家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。

2、金属锰：行业数据显示，锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。

「政策驱动」

1、工信部等三部门：联合召开车载音视频管理工作会。会议就进一步加强车载无线广播接收管理，推动车载无线广播接收模块作为车辆基本配置，做到应配尽配，以及规范车载网络音视频服务等作出工作部署。

2、发改委：将会同有关方面采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势。

3、国家数据局：介绍《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况，表示将加快建立城市数据资源运营、设施运营、服务运营体系。

4、国家新闻出版署：发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。恺英网络、中青宝等公司旗下产品在列。

「行业风向」

1、面板：2024年5月下旬，部分尺寸电视，以及显示器面板价格延续上涨趋势;部分笔记本面板价格较前月小幅上涨。由于电视、电脑、手机等产品市场逐渐回暖，带动了面板终端需求的逐步回升。

2、CPO：海关总署最新数据显示，4月光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对美国方面，4月光模块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。

3、飞行汽车：5月20日，亿航智能发布2024年第一季度业绩:公司实现总收入6170万元，同比增长178%，并连续第二个季度实现正向经营现金流。美股盘前交易中，亿航智能股价大涨7%。

4、脑机接口：日前，脑机交互与人机共融海河实验室举行合作签约仪式暨成果发布会，集中发布多项签约、揭牌合作项目，涵盖金融科技赋能、产业集群建设、创新成果发布等多个方面。

5、覆铜板：全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称，由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。

「巨头动作」

1、马斯克：据报道，美国食品药品监督管理局（FDA）公司已批准马斯克的脑机接口公司Neuralink将其大脑芯片植入第二位受试者脑内。

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「公告淘金」

1、海目星（688559）在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破。

2、维业股份（300621）全资子公司签订10.22亿元建设工程施工合同。

3、华灿光电（300323）拟约9.85亿元投建扩产项目。

4、中国通号（688009）近期中标七个重要项目中标金额总计约为29.79亿元。

5、宏润建设（002062）控股子公司签署9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同。

6、数字政通（300075）将发布“星揆计划-构建空天地一体化城市级低空经济SAAS平台”“碳汇监测管理数字化平台”“麒舰—城市运行一网统管平台”三大创新产品，并联合10大城市、30+合作伙伴进行战略合作签约。另外，将联合广大合作伙伴发布“人和大模型行业应用联合解决方案”以及“城市基础设施生命线安全工程联合解决方案”。

「互动泄密」

1、富临精工（300432）表示，二季度公司磷酸铁锂业务产能利用率快速提升，公司产销量提升的同时，进一步加强降本增效工作，将进一步加大力度推进磷酸铁锂经营业绩的改善。公司智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务已完成主要国产自主品牌及主流新能源车企的定点，相关新产品批量交付，正在逐步规模化放量，并全力以赴保证各项订单交付。

2、航天彩虹（002389）表示，太阳能无人机相关资产目前处于控股股东体内培育状态，应用前景广泛，将在具备条件时注入公司。

3、江波龙（301308）表示，截至目前，公司车规级eMMC、UFS已通过汽车电子行业核心标准体系AEC-Q100认证，并进入国内二十多家Tier1供应链体系。目前公司车规存储芯片在快速上升阶段，车规级eMMC产品、UFS产品已经批量应用在整车中。

「财报速递」

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「北向资金」

北向资金：5月20日净买入53.33亿元。宁德时代、五粮液、中国中免分别净买入3.91亿元、3.65亿元、2.63亿元。国电南瑞净卖出额居首，金额为4.73亿元。

「龙虎揭秘」

1、新研股份（300159）获机构资金买入，总买入净额为1.47亿元；

2、荣盛发展（002146）获主力做T，总买入净额为7295.50万元；

3、晓程科技（300139）获机构资金买入，总买入净额为5778.79万元；

4、良信股份（002706）获机构资金买入，总买入净额为4764.76万元；

5、汇绿生态（001267）获主力做T，总买入净额为3891.30万元。

「机构动向」

1、国际对冲基金：高盛集团大宗经纪部门数据显示，上周对冲基金在全球各地区净买入股票，其中欧洲和亚洲发达市场居前，中国市场已经连续四个星期净买入。

2、公募基金：截至5月17日，偏股混合型基金仓位中位数为83.72%，较一周前下降1.08个百分点，主要加仓的行业包括非银行金融、房地产、银行等。

「账户变动」

「今日计划」

中交地产000736，房地产，10日线不破布局10%。

中天服务002188，房地产，10日线不破布局10%。

新大正002968，房地产，10日线不破布局10%。

3个地产股都达成条件，则3选2。

「持股策略」

宁波远洋601022，港口航运，依托10日线持仓。

圣达生物603079，化学制品+合成生物，依托20日线持仓。

全信股份300447，商业航天，依托10日线持仓。

北方铜业000737，有色金属，依托5日线持，强拉不封止盈。

江波龙301308，一季报+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位7成以下，加仓方向可选资源提价主题、汽车整车、港口航运、房地产。

「核心股池」